Accenture annonce l'ouverture de l'offre publique d'achat visant les titres d'OCTO Technology

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• L'offre publique d'achat volontaire sur OCTO Technology (« OCTO ») initiée par Accenture, qui détient déjà 47,4% du capital d'OCTO, ouvre ce jour
• Les clients d'OCTO bénéficieront de l'expertise sectorielle et de l'envergure internationale d'Accenture Digital, dont les capacités et activités en France se trouveront renforcées par cette acquisition
• Le prix d'Offre est de 22,50 euros par action et 1,7222 euros par BSA d'OCTO, ce qui valorise l'intégralité du capital d'OCTO à environ 115 millions d'euros

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Accenture annonce l'ouverture de l'offre publique d'achat visant les titres d'OCTO Technology

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Accenture
Francois Luu, +33 (0)1 53 23 68 55
Francois.luu@accenture.com
ou
ACTUS finance & communication
Mathieu Omnes, +33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr

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Accenture (NYSE : ACN) annonce l'ouverture aujourd'hui de l'offre publique d'achat volontaire visant la totalité des titres non-détenus directement ou indirectement par l'initiateur (l'« Offre »), soit 52,6% du capital (sur une base diluée) d'OCTO (Alternext : ALOCT - ISIN : FR0004157428), cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de logiciels. L'Offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (?AMF?) le 13 décembre 2016. L'Offre est ouverte pour une durée de 25 jours de négociation, soit jusqu'au 20 janvier 2017 inclus.

Le prix de l'Offre est de 22,50 euros par action et de 1,7222 euros par bon de souscription d'actions (« BSA ») d'OCTO, représentant une prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l'action OCTO le 14 septembre 2016 (dernier jour de cotation avant l'annonce de l'opération), et de 46,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois précédant cette date. L'acquisition par Accenture des 47,4% d'OCTO auprès du Président et fondateur d'OCTO, d'autres dirigeants d'OCTO et de Financière Arbevel a été réalisée aux mêmes prix dans le cadre de transactions de gré à gré. L'Offre valorise l'intégralité du capital d'OCTO à environ 115 millions d'euros (sur une base diluée).

« En faisant travailler ensemble les équipes d'OCTO et d'Accenture Digital, nos clients respectifs auront accès à des expertises pointues pour les accompagner dans leur transformation digitale, et plus particulièrement dans le domaine de la mobilité et de l'analytics », déclare Christian Nibourel, Président d'Accenture en France et au Benelux et récemment élu Président du Conseil de surveillance d'OCTO. « Avec le soutien unanime apporté par la direction d'OCTO, nous pourrons à l'issue de l'Offre combiner nos forces pour faire bénéficier nos clients des technologies émergentes, et les aider à en tirer profit pour obtenir des résultats business tangibles. »

« OCTO a toujours eu des ambitions de croissance à l'international et cette acquisition permettra à la société de bénéficier du réseau mondial d'Accenture ainsi que de son expertise sectorielle et leadership dans le domaine des technologies numériques », précise François Hisquin, Président du directoire et fondateur d'OCTO, qui conservera son rôle actuel à l'issue de l'acquisition. « Nous recommandons aux actionnaires et détenteurs de BSA d'OCTO d'apporter leurs titres à l'Offre. Avec cette Offre et l'ouverture récente d'un Centre d'Innovation à Paris, Accenture démontre sa volonté de renforcer encore davantage son offre de services numériques, dont nous ferons bénéficier nos clients à l'issue de l'acquisition ».

Sycomore Asset Management s'est irrévocablement engagé à apporter sa participation de 4,6% du capital d'OCTO à l'Offre. Accenture se réserve le droit de procéder à un retrait obligatoire des actions et BSA qui n'auront pas été apportés à l'Offre si les conditions nécessaires sont satisfaites à l'issue de l'Offre.

Les actionnaires et détenteurs de BSA d'OCTO qui souhaitent obtenir plus d'information sur les modalités d'apport à l'Offre peuvent se rendre sur le site www.opa-octo.com, ou poser leurs questions par mail à opa-octo@octo.com, ou contacter ACTUS finance & communication.

La note d'information, ayant reçu le visa n°16-584 de l'AMF le 13 décembre 2016, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Accenture Digital France Holdings sont disponibles sur les sites Internet d'Accenture en France (www.accenture.com/fr-fr/) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais auprès de Société Générale Corporate Finance, 75886 Paris Cedex 18.

La note en réponse d'OCTO, ayant reçu le visa n°16-585 de l'AMF le 13 décembre 2016, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'OCTO sont disponibles sur les sites Internet d'OCTO (www.octo.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais au siège social d'OCTO.

A propos d'Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d'opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d'activité et pour toutes les fonctions de l'entreprise - en s'appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l'intersection de l'activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec plus de 384 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l'innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr-fr

Accenture Digital, qui réunit Accenture Analytics, Accenture Interactive et Accenture Mobility, offre un portefeuille complet de services métier et technologiques dans les domaines du marketing numérique, de la mobilité et de l'analytique. De l'élaboration des stratégies au déploiement des technologies, en passant par la gestion des processus pour le compte des clients, Accenture Digital permet aux entreprises de tirer parti de leurs équipements mobiles et connectés, de convertir leurs données en informations exploitables au moyen d'outils d'analyse et d'enrichir les échanges avec le client ainsi que l'expérience qui lui est proposée, afin de produire des résultats tangibles à partir du monde virtuel et de stimuler la croissance. Pour en savoir plus sur Accenture Digital, retrouvez-nous sur @AccentureDigi et rendez-vous sur le site www.accenture.com/digital.

