Dassault Systèmes : Croissance de 8% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS et de 12% du chiffre d'affaires nouvelles licences non-IFRS au 3ème trimestre 2017 à taux de change constants
Dassault Systèmes : Croissance de 8% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS et de 12% du chiffre d'affaires nouvelles licences non-IFRS au 3ème trimestre 2017 à taux de change constants
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Dassault Systèmes :
François-José Bordonado/Béatrix
Martinez, +33.1.61.62.69.24
United States and Canada:
Michele.Katz@3ds.com
ou
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Consulting :
Rob Mindell, +44.20.3727.1000
Arnaud de
Cheffontaines, +33.1.47.03.69.48
Regulatory News:
Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), publie ses résultats financiers non audités en normes IFRS pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2017. Ces résultats ont été revus par le Conseil d'administration le 24 octobre 2017. Ce communiqué de presse comporte également une information financière exprimée en normes non-IFRS, pour laquelle un tableau de réconciliation figure en annexe.
Faits marquants du troisième trimestre et des neuf premiers mois de
2017
(données non-IFRS, non auditées et à taux de change
constants)
- A 175,2 millions d'euros, croissance de 12% du chiffre d'affaires nouvelles licences et autres logiciels au 3ème trimestre 2017
- Conformément aux objectifs, hausse du chiffre d'affaires logiciel de 8%, marge opérationnelle à 32%, BNPA à 0,64 euro au 3ème trimestre 2017 (chiffres non-IFRS)
- Progression de 16% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS de SOLIDWORKS au 3ème trimestre et de 14% pour les neuf premiers mois de 2017
- Flux de trésorerie opérationnelle à 672 millions d'euros pour les neufs premiers mois de 2017, en augmentation de 28%
- SIMULIA se renforce en analyse de fluides avec le projet d'acquisition d'Exa
- Avec le projet d'acquisition de No Magic, élargissement de l'offre de CATIA en ingénierie des systèmes
- Confirmation pour 2017 d'une croissance de 8 à 10% du chiffre d'affaires nouvelles licences et de 6% du chiffre d'affaires logiciel récurrent à taux de change constants ; réduction du BNPA à 2,57-2,61 euros du fait d'un impact négatif de 5 centimes des devises ; croissance de 6% (contre 6 à 7% auparavant) à taux de change constants du chiffre d'affaires, après révision des perspectives des activités de services (chiffres non-IFRS)
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Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf
premiers mois de 2017 |
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| En millions d'euros à l'exception des données par action | IFRS | |||||||||||
| T3 2017 | Variation | Variation à taux de change constants | Neuf mois 2017 | Variation | Variation à taux de change constants | |||||||
| Chiffre d'affaires | 751,4 | 2% | 6% | 2 317,6 | 6% | 6% | ||||||
| Chiffre d'affaires logiciel | 669,1 | 3% | 8% | 2 057,8 | 7% | 7% | ||||||
| Marge opérationnelle | 21,3% | 19,4% | ||||||||||
| BNPA | €0,41 | -7% | €1,22 | 3% | ||||||||
| En millions d'euros à l'exception des données par action | Non-IFRS | |||||||||||
| T3 2017 | Variation | Variation à taux de change constants | Neuf mois 2017 | Variation | Variation à taux de change constants | |||||||
| Chiffre d'affaires | €752,9 | 2% | 6% | €2 329,2 | 7% | 7% | ||||||
| Chiffre d'affaires logiciel | 670,6 | 4% | 8% | 2 069,4 | 7% | 7% | ||||||
| Marge opérationnelle | 32,0% | 29,4% | ||||||||||
| BNPA | €0,64 | 2% | €1,79 | 5% | ||||||||
Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d'administration, Directeur général, a déclaré :
« Nous avons récemment annoncé un important accord à long terme avec Scania pour le déploiement de notre plateforme 3DEXPERIENCE et l'extension de l'utilisation de nos solutions, qui apporte une continuité numérique de ses processus et un haut degré de modularité et d'adaptation aux besoins de configuration spécifiques à chacun de ses clients. Nous avons annoncé en juillet dernier la décision de Boeing de déployer la plateforme 3DEXPERIENCE pour tous leurs programmes et la sélection de nos solutions pour améliorer la performance de leurs opérations de production ; d'autres décisions de clients sont également intervenues, mais compte tenu des processus de vente et de déploiement de la plateforme 3DEXPERIENCE, cette dynamique n'est pas encore totalement reflétée dans notre performance financière.
Par ailleurs, la mise en ½uvre de notre stratégie se poursuit. L'acquisition d'Exa s'inscrit parfaitement dans notre programme d'extension du portefeuille de produits SIMULIA multi-physiques et multi-échelles. La capacité à simuler les écoulements de fluides hautement dynamiques est essentielle pour l'industrie, pour les villes et pour la médecine. Pour CATIA, l'acquisition de No Magic qui étend nos capacités d'ingénierie de systèmes, constituera un élément important de la conception de véhicules autonomes et d'expérience clients novatrices dans de nombreux domaines.
Enfin, lors de notre récent Forum 3DEXPERIENCE en Amérique du Nord, nous avons fait part d'avancées significatives de notre programme « Living Heart », dont l'objectif est de favoriser la création et l'utilisation de c½urs virtuels personnalisés en 3D pour le traitement, le diagnostic et la prévention des maladies cardiaques. Le programme « Living Heart », qui s'inscrit dans le cadre de nos investissements dans les sciences de la vie, est désormais disponible avec la plateforme 3DEXPERIENCE sur le « cloud » et offre vitesse et flexibilité pour les calculs à haute performance (HPC). Grâce à ce programme, les entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux ou dans les sciences de la vie en général, peuvent quelle que soit leur taille, accéder rapidement à un environnement HPC complet et mener des tests virtuels de manière sécurisée et collaborative. »
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Résultats financiers du troisième trimestre 2017 |
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| T3 2017 | IFRS | Non-IFRS | ||||||||||
| En millions d'euros à l'exception des données par action | Variation | Variation à taux de change constants | Variation | Variation à taux de change constants | ||||||||
| Chiffre d'affaires | 751,4 | 2% | 6% | 752,9 | 2% | 6% | ||||||
| Chiffre d'affaires logiciel | 669,1 | 3% | 8% | 670,6 | 4% | 8% | ||||||
| Chiffre d'affaires services | 82,3 | -7% | -3% | 82,3 | -7% | -3% | ||||||
| Marge opérationnelle | 21,3% | 32,0% | ||||||||||
| BNPA | 0,41 | -7% | 0,64 | 2% | ||||||||
| Chiffre d'affaires Software, en millions d'euros | IFRS | Non-IFRS | ||||||||||
| T3 2017 | T3 2016 | Variation à taux de change constants | T3 2017 | T3 2016 | Variation à taux de change constants | |||||||
| Amériques | 200,5 | 194,8 | 9% | 200,9 | 194,8 | 9% | ||||||
| Europe | 277,7 | 263,0 | 8% | 278,7 | 263,3 | 8% | ||||||
| Asie | 190,9 | 189,0 | 6% | 191,0 | 189,0 | 6% | ||||||
- A taux de change constants, les chiffres d'affaires logiciel IFRS et non-IFRS progressent de 8% et représentent 89% du chiffre d'affaires total. Le chiffres d'affaires nouvelles licences et autres ventes de logiciels IFRS et non-IFRS est en hausse de 12%, bénéficiant d'une forte croissance de la majorité des zones géographiques. Le chiffre d'affaires logiciel récurrent non-IFRS croît de 6% et représente 74% du chiffre d'affaires logiciel total.
