La société de Bourse des entrepreneurs, leader sur les Small Caps en 2004, annonce son introduction en Bourse ~ Première inscription de l'année 2005 sur le Marché Libre (AcT)

La société de Bourse Euroland Finance, spécialisée dans l'activité de banque d'affaires pour valeurs moyennes, annonce sa prochaine Inscription sur le Marché Libre d'Euronext Paris.

Reflétant la volonté à moyen terme des dirigeants d'EuroLand Finance, la société s'inscrit au Marché Libre à la demande d'un actionnaire minoritaire. Dans ce contexte, EuroLand Finance met en place tous les moyens pour bénéficier des avantages de la cotation en toute transparence et renforce ainsi sa proximité avec les dirigeants des Small et MidCaps qu'elle conseille quotidiennement.

Modalités de l'Inscription au Marché Libre

Pour le compte de cet actionnaire individuel, la première cession sur le Marché Libre des actions de la société EuroLand Finance s'effectuera le 14 janvier 2005 sous la forme d'une cotation directe.

Nombre de titres cédés : 2 000
Prix de cession : 18 euros
Date de la première cession : 14 janvier 2005
Jouissance des actions : 1 er janvier 2004

EuroLand est le leader sur les Small Caps en 2004 avec 20 % de part de marché

Euroland est la société de Bourse leader en 2004 par le nombre d'opérations et le volume des capitaux levés sous la forme d'actions pour le compte des sociétés cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'Euros. Les opérations conseillées par EuroLand Finance en 2004 sur ce segment correspondent à une part de marché de 23 % en nombre d'opérations et de 20 % en montants levés.

Exemples d'opérations réalisées en 2004 :

Augmentations de capital :
COIL, KEYRUS, AUSY, PERFECT TECHNOLOGIES, MILLIMAGES ;

Offre Publique de Rachat d'Actions :
PROSODIE ;

Introduction en Bourse :
ECA ;

Fusions & Acquisitions :
TEAMLOG – Groupe OPEN , ALTEN – AUSY ;

Emission d'Obligations Convertibles :
CYBER PRESS PUBLISHING ;

L'originalité d'EuroLand Finance est d'innover grâce à des solutions personnalisées pour les dirigeants dont les sociétés sont cotées en Bourse

Souhaitant répondre aux problèmes de liquidité des Small Caps qui ne bénéficient d'aucun instrument à effet de levier, EuroLand Finance a créé en 2002, le premier marché dérivés des Small Caps via l'attribution aux actionnaires de Bons de Souscription d'Actions (BSA) à long terme pour les sociétés cotées.

Depuis 2 ans, EuroLand Finance a ainsi conseillé 7 opérations de marché concernant des émissions de BSA à court terme ou à moyen terme :

• certaines opérations permettant d'améliorer significativement la liquidité de ces sociétés avec une progression de ce paramètre de 53 % en moyenne, citons les opérations de GINGER, GROUPE OPEN, GROUPE ARES, UBI SOFT ;
• d'autres opérations répondant à des besoins plus précis en terme de financement et de structuration de capital, citons les opérations KEYRUS, AUSY, MILLIMAGES.

Sur le marché des BSA à court et moyen terme, EuroLand Finance est ainsi leader avec une part de marché de 44 % en nombre d'opérations et en montants levés.

EuroLand Finance a également su adapter aux besoins de ses clients une technique de rapprochement et de prises de participations, qualifiées de « mariages en douceur » par la presse. Ces opérations telles que l'entrée d'ALTEN au capital d'AUSY ou bien celle de GROUPE OPEN au capital de TEAMLOG offrent l'intérêt pour les dirigeants des sociétés de revaloriser immédiatement leur cours de bourse tout en préparant à l'avance les conditions optimales d'un futur rapprochement entre les entreprises.

Vers un transfert sur l'Alternext à terme…

L'objectif immédiat de l'Inscription sur le Marché Libre d'EuroLand Finance correspond à la volonté des équipes EuroLand Finance de se rapprocher de leurs clients émetteurs et de mieux apprécier leurs problématiques boursières en étant coté en Bourse.

Dans un second temps, EuroLand Finance entend développer la vie de son titre en Bourse de sorte à transférer la cotation sur le futur marché Alternext dont le lancement est prévu en 2005 et d'y réaliser le cas échéant une opération d'ouverture du capital avec appel public à l'épargne.

Cette démarche de cotation boursière, habituelle sur les marchés anglos-saxons où de nombreux établissements spécialistes de l'activité banque d'affaires sont eux-mêmes cotés en Bourse, va permettre d'élargir le nombre de sociétés financières de moyenne capitalisation boursière sur les marchés français. Cette cotation permettra aussi à EuroLand Finance de s'affirmer comme le leader incontournable de l'Ingénierie Financière des Small Caps.

Informations sur la société

Créée en janvier 1999, Euroland Finance est une société de bourse indépendante, membre d'Euronext, réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers et agréée par le CECEI. EuroLand Finance est devenue un acteur majeur de l'Ingénierie Financière pour les Small Caps et pour l'intermédiation Institutionnels et Particuliers.

Après 16 années d'expérience de Direction Européenne de banques d'affaires américaines (Bank of America, Drexel Burnham, PaineWebber et Salomon Smith Barney), Marc Fiorentino, ancien Directeur général de Salomon Smith Barney en France (1995 – 1999), a fondé la société EuroLand Finance

Transmission des ordres et Règlement/ Livraison

Dès le 14 janvier 2005, les membres du marché devront introduire directement sur le système NSC en groupe de valeur 10.

Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 14 janvier 2005, les ordres de vente autres que celui portant sur une quantité de 2000 titres, objet de cette cession, ne seront pas acceptés. Par ailleurs, les opérations de règlement / livraison seront relitées dès le 14 janvier 2005.

A propos d'EuroLand Finance …
Créée en 1999 à l'initiative de Marc Fiorentino, EuroLand Finance est une société de Bourse spécialisée dans l'activité de banque d'affaires pour les Small Caps. Euroland se positionne comme la société de Bourse des entrepreneurs, avec le seul objectif de répondre aux besoins spécifiques de chacun des dirigeants de sociétés cotées.

EuroLand Finance conseille des opérations de marché (introductions, augmentations de capital…) et des montages financiers spécifiques et innovants, grâce à des solutions personnalisées et adaptées aux problématiques des dirigeants et de leurs entreprises (prise de participations, fusions, cessions…). EuroLand Finance accompagne également les dirigeants tout au long de leur cotation via le « contrat de valorisation Eurovalue » qui conjugue à la fois la stratégie boursière et la communication financière.

Cette activité d'Ingénierie Financière est complétée par une forte expertise sur l'Intermédiation Institutionnels et Particuliers. Euroland Finance bénéficie en effet de l'expérience de ses équipes dédiées spécialisées, notamment sur les dérivés Actions, Taux, Changes et Matières Premières, et capables d'intervenir sur de très nombreux marchés..

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en consultant le site Internet d'EuroLand Finance : http://www.euroland-finance.com

Source : Actusnews