Avis important

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public d'acquérir des titres et n'est pas destiné à être diffusé dans des pays et territoires autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays autres que la France. L'Offre ne concerne pas les personnes soumises à ces restrictions, directement ou indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acception depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Par conséquent, les personnes en possession du présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Accenture décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par toute personne.

Enoncés prospectifs

À l'exception des données historiques et des citations, les déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée "Private Securities Litigation Reform Act of 1995 " des États-Unis. De tels énoncés supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués ou suggérés. Ceux-ci comprennent, sans restriction, les risques suivants : la transaction pourrait ne pas rapporter le profit anticipé pour Accenture ; un contexte économique volatil, négatif ou incertain pourrait nuire aux résultats d'exploitation d'Accenture, et les effets de ce contexte pourraient affecter les affaires des clients de l'entreprise et leur niveau d'activités commerciales ; les activités d'Accenture dépendent de la création et du maintien d'un niveau rentable de demande client pour les services et les solutions de l'entreprise, y compris à travers l'adaptation et l'expansion de ses services et solutions en réponse aux évolutions constantes des technologies et offres, et une réduction importante de cette demande ou une incapacité à répondre au changement de l'environnement technologique, pourrait sensiblement nuire aux résultats d'exploitation de l'entreprise ; si Accenture n'est pas en mesure de fournir suffisamment de compétences et de ressources pour répondre à la demande de la clientèle partout dans le monde, d'attirer et de retenir des professionnels ayant de fortes compétences en leadership, les activités de l'entreprise, le taux d'utilisation des professionnels de l'entreprise et ses résultats d'exploitation pourraient s'en trouver considérablement affectés ; les marchés du conseil sont hautement concurrentiels et Accenture pourrait ne pas pouvoir livrer une concurrence efficace ; Accenture pourrait être tenue responsable ou voir sa réputation entachée si Accenture ne parvient pas à protéger les données du client et/ou de l'entreprise à la suite de violations des systèmes de sécurité ou de cyber-attaques ; la profitabilité d'Accenture pourrait être considérablement affectés si elle n'est pas en mesure d'obtenir une tarification favorable pour ses services et solutions, si l'entreprise est dans l'incapacité à demeurer compétitive, si ses stratégies de gestion de coûts se révèlent ne portent pas leurs fruits ou si elle rencontre des problèmes dans la fourniture de ses services et solutions ; les changements liés au niveau d'imposition d'Accenture, ainsi que les audits, investigations et litiges fiscaux, ou les changements des réglementations fiscales ou dans leur interprétation ou application, pourraient avoir un effet indésirable significatif sur le taux d'imposition effectif de l'entreprise, ses résultats d'exploitation, cash flows et conditions financières ; les résultats d'exploitation d'Accenture pourraient être considérablement affectés par la fluctuation défavorable du taux de change des devises étrangères ; les activités d'Accenture pourraient être considérablement affectées si elle encourait toute responsabilité juridique ; le travail d'Accenture effectué auprès de clients gouvernementaux l'expose à des risques supplémentaires inhérents à l'environnement des contrats gouvernementaux ; l'entreprise pourrait ne pas réussir à trouver, acquérir, investir dans ou intégrer d'autres entreprises, à former des joint-ventures ou à désinvestir ; le Réseau mondial de centres de services d'Accenture est de plus en plus concentré en Inde et aux Philippines, ce qui pourrait l'exposer à des risques opérationnels ; en raison des activités géographiquement dispersées d'Accenture et de sa stratégie de croissance visant à poursuivre son expansion géographique, l'entreprise est plus exposée à certains risques ; les relations d'Accenture avec des partenaires clés pourraient changer, ou le secteur d'activité de ces partenaires clés être affecté négativement, ce qui pourrait nuire aux résultats d'exploitation de l'entreprise ; les services ou les solutions d'Accenture pourraient se trouver en violation des droits de propriété intellectuelle ou autres, ou l'entreprise pourrait perdre son aptitude à utiliser la propriété intellectuelle d'autres parties ; si Accenture n'est pas en mesure de protéger ses droits de propriété intellectuelle contre une utilisation non autorisée de la part de tiers, son activité pourrait être affectée négativement ; la capacité d'Accenture à attirer et fidéliser des clients et des employés peut dépendre de sa réputation sur le marché ; bon nombre des contrats d'Accenture comprennent le paiement à la performance qui lie certains de ses tarifs avec la concrétisation de performances ou d'objectifs d'affaires, ou qui oblige l'entreprise à respecter des niveaux de service spécifiques, ce qui pourrait accroître la variabilité des produits de l'entreprise et avoir un impact sur ses marges de man?uvre ; si Accenture n'est pas en mesure de gérer les enjeux organisationnels associés à son envergure, elle pourrait ne pas être en mesure d'atteindre ses objectifs d'affaires ; le cours de l'action de l'entreprise et ses résultats d'exploitation pourraient fluctuer et être difficiles à prédire ; les résultats d'exploitation et le cours de l'action d'Accenture pourraient être affectés négativement si elle n'est pas en mesure de maintenir l'efficacité de la vérification interne ; tout changement apporté aux estimations et aux hypothèses formulées par l'entreprise dans le cadre de la préparation de ses états financiers consolidés pourrait nuire à ses résultats financiers ; Accenture peut faire l'objet de critiques et de publicités négatives en raison du fait qu'elle est constituée en Irlande ; outre ces risques, il existe des incertitudes et d'autres facteurs dont il est fait état dans la section intitulée "Facteurs de risque " dans le plus récent rapport annuel d'Accenture plc, dans le document "Form 10-K" et d'autres documents soumis avec ou déposés par l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse s'appliquent uniquement en date du communiqué, et Accenture ne s'engage nullement à actualiser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou à les conformer aux résultats réels ou aux changements des attentes d'Accenture.

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