Noxxon pharma annonce la publication d'un prospectus et le transfert de cotation de ses actions vers le compartiment offre au public du marché euronext growth

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LE TRANSFERT DE COTATION S'ACCOMPAGNE DE NOUVEAUX FINANCEMENTS ET D'UNE RÉDUCTION DE L'ENDETTEMENT

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NOXXON PHARMA ANNONCE LA PUBLICATION D'UN PROSPECTUS ET LE TRANSFERT DE COTATION DE SES ACTIONS VERS LE COMPARTIMENT OFFRE AU PUBLIC DU MARCHÉ EURONEXT GROWTH

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NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, Ph.D., Président Directeur Général
Tél. +49 (0) 30 726 247 0
amangasarian@noxxon.com
ou
NewCap
Florent Alba
Tél. +33 (0) 1 44 71 98 55
falba@newcap.fr

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Regulatory News:

NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (EuroNext Growth Paris : ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd'hui qu'un prospectus a été publié et qu'EuroNext Growth Paris (anciennement dénommé Alternext Paris) a indiqué que la cotation des actions NOXXON serait transférée vers le compartiment « offre au public » d'EuroNext Growth. Le prospectus déposé par NOXXON a été visé par l'autorité néerlandaise de régulation des marchés financiers en date du 10 juillet 2017, puis par l'AMF dans le cadre d'une procédure de passeport. Un exemplaire du prospectus est disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse : www.noxxon.com. Sur la base du prospectus visé, EuroNext Growth Paris procédera au transfert de cotation des actions NOXXON vers le compartiment « offre au public » d'EuroNext Growth Paris le 13 juillet 2017 et devrait le confirmer dans le courant de la journée par une annonce publique.

Dès le transfert de cotation effectué, comme annoncé dans un communiqué du 2 mai 2017, les événements suivants interviendront :

• émission d'une première tranche d'ODIRNANE (Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) assorties de Bons de Souscription d'Actions (« BSA ») pour 1 million d'euros. Sous réserve de certaines autres conditions, la Société pourra demander l'émission de cinq autres tranches de 500 000 euros (indépendamment de la conversion ou du remboursement de la totalité des ODIRNANE de la première tranche).
• conversion en actions d'un nouveau montant de 841 000 euros¹ de la Dette Kreos à un prix unitaire correspondant au cours moyen pondéré par les volumes calculé sur les 10 derniers jours de cotation précédant le transfert de la cotation des actions vers le compartiment offre au public du marché EuroNext Growth, sachant toutefois que le prix unitaire ne saurait excéder 15,50 euros. Dans le cadre de cette conversion de 841 000 euros de la Dette Kreos, Kreos recevra en outre 45 219 bons de souscription, ayant un prix d'exercice de 18,60 euros. Ces bons de souscription d'actions auront les mêmes caractéristiques (hormis le prix d'exercice) que les BSA attachés aux ODIRNANE.

NOXXON est une société anonyme de droit néerlandais dont les actions sont cotées sur EuroNext Growth Paris, le système de négociation multilatérale opéré par Euronext Paris S.A., sous le mnémotechnique ALNOX et le numéro d'ISIN NL0012044762. La Société possède un capital autorisé de 10 250 000 euros divisé en 10 250 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1,00 euro chacune. Immédiatement avant la réalisation du transfert de cotation susvisé, le capital social émis se composait de 2 175 286 actions ordinaires, dont 35 000 actions d'autocontrôle.

« Le transfert vers le segment d'offre publique devrait améliorer l'accès et les conditions d'échange de nos actions tant pour les investisseurs privés qu'institutionnels, et augmenter durablement la liquidité des actions NOXXON sur le marché d'EuroNext Growth. Le transfert de cotation vers le compartiment offre au public est la dernière étape d'une série d'événements complexes marquant notre transformation, d'une société de plateforme technologique vers une opportunité d'investissement dans les biotechnologies au stade clinique centrée sur l'oncologie. Nous nous réjouissons d'être parvenu à sécuriser l'avenir financier de NOXXON et à mettre en ?uvre le virage stratégique vers le développement clinique oncologique », a déclaré Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON. « Nous avons à présent hâte de poursuivre notre essai clinique en cours avec NOX-A12 en association avec le Keytruda^® de Merck dans les cancers métastatiques colorectaux et pancréatiques, qui ne répondent habituellement pas aux inhibiteurs de point de contrôle en monothérapie. »

À propos de NOXXON

NOXXON Pharma N.V. est une société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer. L'objectif de NOXXON est d'améliorer significativement l'efficacité des traitements anticancéreux, notamment les approches immuno-oncologiques (inhibiteurs de point de contrôle immunitaire) et les traitements actuels plus courants (chimiothérapie et radiothérapie). La plateforme de Spiegelmers de NOXXON a permis le développement d'un portefeuille exclusif de produits candidats au stade clinique, dont son candidat médicament anticancéreux phare, NOX-A12 (olaptesed pégol) est le sujet d'une collaboration en immuno-oncologie avec Merck & Co. Inc / MSD (NYSE:MRK) pour réaliser une étude clinique sur NOX-A12 associé à l'anticorps inhibiteur de point de contrôle anti-PD-1 de Merck & Co.'s, le Keytruda^® (pembrolizumab), dans le cancer du pancréas et le cancer colorectal. L'étude clinique évaluant NOX-A12 en monothérapie et en association avec le Keytruda^® est en cours dans un des principaux centres spécialisés dans la recherche et le traitement des cancers, le Centre National des Maladies Tumorales (NCT) de Heidelberg en Allemagne. NOXXON est soutenu par des investisseurs internationaux de renom, dont TVM Capital, Sofinnova Partners, Edmond de Rothschild Investment Partners, DEWB, NGN et Seventure. Son siège social se situe à Amsterdam, aux Pays-Bas et ses bureaux à Berlin, en Allemagne. De plus amples informations peuvent être consultées sur www.noxxon.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

¹ Kreos Capital a l'option de convertir la totalité de la dette (et pas seulement 841 000 euros). Dans ce cas, Kreos Capital recevra 90 438 bons de souscription.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170711006122/fr/