Altamir et Apax Partners acquièrent 39,5% du capital de Séchilienne-Sidec (AcT)

Paris, le 20 juin 2005 – Altamir et les fonds gérés par Apax Partners France ont conclu le 17 juin 2005 un accord avec Air Liquide aux termes duquel Altamir et les fonds Apax s'engagent à racheter les 541 110 actions de Séchilienne-Sidec détenues par Air Liquide et représentant 39,5% du capital de la société, à un prix de 300 euros par action.

Cette transaction a pour seule condition suspensive l'autorisation du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie au titre du contrôle des concentrations¹. Elle sera réalisée dans les quinze jours suivant la levée de cette condition suspensive par une société contrôlée par les fonds gérés par Apax Partners et Altamir & Cie SCA. Conformément au Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, cette société déposera ensuite un projet d'offre publique sur la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société, au même prix de 300 euros par action (sous réserve de l’examen de la recevabilité par l’AMF) avec l'intention d'acquérir le contrôle de la société Séchilienne-Sidec tout en maintenant, dans la mesure du possible, la cotation du titre.

Séchilienne-Sidec est une société cotée (Eurolist compartiment B) dont l'objet est la conception, la construction et l'exploitation d'unités de production de vapeur et d'électricité, utilisant les combustibles fossiles, la biomasse et le vent comme sources d'énergie. Tournée vers le développement durable, Séchilienne-Sidec privilégie la cogénération, la biomasse et les autres énergies renouvelables. En particulier, Séchilienne-Sidec est le leader mondial incontesté des centrales bagasse-charbon (la bagasse est le résidus de broyage de la canne à sucre). Ses activités se concentrent sur des marchés de niche : la production d'énergie en cogénération par des centrales bi-combustibles bagasse-charbon dans les départements d'outre mer, les îles de l'Océan Indien et des Caraïbes, et, plus récemment, le développement de l'énergie éolienne en France. Séchilienne-Sidec assure 40% de la production totale d'électricité à La Réunion, 25% à La Guadeloupe et 18% à l'Ile Maurice.

Le groupe, dont le siège social est à Paris, a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires consolidé pro forma de €132 millions².

Hervé Descazeaux, Directeur Associé d'Apax Partners, a déclaré : « La société Séchilienne-Sidec a démontré depuis de nombreuses années son savoir-faire dans la conception et l'exploitation de centrales de production d'électricité de moyenne puissance. Elle est présente sur des marchés locaux à fort taux de croissance. Nous souhaitons, en association avec l’équipe de direction, accompagner la société dans son développement, celle-ci évoluant dans un des six secteurs de spécialisation d'Apax, les services aux entreprises. »

Cette transaction a été conclue avec le concours de partenaires très efficaces et en particulier de Calyon qui assure le financement bancaire de l’opération et d’Arjil–Groupe Altium qui l’a initiée et accompagnée.

¹ Les parties sont convenues d’un dépôt de projet de notification et de demande de dérogation le 21 juin 2005. Le délai réglementaire maximum d’autorisation est de 5 semaines à compter de l’acceptation du dossier par la DGCCRF.
² Pro forma établi par intégration globale sur 12 mois des participations acquises en 2004.

A PROPOS D'ALTAMIR & CIE

Positionnement
Altamir & Cie est une société cotée sur Eurolist (compartiment C) qui a pour vocation de prendre des participations dans des entreprises non cotées en forte croissance, afin de générer pour ses actionnaires une rentabilité élevée de leur capital investi.

Créée et gérée par Apax Partners, Altamir & Cie investit et désinvestit de façon pari passu, dans tout projet sélectionné par Apax Partners, avec les Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR) dont Apax Partners assure la gestion.

Stratégie d’Investissement
Créer un portefeuille équilibré selon la stratégie d’investissement définie et suivie par Apax Partners :

• Etre investisseur leader dans les secteurs d’expertise d’Apax Partners:
  • Technologies de l’Information
  • Télécommunications
  • Médias
  • Santé & Biotechnologies
  • Distribution & Biens de Consommation
  • Services aux Entreprises & Services Financiers
  
  
• Investir prioritairement dans les entreprises à forte croissance, à tout stade de leur développement :
  • Création et démarrage
  • Développement, redressement et consolidation
  • Transmission d'entreprise avec effet de levier (MBO/MBI)

ISIN : FR0000053837

Pour plus d’information :
www.altamir.fr

Contact Presse

Agathe Heinrich
Directrice de la communication
+ 33 (0)1 53 65 01 35
agathe.heinrich@apax.fr

Source : Actusnews