The Valence Group conseille Evonik sur l'acquisition d'Huber Silica
The Valence Group conseille Evonik sur l'acquisition d'Huber Silica
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The Valence Group
Paul Lakind, 212-847-7339
plakind@valencegroup.com
The Valence Group a conseillé Evonik au sujet de l'acquisition, par cette dernière, de l'activité silice de J.M. Huber pour 630 millions USD.
Huber Silica est une activité globale de silice précipitée, principalement axée sur des applications dentaires et des sciences de la vie, dont le chiffre d'affaires atteint près de 300 millions USD pour un EBITDA de 60 millions USD en 2016. Cette activité étant très complémentaire de l'activité Silice d'Evonik, qui concerne majoritairement les pneumatiques, les revêtements et les applications industrielles, Evonik prévoit de générer des synergies EBITDA durables de 20 millions USD d'ici 2021. Cette transaction permettra en outre la société de générer 80 millions USD d'avantages fiscaux en valeur actualisée nette.
L'acquisition, annoncée le 9 décembre 2016, devrait être finalisée au second semestre 2017, sous réserve de l'approbation des autorités responsables.
Au début de cette année, The Valence Group a également agit à titre de conseiller financier auprès d'Evonik, au sujet de l'acquisition, par cette dernière, de l'activité Matériaux de performance d'Air Products pour 3,8 milliards USD.
À propos d'Evonik
Evonik, le Groupe industriel créatif originaire d'Allemagne, est l'un des chefs de file mondiaux des produits chimiques spéciaux. Une croissance rentable et une augmentation durable de la valeur de l'entreprise sont au c?ur de la stratégie d'entreprise d'Evonik. Ses activités sont axées sur les tendances clés - santé, nutrition, efficacité des ressources et globalisation. Evonik tire plus particulièrement profit de ses prouesses novatrices et de ses plateformes technologiques intégrées. Evonik est présente dans plus de 100 pays du monde entier. Lors de l'exercice 2015, plus de 33 500 employés ont généré des ventes d'environ 13,5 milliards USD et un bénéfice opérationnel (EBITDA ajusté) d'environ 2,47 milliards USD.
À propos de The Valence Group
The Valence Group est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et des matériaux et des secteurs connexes. L'équipe de The Valence Group regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines des services bancaires d'investissement et du conseil stratégique dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent tous exclusivement à l'offre de services-conseils dans ces secteurs. Les bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.
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