- Le chiffre d'affaires services, qui représente 11% du chiffre d'affaires total, baisse de 3% en IFRS et non-IFRS, la croissance des contrats de services industriels et 3DEXPERIENCE ayant été compensée par un transfert accru d'engagements vers les intégrateurs de systèmes et des résultats mitigés pour d'autres marques.
- A taux de change constants, les chiffres d'affaires IFRS et non-IFRS sont en croissance de 6%. Les résultats financiers du troisième trimestre incluent CST, dont l'acquisition a été finalisée le 30 septembre 2016. A taux de change constants et hors acquisitions, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS progresse de 5% et le chiffre d'affaires total non-IFRS croît de 4% en raison de la baisse du chiffre d'affaires services.
- A taux de change constants, les secteurs industriels historiques du Groupe représentent 68% du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS au troisième trimestre 2017. La part du chiffre d'affaires non-IFRS des industries de diversification s'établit à 32% par rapport à 31% au troisième trimestre 2016. Les transactions 3DEXPERIENCE les plus importantes du trimestre concernent notamment des entreprises des secteurs Hautes Technologies, Transport et Mobilité, Aéronautique et Défense et Marine et Offshore.
- Par zone géographique, à taux de change constants et sur une base non-IFRS, le chiffre d'affaires logiciel progresse de 9% dans la zone Amériques avec une forte croissance enregistrée en Amérique du Nord et en Amérique Latine. En Europe, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS croît de 8%, avec une solide performance dans la plupart des zones géographiques. En Asie, le chiffre d'affaires logiciel augmente de 6% avec une croissance dans l'ensemble de la région, à l'exception de la Chine, où certains réseaux de distribution affichent des performances mitigées.
- Par ligne de produits et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS de SOLIDWORKS affiche une croissance de 16%, tirée par la forte progression du chiffre d'affaires des nouvelles licences dans toutes les zones géographiques. Le chiffre d'affaires des autres logiciels progresse de 13% hors acquisitions, porté par SIMULIA et GEOVIA au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires logiciel CATIA est en baisse de 1%, avec des performances inégales par réseaux de distribution et en raison de la faiblesse de la Chine ; enfin le chiffre d'affaires logiciel d'ENOVIA augmente de 5%.
- Le résultat opérationnel IFRS est demeuré quasiment stable. Le résultat opérationnel non-IFRS de 240,7 millions d'euros est en hausse de 2%, avec un effet de change négatif de 5 points de pourcentage. La marge opérationnelle non-IFRS s'établit à 32%, stable par rapport au même trimestre de l'année précédente, grâce à l'amélioration de l'activité qui a compensé les effets de change défavorables de 30 points de base.
- Le taux effectif d'impôt IFRS est de 32,9% en hausse par rapport au taux de 28,2% du troisième trimestre 2016. En non-IFRS, le taux effectif d'impôts augmente de 120 points de base à 31,4% contre 30,2% au troisième trimestre de l'exercice précédent.
- Le taux de change a eu un impact négatif de six points de croissance sur le BNPA, tant en IFRS qu'en non-IFRS. Le BNPA dilué IFRS est en baisse de 7% à 0,41 euro. Le BNPA dilué non-IFRS progresse de 2% à 0,64 euro et de 8% à taux de change constants.
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Résultats financiers des neuf premiers mois de 2017 |
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| Neuf mois 2017 | IFRS | Non-IFRS | ||||||||||
| En millions d'euros à l'exception des données par action | Variation | Variation à taux de change constants | Variation | Variation à taux de change constants | ||||||||
| Chiffre d'affaires | 2 317,6 | 6% | 6% | 2 329,2 | 7% | 7% | ||||||
| Chiffre d'affaires logiciel | 2 057,8 | 7% | 7% |
2 069,4 |
7% |
7% |
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| Chiffre d'affaires services et autres | 259,8 | 3% | 3% | 259,8 | 3% | 3% | ||||||
| Marge opérationnelle | 19,4% | 29,4% | ||||||||||
| BNPA | 1,22 | 3% | 1,79 | 5% | ||||||||
| Chiffre d'affaires Software, en millions d'euros | IFRS | Non-IFRS | ||||||||||
| 9M 2017 | Variation | Variation à taux de change constants | 9M 2017 | Variation | Variation à taux de change constants | |||||||
| Amériques | 626,1 | 582,2 | 7% | 629,7 | 583,2 | 8% | ||||||
| Europe | 855,9 | 803,5 | 8% | 863,2 | 804,2 | 8% | ||||||
| Asie | 575,8 | 542,7 | 5% | 576,5 | 543,0 | 5% | ||||||
- A taux de change constants, les chiffres d'affaires IFRS et non-IFRS augmentent de 7% au cours des neuf premiers mois de 2017. Le chiffre d'affaires logiciel IFRS et non-IFRS augmentent quant à eux de 7%. Hors acquisitions, le chiffre d'affaires non-IFRS et le chiffre d'affaires logiciel enregistrent une croissance de 5%. Le chiffre d'affaires services non-IFRS progresse de 3% à taux de change constants, tiré par les engagements liés à la plateforme 3DEXPERIENCE et à la production industrielle.
