NEOPOST finalise avec succès son programme de refinancement - Mise en place pour 5 ans d'une ligne de crédit revolving de 350 millions d'euros
Paris, le 22 décembre - Neopost SA, la société mère du Groupe Neopost, annonce aujourd'hui la mise en place
d'une ligne de crédit syndiqué ' revolving ' d'un montant de 350 millions d'euros. Cette ligne de crédit est
destinée aux besoins de financement généraux de Neopost et vient notamment en substitution de l'emprunt
obligataire FRN datant de 1997 et de l'Océane qui arrivera à échéance le 1er février 2005. Cette ligne de crédit
est d'une durée de 5 ans et est assortie d'une marge initiale de 0.60%. Elle a été souscrite par un syndicat
bancaire international constitué de 22 établissements. L'opération a été dirigée par HSBC CCF et SG Corporate
& Investment Banking, agissant en tant que ' Mandated Lead Arrangers '. L'opération a été largement sur-souscrite.
Après le succès du placement privé réalisé au cours de l'été 2003 sur le marché américain (celui-ci portait sur
185 millions de dollars et 25 millions d'euros), Neopost finalise aujourd'hui avec cette deuxième opération le
refinancement de sa dette. Ainsi, Neopost dispose désormais d'une dette entièrement libérée de garanties et
parfaitement adaptée au financement de ses activités de location.
Denis Thiery, Directeur Financier de Neopost, a déclaré : 'Les excellentes conditions obtenues pour ce crédit
syndiqué confirment celles obtenues lors du placement privé aux Etats-Unis : elles sont le signe évident de la
reconnaissance de la qualité du crédit de Neopost. Nous disposons aujourd'hui d'une dette tout à fait en phase
avec nos besoins et de surcroît idéalement répartie entre taux fixe et taux variable, entre euro et dollar et entre
facilité ' revolving ' et remboursement à terme. Grâce à cette nouvelle structure de dette, nous allons pouvoir
optimiser notre gestion de trésorerie et continuer à préparer l'avenir.'
À propos de Neopost
Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial d'équipement de traitement de courrier et de solutions
logistiques. Neopost offre les solutions les plus avancées en matière d'affranchissement en ligne ou en local, d'insertion de mailings
volumineux, et de gestion et de traçabilité logistique.
Basé en région parisienne, Neopost est présent directement sur les principaux marchés du courrier et de la logistique : États Unis,
France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Italie, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Irlande, Japon et Norvège. Les produits de Neopost
sont vendus dans 70 pays.
En 2002, Neopost a réalisé un chiffre d'affaires de 761 millions d'euros et un résultat net de 70 millions d'euros. Toujours en 2002, le
Groupe a acquis Ascom Hasler, troisième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier, et Stielow, le premier fournisseur
de plieuses / inséreuses en Allemagne.
Neopost est une société cotée au Premier Marché d'Euronext Paris et fait partie du SBF 120 et du Next 150.
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
- Gaële CHAGNAUD, Investor relations
Tel: 33 (0)1 45 36 31 39
Fax :33 (0)1 45 36 30 30
E-mail: g.chagnaud@neopost.fr
- Thomas SORRENTINO, Gavin Anderson & Company
Tel: 01 45 22 22 81
Fax: 01 45 22 23 98
E-mail : tsorrentino@gavinanderson.fr
www.neopost.com
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