PUBLICIS GROUPE : REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS A OPTIONS DE CONVERSION ET/OU D''ÉCHANGE EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES

Regulatory News:

Remboursement des Obligations le 17 juillet 2008

Conformément aux termes du contrat d’émission, Publicis Groupe (Paris:PUB) a procédé au remboursement des Obligations restant en circulation à la date de maturité des Obligations, soit le 17 juillet 2008. Leur contrat d’émission avait fait l’objet d’une note d’opération sous le visa de la Commission des opérations de bourse (devenue l’Autorité des marchés financiers) n° 03-646 en date du 8 juillet 2003.

Le remboursement par Obligation a été égal au montant correspondant à 100% du pair majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts. Le prix de remboursement a été de 29 euros par Obligation majoré du coupon d’intérêt de 0,2175 euro, soit un montant total de 29,2175 euros par Obligation. Le prix total de remboursement des Obligations a été de 677 039 538,56 euros et au titre de l’exercice du droit à l’attribution d’actions, 15 actions ont été livrées.

Ce remboursement a pour effet la neutralisation de la dilution potentielle à hauteur de 23 172 413 actions qui auraient pu être émises en cas de conversion.

Le 16 juillet 2008 à la clôture, le cours de l’action Publicis Groupe S.A. sur le marché Euronext Paris était de 18.91 euros.

Jean-Michel Etienne, Directeur Général Adjoint - Finances Groupe a déclaré :

« Le remboursement de l'OCEANE 2008 a eu lieu ce jour 17 juillet 2008 en cash pour un total des 672m€ de nominal. Le refinancement de la dette a été assuré par les liquidités auxquelles le Groupe a accès, qu’il s’agisse de la trésorerie disponible ou des lignes de crédit du Club Deal que nous nous félicitons d’avoir renégociées voici un an. Le remboursement de l’Obligation en cash a par ailleurs un effet positif, éliminant automatiquement une importante dilution potentielle. »

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Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577) est le 4^ème groupe mondial de communication, le deuxième groupe mondial en conseil et achat media, ainsi que le leader mondial en communication digitale et dans la santé. Le Groupe est présent dans 104 pays sur les 5 continents et compte environ 44 000 collaborateurs.

L’offre de services en communication du Groupe, auprès de clients locaux aussi bien qu’internationaux, comprend la publicité, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux fonctionnant de manière autonome, Leo Burnett, Publicis et Saatchi & Saatchi, ainsi que deux réseaux multi-hubs : Fallon et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; le conseil et l’achat d’espace media, à travers deux réseaux mondiaux : Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; une expertise dans la communication numérique et interactive grâce notamment au réseau Digitas ; les marketing services et la communication spécialisée, comme la communication santé, la communication corporate et financière, les relations publiques, le marketing relationnel et direct, la communication événementielle et sportive, ainsi que la communication ethnique.

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