- A taux de change constants, les secteurs industriels historiques du Groupe représentent 68% du chiffre d'affaires logiciel total non-IFRS pour les neufs premiers mois de l'année et bénéficient d'une croissance de l'ensemble des industries. La part du chiffre d'affaires non-IFRS des industries de diversification s'établit à 32% du chiffre d'affaires total pour les neuf premiers mois de 2017, par rapport à 31% pour la même période en 2016. Sa croissance provient des secteurs High-Tech, Biens de consommation-Distribution et Produits de grande consommation-Distribution.
- Par zone géographique et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS progresse de 8% en Europe grâce à la performance des nouvelles licences et du chiffre d'affaires logiciel récurrent pour l'Europe du Sud et de France. Le Groupe enregistre également une amélioration sensible de ses performances en Russie. Dans la zone Amériques, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS progresse de 8%, porté par la forte croissance des nouvelles licences en Amérique du Nord et en Amérique Latine. En Asie, le chiffre d'affaires logiciel non-IFRS augmente de 5% grâce à de solides performances enregistrées en Corée et en Inde et malgré des résultats mitigés en Chine et au Japon. Les pays à forte croissance affichent une hausse de 11% de leur chiffre d'affaires logiciel non-IFRS, avec une croissance à deux chiffres dans de nombreux pays, compensant partiellement la faiblesse des résultats en Chine.
- A taux de change constants, le chiffre d'affaires nouvelles licences et autres ventes de logiciels non-IFRS augmente de 9% et représente 27% du total du chiffre d'affaires logiciel non-IFRS. Les secteurs industriels historiques et de diversification représentent respectivement 63% et 37% du chiffre d'affaires nouvelles licences non-IFRS au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2017.
- A taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel récurrent augmente de 7% et représente 73% du chiffre d'affaires logiciel total au cours des neuf premiers mois de 2017, soit un niveau similaire à celui de la même période de 2016. Le chiffre d'affaires logiciel récurrent comprend les souscriptions de maintenance et de location ainsi que le chiffre d'affaires du « cloud ».
- Par marque, en non-IFRS et à taux de change constants, le chiffre d'affaires logiciel SOLIDWORKS progresse de 14% à 517,1 millions d'euros avec une forte croissance des nouvelles licences dans toutes les régions du monde. Le chiffre d'affaires logiciel CATIA s'élève à 716,4 millions d'euros, la croissance des zones Amériques et Europe ayant été compensée par la baisse d'activité dans la zone Asie, notamment en Chine. Le chiffre d'affaires logiciel ENOVIA augmente de 3%. Les autres solutions logicielles croissent de 11% à 600,2 millions d'euros, reflétant l'acquisition de CST. En excluant l'impact des acquisitions, la croissance des autres logiciels est tirée par QUINTIQ et SIMULIA.
- Le résultat opérationnel IFRS progresse de 1%. En non-IFRS, il est en hausse de 6% à 685,2 millions d'euros. La marge opérationnelle non-IFRS s'établit à 29,4%, en baisse de 20 points de base par rapport à 29,6% à la même période en 2016. L'augmentation des investissements a engendré un effet négatif de 30 points de base partiellement compensé par un effet de changes favorable d'environ 10 points de base.
- Le taux effectif d'impôt IFRS s'élève à 32,8% contre 27,8% pour les neuf premiers mois de 2016. Le taux non-IFRS effectif d'impôts de 32,6% a augmenté par rapport au taux de 30,7% pour la même période en 2016. Les taux effectifs d'impôts IFRS et non-IFRS de la même période de l'exercice précédent avaient bénéficié d'une reprise de provisions fiscale.
- Le BNPA dilué en normes IFRS est en hausse de 3% à 1,22 euro. En non-IFRS, le BNPA dilué est en hausse de 5% à 1,79 euro, ou de 8% si l'on exclut un impact de 5 centimes lié à la reprise de provisions fiscales intervenue au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2017. Les taux de change ont un impact neutre sur la croissance des résultats nets par action IFRS et non-FRS pour les neuf premiers mois de l'exercice 2017.
Flux de trésorerie et autres chiffres clés
Les flux de trésorerie opérationnelle nets ont augmenté de 28% à 671,8 millions d'euros au cours de la période des neuf premiers mois de 2017, close le 30 septembre 2017, contre 525,7 millions d'euros pour la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant la hausse du résultat net et l'amélioration du besoin en fonds de roulement.
Au cours des neuf premiers mois de 2017, la trésorerie du Groupe a été principalement utilisée pour le versement des dividendes en numéraire à hauteur de 51,3 millions d'euros (pour les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende en numéraire), de rachats d'actions pour un montant de 64,0 millions d'euros, des investissements industriels nets de 63,5 millions d'euros, des acquisitions nettes de la trésorerie pour 10,8 millions d'euros et l'acquisition d'intérêts minoritaires pour 37,5 millions d'euros. La Société a reçu un montant en numéraire de 33,8 millions d'euros au titre des options de souscription d'actions.
La position financière nette de Dassault Systèmes au 30 septembre 2017 s'élève à 1,79 milliard d'euros, contre 1,49 milliard d'euros au 31 décembre 2016, reflétant une augmentation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme à 2,79 milliards d'euros contre 2,49 milliards d'euros, avec un niveau de dette à long terme resté inchangé de 1,00 milliard d'euros.
Activité récente, clients et technologie
Clients
Le 25 juillet 2017, Dassault Systèmes a annoncé avoir conclu un nouveau partenariat stratégique avec The Boeing Corporation. À la suite de cet accord, Boeing va déployer les logiciels développés par Dassault Systèmes sur la plateforme 3DEXPERIENCE qui sera utilisée pour l'ensemble de ses programmes de développement d'avions commerciaux et de produits militaires et spatiaux. Cette décision fait suite à un processus de mise en concurrence incluant l'analyse rigoureuse des capacités techniques et fonctionnelles, des coûts et des avantages commerciaux à travers toute la chaîne de valeur. L'utilisation de la plateforme 3DEXPERIENCE permet de réduire les coûts d'intégration et de support, d'améliorer la productivité, de favoriser l'innovation et d'accompagner l'introduction de processus basés sur des bonnes pratiques, en vue de standardiser le travail d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur. La plateforme 3DEXPERIENCE peut non seulement simuler des produits et des processus, mais également identifier et éliminer les risques et les problèmes de qualité potentiels avant de lancer la production. La source unique de données qu'elle constitue avec ses différentes applications va fournir en temps réel des informations fiables et exécutables, et assurer la transparence de la communication à tous les niveaux de l'entreprise et au sein de la supply chain, ainsi que dans toutes les générations de produits. Cette continuité numérique permet d'améliorer les capacités d'analyse et de traitement des données.
