LE GROUPE SEB RÉUSSIT SON OFFRE PUBLIQUE SUR SUPOR

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Le 21 novembre dernier, le Groupe SEB (PARIS:SK) a lancé une offre publique partielle en vue d’acquérir jusqu’à 49,122,948 actions de SUPOR, la société chinoise leader en petit équipement domestique dans laquelle il détenait déjà 30% depuis le 31 août 2007. L’offre, valable pendant 30 jours, s’est terminée hier.

Elle a rencontré un plein succès, tant auprès des investisseurs institutionnels que des actionnaires individuels, permettant au Groupe SEB d’acquérir un nouveau bloc de 22,74% et de porter ainsi sa participation à 52,74% du capital de SUPOR, dont il sera l’actionnaire majoritaire aux cotés de la famille fondatrice SU (36%) et du public (11%).

SEB a payé ce jour un total de 217 millions d’Euros en règlement des actions apportées à l’offre publique. L’investissement total du Groupe SEB dans SUPOR s’élève à 327 millions d’Euros, dont 72 millions au titre d’une augmentation de capital réalisée le 31 août dernier. A l’issue de cette opération, la situation financière du Groupe SEB reste confortable avec une dette représentant au 31 décembre 2007 environ 75% des fonds propres. On soulignera que le prix d’achat moyen d’une action SUPOR ressort à 30,50 RMB.

Le Groupe SEB se réjouit de la réussite de cette offre publique, qui vient clore avec succès un processus de prise de participation majoritaire dans SUPOR engagé en août 2006 et lui donne une position de premier plan sur le marché chinois.

Les équipes du Groupe SEB et de SUPOR vont pouvoir maintenant se concentrer sur les projets de coopération avec deux objectifs majeurs : la poursuite du développement du Groupe en Chine -en s’appuyant sur la forte notoriété de la marque SUPOR- et l’accélération de son implantation dans les autres pays asiatiques.

Une assemblée générale des actionnaires de SUPOR se réunira au mois de janvier afin d’élire un conseil d’administration reflétant la nouvelle structure du capital.

Leader mondial du petit équipement de la maison, le Groupe SEB déploie son activité dans plus de 120 pays en s’appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang commercialisées à travers une distribution multiformat. Vendant quelque 170 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie 13 800 collaborateurs dans le monde.