Vivendi augmente de 200 millions d''euros son emprunt obligataire de 500 millions d''euros à échéance octobre 2013

Regulatory News:

(A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN ITALIE)

Vivendi (Paris:VIV) a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une augmentation de 200 millions d'euros de son emprunt obligataire de 500 millions d'euros, émis en octobre 2006 et à échéance 2013. Cette opération contribue à optimiser la structure de la dette.

Libellé en euros, cette nouvelle tranche assimilable à la souche obligataire 2013 est assortie d'un coupon de 4,5 % et émise à un prix de 87,550 % du nominal, soit un rendement de 7,738 %.

Les titres ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels européens dans le cadre d'une procédure de "book building", menée par Société Générale.

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