Le 12 septembre 2017, Dassault Systèmes a annoncé que le groupe Valmet, leader mondial du développement et de la fourniture de technologies, de solutions d'automatisation et de services pour les industries de la pâte, du papier et de l'énergie, utilise la solution « Single Source for Speed » de Dassault Systèmes pour unifier et gérer les processus de développement produits et d'exécution des commandes de ses centres d'ingénierie et de services répartis dans 30 pays. Au sein d'un environnement collaboratif digital, ses équipes bénéficient d'une meilleure visibilité sur les produits et les services qui doivent être inclus dans une offre spécifique, ainsi que sur les ressources qui seront nécessaires au fil de l'évolution d'un projet. Cette approche va permettre d'améliorer la fiabilité et la performance des processus de ses clients, ainsi que d'améliorer la façon dont ils utilisent les matières premières et l'énergie.
Le 14 septembre 2017, Dassault Systèmes a annoncé que VE Commercial Vehicles Limited (VECV), coentreprise formée en Inde par le groupe Volvo et Eicher Motors Limited, a choisi la plateforme 3DEXPERIENCE pour développer et réaliser au meilleur coût des poids-lourds (camions et autobus) alliant innovation et haute qualité à l'attention du marché des véhicules utilitaires, un secteur actuellement en plein essor en Inde. VECV utilise la solution « Modular, Glocal and Secure » pour aborder le développement de produits adaptés aux exigences locales selon une approche intégrée. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de l'initiative de gestion intégrée des données (« Integrated Data Management ») de la société. L'objectif est d'améliorer la qualité, de rationaliser le processus de développement des produits et de créer de la valeur au sein de l'entreprise, en intégrant les processus, les données et les systèmes intégrés à la chaîne de valeur de ses activités d'ingénierie et de fabrication.
Le 19 septembre 2017, Dassault Systèmes a annoncé que la société Chevron Products Company, division de Chevron U.S.A., fabricant majeur d'huiles de base de qualité premium et l'un des principaux fournisseurs de lubrifiants au monde, a choisi la plateforme 3DEXPERIENCE pour accélérer le développement mondial de ses produits et lubrifiants de pointe commercialisés sous les marques Chevron, Texaco et Caltex. La solution « Perfect Product » de Dassault Systèmes répond aux besoins industriels de Chevron dans le domaine des lubrifiants. Basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE, cette solution permet aux entreprises de connecter au sein d'un environnement collaboratif numérique les utilisateurs travaillant sur des opérations mondiales, afin de réduire les délais, les ressources et les coûts associés au développement de nouveaux produits.
Le 11 octobre 2017, Dassault Systèmes a annoncé la signature d'un accord avec Scania formalisant le processus de déploiement de sa plateforme 3DEXPERIENCE ainsi que d'autres solutions, pour les programmes d'innovation actuels et futurs. Cette coopération a pour objectif de faciliter la conception, les essais et la validation au meilleur coût de la gamme complète de produits modulaires de haute qualité proposés par Scania. Elle va permettre d'améliorer la simulation réaliste des propriétés fonctionnelles et de processus tels que l'ingénierie, la fabrication, l'entretien et les ventes. Scania va pouvoir fournir à ses clients les bons produits avec une qualité optimale, grâce à un processus de développement produits au coût optimisé et plus économe en ressources.
Acquisitions
Le 28 septembre 2017, Dassault Systèmes et Exa Corporation (NASDAQ: EXA), ont annoncé la signature d'un accord prévoyant l'acquisition d'Exa, une entreprise internationale innovante dans le domaine des logiciels de simulation pour l'ingénierie produits, dont le siège se trouve à Burlington (Massachusetts). Cette opération représente une valeur nette totale après dilution d'environ 400 millions de dollars pour Exa. En ajoutant les solutions développées par Exa à sa plateforme 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes proposera à ses clients un portefeuille éprouvé et varié combinant des technologies de simulation de dynamique des fluides basées sur la méthode de Lattice Boltzmann (LBM), des solutions entièrement industrialisées par Exa, mais aussi l'apport de près de 350 professionnels hautement expérimentés dans le secteur de la simulation. Les logiciels Exa sont utilisés par des designers et des ingénieurs dans plus de 150 entreprises leaders dans les industries du transport et de la mobilité, de l'aéronautique, de la défense et des ressources naturelles pour évaluer l'écoulement des fluides hautement dynamique tout au long du processus de conception. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2017, sous réserve de la validation des conditions de clôture d'usage, y compris de l'obtention des approbations réglementaires applicables.
Dans un communiqué publié ce jour, Dassault Systèmes a annoncé la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de No Magic, une société proposant des solutions globales spécialisée dans l'ingénierie de systèmes et la modélisation d'architecture pour les logiciels, systèmes de systèmes et d'entreprises. Les industries Aéronautique et Défense, Transport et Mobilité et Hautes Technologies, entre autres, peuvent traiter numériquement tous les aspects des systèmes embarqués et de conception de systèmes de systèmes. L'acquisition de No Magic renforcera les Industry Solution Experiences fondées sur la plateforme 3DEXPERIENCE pour développer l"Internet des expériences" - les expériences intelligentes et connectées qui harmonisent les produits, la nature et la vie dans le monde physique. La finalisation de la transaction interviendra après la validation des conditions d'usage, y compris de l'obtention des approbations réglementaires applicables.
Produits et Industry Solution Experiences
Le 26 septembre 2017, Dassault Systèmes a annoncé le lancement de SOLIDWORKS 2018, la nouvelle version de son portefeuille d'applications de conception et d'ingénierie 3D. Avec SOLIDWORKS 2018, les équipes peuvent collaborer simultanément pour concevoir un produit ou une pièce plus rapidement et à moindre coût, valider sa fonction et sa fabricabilité, gérer ses données et ses processus connexes, rationaliser et automatiser sa production et l'inspecter. Toute modification de conception ou de production est rapide et facile à gérer et s'applique automatiquement à tous les modèles, programmes, dessins et documentations associés, grâce à la propriété intellectuelle intégrée au début du processus de conception. Une caractéristique clé de SOLIDWORKS 2018 pour ce processus est SOLIDWORKS CAM, une nouvelle application qui fournit un usinage basé sur des règles avec capture de connaissances pour permettre l'automatisation de la programmation de la production. Les concepteurs et les ingénieurs peuvent acquérir une meilleure compréhension de la façon dont leurs conceptions sont faites, prendre des décisions mieux éclairées et créer rapidement des pièces prototypes et fabriquer en interne pour contrôler la qualité, le coût et la livraison.
