RCI Banque : DEUXIEME EMISSION OBLIGATAIRE EN EUROS EN FORMAT DOUBLE TRANCHE : 750 MILLIONS D'ECHEANCE 2021 ET 600 MILLIONS D'ECHEANCE 2025

RCI Banque annonce une émission obligataire en deux tranches. La première, d'une durée de 4 ans et d'un montant de 750 MEUR, porte un coupon à taux variable d'Euribor 3 mois + 65bp. La seconde, d'une durée de 8 ans (une première pour RCI Banque sur cette maturité) et d'un montant de 600 MEUR, porte un coupon de 1,625%.

La tranche courte a recueilli un livre d'ordres final d'environ 2,2 MdEUR en provenance de 211 souscripteurs. La tranche longue a quant à elle attiré près de 115 investisseurs constituant un livre d'ordres de 1,0 MdEUR.

Cette émission d'un montant total de 1,35 MdEUR est l'une des plus importantes opérations du groupe sur les marchés de capitaux. Le succès de cette transaction démontre une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l'entreprise et leur volonté d'accompagner sa croissance.