Groupe Danone lance avec succès une émission obligataire de 1,75 milliard EUR

Regulatory News:

Groupe Danone (Paris:BN) annonce le succès d'une émission obligataire Euro lancée le 22 avril 2008.

Cette opération permet à Danone de poursuivre le refinancement du prêt relais souscrit pour l’acquisition de Numico en juillet 2007 et ainsi d'étendre ses maturités de dettes et de diversifier ses sources de financement.

L'émission est structurée en une première tranche de 750 millions d’euros sur 3 ans (coupon de 5,25%) et une seconde tranche de 1 milliard d’euros sur 7 ans (coupon de 5.50%). Elle sera cotée à la bourse de Luxembourg. Les obligations ont été largement souscrites auprès d’une base investisseurs diversifiée.

Commentant l'opération, Pierre-André Terisse, Directeur Général Finances du Groupe Danone, a déclaré: "Nous sommes très satisfaits du résultat de cette émission obligataire. Avec des maturités de 3 et 7 ans, cette opération renforce le financement de l'acquisition de Numico, et ce à des conditions conformes à nos attentes. La réaction très forte des investisseurs reflète clairement la confiance que les marchés accordent au Groupe Danone."

Danone est noté A3 par Moody's et A- par Standard & Poor's. BNP Paribas, Calyon, JP Morgan, Société Générale et Royal Bank of Scotland ont joué le rôle de chefs de file de cette émission obligataire.

Groupe DANONE, leader mondial de l’alimentation santé.

Le Groupe DANONE est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Les produits du Groupe DANONE sont présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays. En 2007, le Groupe DANONE qui compte 150 sites de productions et environ 76 000 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaire de 12,7 milliards d’euros.

Le Groupe DANONE bénéficie de positions le leader de l’alimentation santé autour de quatre métiers : les produits laitiers frais (n°1 mondial) et les eaux (n° 2 sur le marché de l’eau conditionnée), l’alimentation infantile (n°2 mondial) et la nutrition médicale. Coté sur Euronext Paris, le Groupe DANONE est également classé dans les principaux indices de responsabilité sociale : Dow Jones Sustainability Index Stoxx et World, ASPI Eurozone et Ethibel Sustainability index.