Emission obligataire Air Liquide

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI)

La société annonce l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant total de 200 millions d’euros avec les caractéristiques suivantes :

• Montant : € 200 millions
• Echéance : 25 juin 2014
• Règlement : 15 avril 2008
• Format : Taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 4,75%
• Prix au reoffer : 99.668%
• Marge au reoffer : 58 bp au-dessus de la courbe swap Euro

Cette opération a été réalisée dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN) sous la forme d’une augmentation de la souche obligataire qui avait été lancée par L’Air Liquide SA au mois de juin 2004 portant son encours de € 500 millions à € 700 millions.

La dette senior à long terme de la société est notée A (perspective stable) par l’agence de notation Standard & Poor’s.

L’opération a été initiée pour répondre à des demandes émanant de la part d’investisseurs institutionnels. Cette demande a permis à la société de lever en quelques heures € 200 millions au plus bas de la fourchette de marge qui avait été proposée lors du lancement.

Cette opération permet à Air Liquide de refinancer une partie de sa dette court terme existante.

Air Liquide a retenu les banques ABN AMRO/RBS et Société Générale CIB en tant que Chefs de File.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1^er trimestre :

Jeudi 24 avril 2008

Assemblée Générale des actionnaires :

Mercredi 7 mai 2008

Chiffre d’affaires et résultats du 1^er semestre :

Lundi 4 août 2008

Chiffre d’affaires du 3^ème trimestre :

Jeudi 23 octobre 2008

Avec plus de 40 000 salariés dans 72 pays, Air Liquide est leader mondial des gaz industriels et médicaux et des services associés. Grâce à des solutions innovantes s’appuyant sur des technologies sans cesse renouvelées, Air Liquide produit des gaz issus de l’air (oxygène, azote, argon, gaz rares...) et d’autres gaz comme l’hydrogène. Le Groupe contribue ainsi à la fabrication de nombreux produits de la vie quotidienne : bulles dans les boissons gazeuses, atmosphères de préservation pour les aliments emballés, oxygène pour les hôpitaux et les patients soignés à domicile, gaz ultra purs pour fabriquer des semi-conducteurs, hydrogène pour enlever le soufre des essences...

Air Liquide contribue à la préservation de la vie et s’inscrit dans une démarche de développement durable. Créé en 1902, Air Liquide développe avec ses actionnaires des relations de confiance et de transparence, dans le respect des principes de gouvernement d’entreprise. Depuis la publication des premiers comptes consolidés en 1971, le Groupe a maintenu une croissance régulière de ses résultats. En 2007, son chiffre d’affaires s’est élevé à 11 801 millions d’euros dont près de 80% hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse de Paris et membre des indices CAC 40 et Eurostoxx 50 (code ISIN FR 0000120073).

www.airliquide.com