Perspectives
Thibault de Tersant, Directeur Général Adjoint, Affaires Financières déclare :
« Nos principaux indicateurs de performance du troisième trimestre sont en ligne avec nos objectifs. À taux de change constants, le chiffre d'affaires nouvelles licences est en croissance de 12% et le chiffre d'affaires logiciel de 8%. La marge opérationnelle ressort à 32% et le bénéfice par action est de 0,64 euro, tous conformes au haut de la fourchette de nos objectifs, hors impact des taux de change. La croissance totale du chiffre d'affaires de 6% à taux de change constants se situe dans le bas de la fourchette de 6 à 8% du fait de l'activité des services.
La croissance du chiffre d'affaires nouvelles licences reflète notre solide performance dans une majorité de zones géographiques, dans l'ensemble de nos industries historiques, avec des performances significatives en Équipements Industriels et dans plusieurs industries de diversification, comme Hautes Technologies, Énergie et Procédés et Biens de consommation. Les résultats de la Chine sont décevants mais sont compensés par la vigueur de l'activité dans les autres zones géographiques. Par marque, la bonne performance de SOLIDWORKS se maintient et SIMULIA et GEOVIA se distinguent.
Compte tenu de notre performance à fin septembre et de nos perspectives actualisées pour le quatrième trimestre, nous confirmons nos objectifs de croissance de 8 à 10% de notre chiffre d'affaires nouvelles licences en 2017 et de croissance du chiffre d'affaires logiciel récurrent d'environ 6% ; ces deux objectifs s'entendent à taux de change constants et sur une base non-IFRS. Nous avons fin juillet dernier également modifié nos hypothèses de taux de change pour tenir compte de l'appréciation de l'euro par rapport à toutes les autres devises. En conséquence, notre objectif de chiffre d'affaires non-IFRS actualisé 2017 se situe entre 3,185 et 3,205 milliards d'euros, reflétant les nouveaux taux de change et la baisse de l'activité services. Notre objectif de marge opérationnelle non-IFRS s'établit désormais entre 31% et 31,5% et notre objectif de BNPA non-IFRS est compris entre 2,57 euros et 2,61 euros pour l'exercice 2017, l'ajustement de ces deux indicateurs reflète uniquement les variations des taux de change. »
Les objectifs financiers du Groupe pour le quatrième trimestre et l'année 2017 sont les suivants :
- Pour le quatrième trimestre 2017 : objectif de chiffre d'affaires non-IFRS d'environ 856 à 876 millions d'euros, sur la base des hypothèses de taux de change présentées ci-dessous, soit une croissance comprise entre 3% et 5% à taux de change constants ; une marge opérationnelle non-IFRS de l'ordre de 36% à 37% ; un BNPA non-IFRS d'environ 0,78 à 0,82 euro ;
- Pour l'exercice 2017 : objectif de croissance du chiffre d'affaires non-IFRS d'environ 6% à taux de change constants, soit 3 185 à 3 205 millions d'euros, sur la base des hypothèses de taux de change 2017 présentées ci-dessous ainsi que l'impact potentiel des autres devises qui représentaient environ 10% du chiffre d'affaires du Groupe en 2016 ;
- Objectif de marge opérationnelle non-IFRS 2017 d'environ 31% à 31,5%, par rapport à une marge opérationnelle non-IFRS de 31,2% en 2016 ;
- Objectif de BNPA non-IFRS 2017 est d'environ 2,57 à 2,61 euros, soit une objectif de croissance de 3 à 5% ;
- Les objectifs sont fondés sur des hypothèses de taux de change de 1,20 dollar US pour 1,00 euro pour le quatrième trimestre 2017 et de 1,14 dollar US pour 1,00 euro pour l'année 2017 et de 135,0 yen pour 1,00 euro pour le quatrième trimestre 2017 et de 127,2 yen pour 1,00 euro pour l'année 2017.
Les objectifs du Groupe sont uniquement établis et communiqués sur une base non-IFRS et font l'objet des précautions détaillées ci-après.
Les objectifs non-IFRS 2017 énoncés ci-dessus, ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change indiqués précédemment : le traitement comptable des produits constatés d'avance, estimé à environ 12 millions d'euros, les charges relatives à l'attribution d'actions de performance et de stock-options, incluant les charges sociales liées, estimées à environ 108 millions d'euros et l'amortissement d'actifs intangibles d'environ 158 millions d'euros. En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent pas non plus en compte l'impact des autres produits et charges opérationnels nets, essentiellement composés de charges liées aux acquisitions et de charges d'intégration et de restructuration, l'impact de certains effets financiers non-récurrents et de certains effets fiscaux non-récurrents liés à des restructurations. Enfin, ces estimations n'incluent pas d'éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d'actions de performance, ni de nouvelles acquisitions ou restructurations survenant après le 25 octobre 2017.
Réunion retransmise aujourd'hui par webcast et conférence téléphonique
Dassault Systèmes organise ce jour, mercredi 25 octobre 2017, une réunion à Paris retransmise simultanément par webcast à partir de 8h30 heure de Londres / 9h30 heure de Paris. Le Groupe tiendra également une conférence téléphonique à 9h00 heure de New York / 14h00 heure de Londres / 15h00 heure de Paris. Cette réunion retransmise en webcast et cette conférence seront accessibles par internet sur le site http://www.3ds.com/investors/. Veuillez-vous rendre sur le site au moins 15 minutes avant le début de la réunion retransmise en webcast ou de la conférence pour vous enregistrer, télécharger et installer tout logiciel audio nécessaire. Les enregistrements de la réunion retransmise en webcast et de la conférence seront disponibles pendant un an.
Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site http://www.3ds.com/fr/investisseurs/ ou en appelant le service Relations Investisseurs de Dassault Systèmes au +33 (0) 1.61.62.69.24.
