Nestadio Capital participe à la reprise de Navtis PME de réparation navale brestoise
Communiqué de presse 7 janvier 2012
A l'occasion de la reprise de Navtis, spécialiste de la réparation navale, Nestadio Capital prend une participation dans la société brestoise
Nestadio Capital, le Fonds d'investissement piloté par Florent de Kersauson, soutient la reprise de Navtis par Bruno Pivain allié au groupe Jencyel, en prenant une participation de 25% dans le capital la PME brestoise de 170 salariés réalisant un chiffre d'affaires de 16 à 17 M€. Leader breton de la réparation navale civile et militaire grâce à des équipes mobiles intervenant sur les chantiers de la Manche et de l'arc Atlantique, Navtis va pouvoir s'appuyer sur l'expérience industrielle et navale du repreneur Bruno Pivain qui est aussi administrateur de l'association Bretagne Pôle Naval. Navtis va également bénéficier des compétences du groupe Jencyel afin de compléter ses offres, notamment en matière de manutention navale, de logistique et transport ou de transfert industriel.
Nestadio Capital des Fonds d'Investissement de Bretagne vient de participer à la reprise de Navtis par Bruno Pivain allié au groupe brestois Jencyel spécialisé dans la manutention navale (levage, accorage et transfert industriel dans le cadre d'opérations complexes). Disposant d'ateliers dans la zone portuaire de Brest près de la base navale, Navtis emploie 170 salariés dans les secteurs de la construction et la réparation navale et dans la maintenance industrielle. Ses équipes mobiles interviennent dans tous types de chantiers sur l'arc Atlantique et le long des côtes de la Manche en tôlerie, tuyauterie/chaudronnerie, électricité, carénage/peinture et mécanique.
« Outre la réactivité et la mobilité des équipes, les points forts de Navtis résident dans la capacité de maîtrise d'œuvre de ses 6 principaux métiers et dans sa forte culture du service client » précise Bernard Corvaisier, fondateur et cédant de l'entreprise, née en 2005 du rassemblement de SEEGMO (société d'exploitation des établissements généraux de mécanique de l'ouest) et SMNB (société métallurgique et navale de Bretagne), qui réalise 16 à 17 M€ de chiffre d'affaires.
« Navtis est une très belle entreprise qui intervient désormais aussi bien sur les chantiers navals civils et militaires qu'en maintenance industrielle et le profil de Bruno Pivain, dirigeant de groupe industriels et navals, nous a paru idéal pour piloter cette reprise d'autant qu'il reste directeur général du groupe Jencyel qui participe à cette reprise et sur lequel Navtis va pouvoir s'appuyer pour développer de nouvelles compétences » déclare Bertrand Bégin, directeur général de Nestadio Capital. Pour soutenir ce LBO, Nestadio Capital est entré à hauteur de 25% dans le capital de Navtis et a conforté cette prise de participation par une opération en obligations convertibles.
« Notre objectif à court terme est de conforter les atouts de Navtis et d'étendre géographiquement nos services à partir de Brest tant en construction et réparation navale qu'en maintenance industrielle », déclare Bruno Pivain, repreneur de la PME brestoise et administrateur de Bretagne Pôle Naval où il préside la commission « emploi/formation ». A moyen terme, Bruno Pivain entend compléter les prestations de Navtis et les étendre à de nouveaux secteurs d'activité. Les énergies marines renouvelables sont également un des axes forts de développement de Navtis.
Conseil du vendeur de Navtis : Jean Luc Brionne & Juliette Prigent du cabinet WA Capital euroMerger Rennes
*A propos de Nestadio Capital.
Nestadio Capital des Fonds d'investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante agréée par l'AMF et qui gère plus de 10 Fonds, représentant une quarantaine de participations et plus de 50 M€ gérés et levés auprès de plus de 5 000 souscripteurs individuels et institutionnels. L'équipe de gestion constituée d'anciens dirigeants de PME comme de groupes internationaux pratique un actionnariat actif (analyses sectorielles, initiations de joint-ventures, mise en relation de décideurs, négociations bancaires...), faisant bouger les frontières du capital investissement. Après avoir été la première société de gestion à lancer un FIP en Bretagne, puis la première à lancer un FIP ISF, Nestadio Capital est à ce jour la seule société de gestion à avoir noué un partenariat stratégique de capital investissement avec Microsoft.
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