Deal IsCool

 

Mémo de presse

Mai 2017

Veil Jourde, Gate Avocats et Villechenon conseils de l'opération de cession d'IsCool à Hachette Livre

Hachette Livre procède via ICE Participations à l'acquisition d'Is Cool Entertainment par voie de cession et d'apport d'actions représentant 76,1% du capital et des droits de vote auprès des fondateurs, de la société GMPI et des fonds gérés par APICAP, au prix de 0,75€ par action.

Le 4 mai dernier avait été signé un contrat de cession et d'apport de titres entre les parties annonçant cette opération au marché.

ICE Participations dépose, conformément à la réglementation applicable, un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix 0,75€ par action, sous réserve des conclusions de l'expert indépendant et de l'avis de conformité de l'AMF sur le projet d'offre.

Hachette Livre a reçu des engagements irrévocables d'apports à l'offre publique d'achat simplifiée de la part de certains actionnaires d'IsCool, comprenant les fonds gérés par Entrepreneur Venture et par Extendam, portant sur 12,9% du capital et des droits de vote d'IsCool.

Une augmentation de capital d'IsCool avec maintien du droit préférentiel de souscription au même prix que le Prix d'Offre aura lieu dans les meilleurs délais, dans le cadre de laquelle ICE Participations souscrira un montant minimum de 4,5 M€.

Conseil des dirigeants cédants et de la société IsCool : Veil Jourde avec Géraud Saint Guilhem, associé, et Vincent Ramel, collaborateur.

Conseil des cédants GMPI et APICAP : Gate Avocats avec Julien Mougel et Timothée Giard, associés.

Conseil de Hachette Livre : Villechenon avec Gilles Roux, associé, Alice Laroque, counsel, et Eléanore Griffiths, collaboratrice.

Banque présentatrice de l'OPA : Portzamparc (Stanislas Jannet et Cyrille Gonthier).