Calendrier des Relations Investisseurs
Résultats du quatrième trimestre 2017 : 1er février 2018
Avertissement concernant les déclarations relatives aux perspectives d'avenir du Groupe
Ce document présente des informations qui ne sont pas de nature historique mais expriment des attentes ou des objectifs pour le futur, notamment, de façon non limitative, les déclarations concernant les objectifs non-IFRS de performance financière du Groupe. Ce sont des informations relatives aux perspectives d'avenir du Groupe.
Ces perspectives d'avenir sont fondées sur les vues et hypothèses actuellement retenues par la Direction du Groupe et prennent en compte un certain nombre d'incertitudes et de risques connus et non connus. En conséquence, les résultats ou les performances qui seront réalisés sont susceptibles d'être substantiellement différents des résultats et des performances anticipés, du fait de plusieurs facteurs. Les perspectives du Groupe pour 2017 prennent notamment en compte l'existence d'un environnement économique incertain. Compte tenu des incertitudes persistantes, au niveau mondial, sur les conditions économiques, sociales et géopolitiques ainsi que l'évolution du milieu des affaires, le chiffre d'affaires, le bénéfice net et les flux de trésorerie pourraient progresser plus lentement que prévu, que ce soit sur une base annuelle ou trimestrielle. Bien que le Groupe mette en ½uvre tous les efforts possibles afin de faire face aux perspectives macroéconomiques incertaines, ses résultats pourraient cependant évoluer différemment de ses anticipations. De plus, de par la présence de facteurs impactant les ventes des produits et services du Groupe, tels que décrits ci-dessus et mentionnés dans les facteurs de risque du dernier document de référence du Groupe disponible, le délai entre une amélioration de l'environnement économique et des conditions de marché et son impact sur les résultats du Groupe pourrait être important. Les résultats et performances du Groupe peuvent également être affectés par les nombreux risques et incertitudes mentionnés dans la section « Facteurs de Risques » du Document de référence 2016, déposé auprès de l'AMF le 22 mars 2017 et également disponible sur le site internet du Groupe www.3ds.com.
Pour fixer ces perspectives, le Groupe a pris l'hypothèse de taux de change moyens de 1,20 dollar U.S. pour 1,00 euro pour le quatrième trimestre et de 1,14 dollar U.S. pour 1,00 euro pour l'année 2017 ainsi que d'un cours moyen du yen de 135 yen pour 1,00 euro pour le quatrième trimestre et de 127,2 yen pour 1,00 euro pour l'année 2017, avant couverture. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe.
Information financière complémentaire non-IFRS
Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d'autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d'autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Rapport annuel du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, inclus dans le Document de référence 2016 déposé auprès de l'AMF le 22 mars 2017.
Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l'information complémentaire non-IFRS sur le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action, qui excluent, le traitement comptable des produits constatés d'avance liés aux acquisitions, les coûts d'attribution d'actions de performance, de stock-options et les charges sociales associées, les amortissements des actifs incorporels acquis, les autres produits et charges opérationnels, nets, certains éléments financiers non-récurrents, ainsi que l'effet fiscal des ajustements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS.
Ce communiqué de presse constitue l'information financière requise par l'article L.451-1-2 IV du Code Monétaire et Financier.
Informations importantes
La présente communication est faite uniquement à titre d'information et ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente de titres. Le 12 octobre 2017, Dassault Systèmes a déposé auprès de l'autorité boursière américaine (ci-après la "SEC") une déclaration d'offre publique d'achat sur un formulaire d'offre publique d'achat ("Schedule TO") concernant l'offre publique d'achat présentée dans cette communication. Les détenteurs de titres ordinaires de la société Exa sont priés de bien lire la déclaration d'offre publique d'achat (telle qu'elle est mise à jour et modifiée de temps à autre) déposée par Dassault Systèmes car elle contient des informations importantes que les détenteurs de titres ordinaires d'Exa doivent prendre en considération avant de prendre toute décision concernant l'offre publique d'achat de leurs titres. La déclaration d'offre publique d'achat et les autres documents déposés par Dassault Systèmes et Exa auprès de la SEC sont disponibles gratuitement sur le site internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Dassault Systèmes ou sont difficiles à prévoir et peuvent conduire à des résultats réels qui diffèrent significativement des résultats futurs exprimés ou compris dans les déclarations prospectives de ce communiqué. Bien que Dassault Systèmes estime que les hypothèses retenues et les attentes reflétées dans le présent document sont raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou attentes s'avèrent exactes et aucune garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée à cet égard. Les incertitudes comprennent, entre autres, le risque de changement de conjoncture économique globale et de mesures gouvernementales et réglementaires. Ces facteurs connus, inconnus et incertains ne sont pas exhaustifs et d'autres facteurs, connus, inconnus ou imprévisibles, pourraient avoir un impact sur les résultats ou la note de la dette de Dassault Systèmes qui pourraient alors sensiblement différer de ceux présupposés ici. Dassault Systèmes ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans ce document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.
A propos de Dassault Systèmes
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d'innovations durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l'innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d'améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 220 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d'informations : www.3ds.com.
3DEXPERIENCE, le logo Compass et le logo 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE sont des marques déposées de Dassault Systèmes ou de ses filiales aux USA et/ou dans d'autres pays.
(Tableaux ci-après)
TABLE DES MATIERES
Glossaire
Chiffres clés non-IFRS
Compte de résultat consolidé résumé
Bilan consolidé résumé
Tableau de flux de trésorerie consolidés résumés
Réconciliation IFRS - non-IFRS
GLOSSAIRE
DASSAULT SYSTÈMES
Information à taux de change constants
Lorsque la Société estime que la compréhension de l'évolution de son activité en sera facilitée, elle publie des niveaux de croissance de son chiffre d'affaires retraitée des effets des variations de change (en normes IFRS et en non-IFRS), en particulier celle du dollar américain et du yen japonais par rapport à l'euro. Lorsque les informations qui concernent les tendances sont exprimées « à taux de change constants », les résultats de la période qui précède ont été recalculés à partir des taux de change moyens de la période comparable de l'exercice en cours. Les résultats de la période comparable de l'exercice en cours leurs sont alors comparés.
Information sur la croissance hors acquisitions
La croissance excluant les acquisitions a été calculée en retraitant comme suit le périmètre : pour les entrées de périmètre de l'année en cours en retranchant la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours et pour les entrées de périmètre de l'année précédente, en retranchant la contribution de l'acquisition du 1er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente.
