C.G.G. procède à un placement obligataire privé (<< senior notes >>) auprès des marchés de capitaux internationaux

PARIS, April 18 /PRNewswire/ -- La Compagnie Générale de Géophysique (CGG), (Euronext 12016 ; NYSE: GGY) a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à un placement obligataire privé ("senior notes") auprès des marchés de capitaux internationaux pour un montant global d'environ 150 millions USD. Cette émission obligataire sera effectuée conformément à la règle 144A ("Rule 144A") et à la réglementation S ("Regulation S") de la loi américaine de 1933 régissant les valeurs mobilières ("US Securities Act of 1933").

Le produit net de cette émission obligataire ainsi que d'autres disponibilités existantes seront utilisés pour le remboursement total du solde du principal de 150 millions USD de son emprunt obligataire à haut rendement (10 5/8 % Senior Notes à échéance de 2007) et des intérêts courus. Les nouvelles obligations ("senior notes") ne feront pas l'objet d'un enregistrement en vertu du US Securities Act of 1933 et ne pourront être placées ou cédées aux Etats-Unis qu'après un tel enregistrement ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Ce communiqué est effectué exclusivement à titre d'information, la présente émission ne faisant pas l'objet d'une offre publique en France.

Internet : www.cgg.com