Magna annonce l'emission de billets de premier rang
AURORA, Ontario, September 19, 2017 /PRNewswire/ --
Magna International Inc.
Les billets porteront interet a un taux annuel de 1,500 % et arriveront a echeance le 25 septembre 2027. La cloture de cette emission devrait avoir lieu le 25 septembre 2017, sous reserve des conditions de cloture usuelles. Magna compte utiliser le produit net de cette emission a des fins generales de l'entreprise.
BNP Paribas, Merrill Lynch International, ING Bank N.V. et Citigroup Global Markets Limited agissent conjointement a titre de teneurs des livres dans le cadre de cette emission.
Les billets ne sont pas admissibles pour une distribution au Canada.
Le present communique de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation pour une offre d'achat de titres. Aucune vente de ces titres n'est autorisee dans les Etats ou juridictions ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant enregistrement ou qualification selon les lois sur les valeurs mobilieres desdits Etats ou juridictions. Les regles de stabilisation de la Financial Conduct Authority (FCA) s'appliquent.
L'emission de ces titres ne peut etre effectuee qu'au moyen d'un supplement de prospectus et du prospectus qui l'accompagne. Des exemplaires du supplement de prospectus et du prospectus connexe peuvent etre obtenus gratuitement en consultant la rubrique EDGAR sur le Site Web de la SEC a l'adresse http://www.sec.gov ou aupres de :
BNP Paribas 10 Harewood Avenue London, NW1 6AA United Kingdom Attention : Fixed Income Syndicate Tel. : +44 (0)20 7595 8222 Numero vert : +1 (800) 854-5674 Fax : +44 (0)20 7595 2555
Merrill Lynch International 222 Broadway New York, NY 10038 Attention : Prospectus Department
NOTRE ENTREPRISE (1)
Nous sommes un fournisseur automobile mondial de premier plan, comptant 327 installations de fabrication et 100 sites de developpement de produits, d'ingenierie et de vente dans 29 pays. Nous employons plus de 161 000 collaborateurs dont l'objectif est de fournir un service optimal a nos clients, grace a des produits et des processus innovants et a une fabrication de niveau international. Nous disposons d'une expertise exhaustive en ingenierie des vehicules et dans le domaine de la fabrication en sous-traitance, et nos produits et services incluent la fabrication de carrosseries, de chassis, d'exterieurs, de sieges, de groupes motopropulseurs, de technologie d'aide a la conduite active, de retroviseurs, de systemes de fermeture et de toits. Nous possedons par ailleurs des capacites electroniques et logicielles dans bon nombre de ces domaines. Nos actions ordinaires sont cotees a la Bourse de Toronto (MG) et a la Bourse de New York (MGA).
ENONCES PROSPECTIFS
Le present communique de presse peut contenir des declarations qui constituent des " informations prospectives " ou des " enonces prospectifs " (appeles collectivement des " enonces prospectifs ") au sens de la legislation relative aux valeurs mobilieres, comprenant, mais sans s'y limiter, les enonces se rapportant a : la date de cloture de l'offre et a l'utilisation prevue du produit net de l'offre et sont sujets aux, et expressement vises par les clauses de non-responsabilite definies dans les documents deposes aupres des autorites de reglementation de Magna. Veuillez vous referer au supplement de prospectus relatif a l'emission de billets de premier rang non garantis, ainsi qu'a l'analyse par la direction de Magna de ses resultats d'exploitation, de sa situation financiere et de ses positions financieres les plus recents, sa notice annuelle et son compte-rendu annuel sur le formulaire 40-F, tels que remplaces ou modifies par tous les depots reglementaires ulterieurs de Magna qui decrivent les clauses de non-responsabilite, y compris les facteurs de risque susceptibles d'entrainer un ecart sensible par rapport aux faits indiques dans de tels enonces prospectifs.
AVIS POUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Ce communique de presse se rapporte a un supplement de prospectus et au prospectus qui l'accompagne qui a ete prepare sur la base que toute offre de titres dans n'importe lequel des Etats membres de l'Espace economique europeen sera effectuee dans le cadre d'une dispense au titre de la directive sur les prospectus de la necessite de publier un prospectus en vertu de l'Article 3 de la directive sur les prospectus pour toute offre de titres. Le terme " directive sur les prospectus " se refere a la directive 2003/71/CE (version modifiee), et comprend toute mesure d'application pertinente dans les Etats membres concernes.
AVIS POUR LE ROYAUME-UNI
Ce communique est uniquement destine aux personnes qui (i) ont une experience professionnelle en matiere d'investissements visees par l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifie, le " Financial Promotion Order "), (ii) sont des personnes visees par l'Article 49(2)(a) a (d) (" entites a valeur nette elevee, associations non constituees, etc. ") du Financial Promotion Order, (iii) sont des personnes visees par l'Article 47 du Financial Promotion Order, (iv) resident en dehors du Royaume-Uni, ou (v) sont des personnes qui ont recu une invitation ou une incitation a s'engager dans une activite d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en lien avec l'emission ou la vente de tout titre pouvant legalement etre communiquees ou forcees a etre communiquees (ces personnes etant collectivement nommees les " personnes concernees "). Le present communique de presse s'adresse uniquement aux personnes concernees et ne doit pas etre mis en pratique ou invoque par des personnes qui ne sont pas des personnes concernees. Tout investissement ou toute activite d'investissement auquel/a laquelle ce document se rapporte est accessible uniquement aux personnes concernees et engagera uniquement les personnes concernees.
[(1)] Les chiffres sur les sites de fabrication, les centres de developpement de produits, d'ingenierie et de ventes ainsi que les employes comprennent certaines operations comptabilisees a valeur de consolidation.
CONTACT AUPRES DES INVESTISSEURS : Louis Tonelli, vice-president des relations avec les investisseurs,