Informations sur les secteurs industriels
La clientèle mondiale de la Société comprend des entreprises de 12 secteurs industriels : Transport et Mobilité ; Équipements Industriels ; Aéronautique et Défense ; Finance et Services ; Haute Technologie ; Sciences de la Vie ; Energie et Procédés ; Biens de Consommation - Distribution ; Ressources Naturelles ; Architecture, Ingénierie et Construction ; Produits de Grande Consommation - Distribution ; et Marine et Offshore. Dès 2012, la Société a mis en ½uvre une stratégie de marché par industrie avec un double objectif : d'une part, étendre et diversifier sa présence dans ses plus grandes industries et d'autre part, accroître la contribution d'un ensemble diversifié de secteurs industriels. Les industries de diversification comprennent : Architecture, Ingénierie et Construction ; Biens de Consommation - Distribution ; Produits de Grande Consommation - Distribution ; Energie et Procédés ; Finance et Services ; Haute Technologie ; Sciences de la Vie ; Marine et Offshore ; Ressources Naturelles. Les industries historiques sont : Transport et Mobilité ; Équipements Industriels ; Aéronautique et Défense et Services.
Contribution des nouvelles licences et du logiciel 3DEXPERIENCE
Pour mesurer la pénétration progressive du logiciel 3DEXPERIENCE, la Société utilise les ratios suivants : a) pour les nouveaux revenus de licences, la Société calcule le pourcentage de contribution en comparant le total des revenus des nouvelles licences 3DEXPERIENCE aux revenus des nouvelles licences pour toutes les gammes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions ; et b) pour le chiffre d'affaires logiciel, la Société calcule le pourcentage de contribution en comparant le total des revenus des logiciels 3DEXPERIENCE aux revenus des logiciels pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS et acquisitions.
DASSAULT SYSTEMES
CHIFFRES CLES non-IFRS
(données
non auditées, en millions d'euros sauf données par action, effectif de
clôture et taux de change)
Les chiffres clés non-IFRS excluent le traitement comptable des produits constatés d'avance liés aux acquisitions, les coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, les amortissements des actifs incorporels acquis, les autres produits et charges opérationnels, nets, certains éléments financiers non-récurrents ainsi que l'impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents.
Les données en normes IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans les tableaux présentés séparément.
| En millions d'euros à l'exception des données par action et des pourcentages | Trois mois clos le 30 septembre | Neuf mois clos le 30 septembre | ||||||||||||||
| 2017 | 2016 | Variation | Variation à taux de change constants | 2017 | 2016 | Variation | Variation à taux de change constants | |||||||||
| Chiffre d'affaires non-IFRS | € 752,9 | € 735,5 | 2% | 6% | € 2 329,2 | € 2 183,0 | 7% | 7% | ||||||||
| Chiffre d'affaires non-IFRS par activité | ||||||||||||||||
| Ventes de logiciels | 670,6 | 647,1 | 4% | 8% | 2 069,4 | 1 930,4 | 7% | 7% | ||||||||
| Nouvelles licences et autres ventes de logiciels | 175,2 | 164,6 | 6% | 12% | 560,0 | 519,3 | 8% | 9% | ||||||||
| Licences périodiques et maintenance | 495,4 | 482,5 | 3% | 6% | 1 509,4 | 1 411,1 | 7% | 7% | ||||||||
| Prestations de services | 82,3 | 88,4 | -7% | -3% | 259,8 | 252,6 | 3% | 3% | ||||||||
| Chiffre d'affaires logiciel non-IFRS par ligne de produit | ||||||||||||||||
| Logiciel CATIA | 230,3 | 237,5 | -3% | -1% | 716,4 | 703,0 | 2% | 1% | ||||||||
| Logiciel ENOVIA | 77,6 |
77,0 |
1% |
5% | 235,7 | 229,6 | 3% | 3% | ||||||||
| Logiciel SOLIDWORKS | 166,2 |
152,2 |
9% |
16% | 517,1 | 455,9 | 13% | 14% | ||||||||
| Autres logiciels | 196,5 | 180,4 | 9% | 13% | 600,2 | 541,9 | 11% | 11% | ||||||||
| Chiffre d'affaires non-IFRS par zone géographique | ||||||||||||||||
| Amériques | 227,9 | 225,4 | 1% | 7% | 721,7 | 674,8 | 7% | 7% | ||||||||
| Europe | 317,3 | 302,4 | 5% | 7% | 977,5 | 915,5 | 7% | 8% | ||||||||
| Asie | 207,7 | 207,7 | 0% | 5% | 630,0 | 592,7 | 6% | 5% | ||||||||
| Résultat opérationnel non-IFRS | € 240,7 | € 235,3 | 2% | € 685,2 | € 646,2 | 6% | ||||||||||
| Marge opérationnelle non-IFRS | 32,0% | 32,0% | 29,4% | 29,6% | ||||||||||||
| Résultat net part du groupe non-IFRS | € 165,6 | € 161,6 | 2% | € 460,7 | € 439,0 | 5% | ||||||||||
| Résultat net dilué par action non-IFRS | € 0,64 | € 0,63 | 2% | € 1,79 | € 1,71 | 5% | ||||||||||
| Effectif de clôture | 15 562 | 14 921 | 4% | 15 562 | 14 921 | 4% | ||||||||||
| Taux de change moyen USD / Euro | 1,17 | 1,12 | 4% | 1,11 | 1,12 | -1% | ||||||||||
| Taux de change moyen JPY / Euro | 130,3 | 114,3 | 14% | 124,7 | 121,0 | 3% | ||||||||||
|
DASSAULT SYSTEMES |
||||||||
| En millions d'euros à l'exception des données par action et des pourcentages | Trois mois clos le 30 septembre | Neuf mois clos le 30 septembre | ||||||
| 30 septembre | 30 septembre | 30 septembre | 30 septembre | |||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||
| Nouvelles licences et autres ventes de logiciels | 175,2 | 164,6 | 560,0 | 518,7 | ||||
