Générale de Santé refinance sa dette senior
Paris, le 27 Avril 2005 - Générale de Santé, leader européen des soins et services hospitaliers, a finalisé aujourd'hui le refinancement de sa dette senior dans le cadre d'un " Club Deal " conduit par le Crédit Mutuel - CIC (Arrangeur mandaté) et réunissant les six principales banques de référence du groupe, les autres banques participantes étant : BNP Paribas, HSBC-CCF, Ixis CIB, Natexis Banques Populaires et Société Générale.
Cette opération porte sur un montant de 250 Millions d'Euros, dont 130 Millions à taux fixe sur 5 ans et 120 Millions à taux variable sur 5 ans, prorogeable de 2 ans et remboursable in fine.
Ce refinancement crée de réelles marges de manoeuvre supplémentaires pour le groupe, à la fois grâce à la diminution de la marge de 105 points de base (dont l'effet positif sera visible dès 2006 sur le résultat financier) et aussi et surtout, au travers d'une plus grande souplesse obtenue avec un ratio de dette fixé à 3.5 fois l'EBE jusqu'à l'échéance de ce crédit, permettant ainsi au groupe de dépasser, si nécessaire, la limite de 3.0 qu'il s'était fixé jusqu'à présent.
Cette opération est d'autant plus importante qu'elle intervient dans une période où Générale de Santé, après une première étape réussie du processus de restauration progressive de ses marges opérationnelles, souhaite réactiver son développement, notamment en relançant sa politique de croissance externe, à l'image des acquisitions réalisées en début d'année du groupe Chiche à Paris et FlemingLabs en Italie.
Générale de Santé est coté au Premier Marché d'Euronext Paris depuis juin 2001, ses actions sont admises à l'échantillon des valeurs composant l'indice SBF 120 et éligibles au SRD. Fin 2004, Générale de Santé est le leader du secteur privé hospitalier en France avec un chiffre d'affaires de 1 250ME et une part de marché de près de 12%. A l'étranger, le Groupe est présent en Italie. Avec 156 établissements et centres de soins, Générale de Santé est le premier Groupe européen de soins et services à la santé : Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Santé mentale, Soins de Suite et Réadaptation, Cancérologie-Radiothérapie, Diagnostic et soins à domicile. En France, Générale de Santé constitue un réseau unique de 147 établissements et centres de soins, assurant une prise en charge globale des patients sur tout le territoire avec plus de 11 400 lits et places. En 2004, les 15 400 salariés et 4 500 praticiens du Groupe ont soigné et accompagné plus d'1,5 million de personnes.
Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471
Internet : www.generale-de-sante.fr
Générale de Santé est inclus dans les indices SBF 120 et Midcac
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