| Licences périodiques et maintenance | 493,9 | 482,2 | 1 497,8 | 1 409,7 | ||||
| Ventes de logiciels | 669,1 | 646,8 | 2 057,8 | 1 928,4 | ||||
| Prestations de services | 82,3 | 88,4 | 259,8 | 252,2 | ||||
| Chiffre d'affaires total | € 751,4 | € 735,2 | € 2 317,6 | € 2 180,6 | ||||
| Coût des ventes de logiciels, hors amortissement des actifs incorporels acquis | (38,0) | (36,9) | (116,4) | (112,1) | ||||
| Coût des prestations de services | (72,7) | (74,6) | (234,5) | (230,4) | ||||
| Frais de recherche et de développement | (140,6) | (131,8) | (446,5) | (401,0) | ||||
| Frais commerciaux | (232,1) | (224,1) | (750,4) | (684,1) | ||||
| Frais généraux et administratifs | (60,5) | (56,3) | (182,3) | (166,7) | ||||
| Amortissement des actifs incorporels acquis | (39,1) | (37,8) | (119,6) | (115,2) | ||||
| Autres produits et charges opérationnels, nets | (8,5) | (12,8) | (19,1) | (26,3) | ||||
| Charges opérationnelles totales | (591,5) | (574,3) | (1 868,8) | (1 735,8) | ||||
| Résultat opérationnel | € 159,9 | € 160,9 | € 448,8 | € 444,8 | ||||
| Produits financiers et autres, nets | (1,6) | (0,8) | 20,9 | (17,6) | ||||
| Résultat avant impôt | 158,3 | 160,1 | 469,7 | 427,2 | ||||
| Charge d'impôt sur le résultat | (52,1) | (45,1) | (154,2) | (118,6) | ||||
| Résultat net | € 106,2 | € 115,0 | € 315,5 | € 308,6 | ||||
| Intérêts minoritaires | 0,3 | (1,9) | (1,0) | (4,3) | ||||
| Résultat net part du groupe | € 106,5 | € 113,1 | € 314,5 | € 304,3 | ||||
| Résultat net par action | 0,42 | 0,44 | 1,23 | 1,20 | ||||
| Résultat net dilué par action | € 0,41 | € 0,44 | € 1,22 | € 1,18 | ||||
| Moyenne pondérée du nombre d'actions (en millions) | 255,5 | 254,3 | 254,7 | 254,0 | ||||
| Moyenne pondérée du nombre d'actions après dilution (en millions) | 258,5 | 257,7 | 258,0 | 257,4 | ||||
|
Variation du chiffre d'affaires IFRS tel que reporté et à taux de change constants |
||||||||
| Trois mois clos le 30 septembre 2017 | Neuf mois clos le 30 septembre 2017 | |||||||
| En normes IFRS | Variation* | Variation à taux de change constants | Variation* | Variation à taux de change constants | ||||
| Chiffre d'affaires | 2% | 6% | 6% | 6% | ||||
| Chiffre d'affaires par activité | ||||||||
| Chiffre d'affaires logiciel | 3% | 8% | 7% | 7% | ||||
| Chiffre d'affaires services | -7% | -3% | 3% | 3% | ||||
| Chiffre d'affaires logiciel par ligne de produit | ||||||||
| Logiciel CATIA | -3% | -1% | 2% | 1% | ||||
| Logiciel ENOVIA | 1% | 5% | 3% | 3% | ||||
| Logiciel SOLIDWORKS | 9% | 16% | 13% | 14% | ||||
| Autres logiciels | 8% | 13% | 9% | 9% | ||||
| Chiffre d'affaires par zone géographique | ||||||||
| Amériques | 1% | 7% | 7% | 6% | ||||
| Europe | 5% | 7% | 6% | 7% | ||||
| Asie | 0% | 5% | 6% | 5% | ||||
* Variation par rapport à la même période de l'année précédente
|
DASSAULT SYSTEMES |
||||
| En millions d'euros | 30 septembre | 31 décembre | ||
| 2017 | 2016 | |||
| ACTIF | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 741,9 | 2 436,7 | ||
| Placements à court terme | 46,5 | 56,1 | ||
| Clients et comptes rattachés, net | 549,0 | 820,4 | ||
| Autres actifs courants | 278,9 | 257,2 | ||
| Total actif courant | 3 616,3 | 3 570,4 | ||
| Immobilisations corporelles, nettes | 153,8 | 135,4 | ||
| Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes | 2 693,2 | 2 926,5 | ||
| Autres actifs non courants | 288,4 | 310,7 | ||
| Total actif | € 6 751,7 | € 6 943,0 | ||
| PASSIF | ||||
| Dettes fournisseurs | 125,9 | 144,9 | ||
| Produits constatés d'avance | 789,9 | 853,1 | ||
| Autres passifs courants | 423,2 | 467,6 | ||
| Total passif courant | 1 339,0 | 1 465,6 | ||
| Emprunts non-courants | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
| Autres passifs non courants | 551,8 | 594,6 | ||
| Total passif non courant | 1 551,8 | 1 594,6 | ||
| Intérêts minoritaires | 2,1 | 22,6 | ||
| Capitaux propres, part du groupe | 3 858,8 | 3 860,2 | ||
| Total passif | € 6 751,7 | € 6 943,0 | ||
|
DASSAULT SYSTEMES |
||||||||||||
| Trois mois clos le 30 septembre | Neuf mois clos le 30 septembre | |||||||||||
| En millions d'euros | 2017 | 2016 | Variation | 2017 | 2016 | Variation | ||||||
| Résultat net part du groupe | 106,5 | 113,1 | (6,6) | 314,5 | 304,3 | 10,2 | ||||||
| Intérêts minoritaires |
(0,3) |
1,9 |
(2,2) |
1,0 |
4,3 |
(3,3) |
||||||
| Résultat net | 106,2 | 115,0 | (8,8) | 315,5 | 308,6 | 6,9 | ||||||
| Amortissements des actifs corporels | 13,9 | 10,1 | 3,8 | 36,8 | 31,5 | 5,3 | ||||||
| Amortissements des actifs incorporels | 40,9 | 39,9 | 1,0 | 125,5 | 121,6 | 3,9 | ||||||
| Elimination des autres flux sans impact sur la trésorerie | 27,1 | 22,2 | 4,9 | 37,5 | 13,4 | 24,1 | ||||||
| Variation du BFR | (108,7) | (110,6) | 1,9 | 156,5 | 50,6 | 105,9 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation | € 79,4 | € 76,6 | € 2,8 | € 671,8 | € 525,7 | € 146,1 | ||||||
| Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | (17,7) | (13,6) | (4,1) | (63,5) | (32,0) | (31,5) | ||||||
| Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise | (2,8) | (234,7) | 231,9 | (10,8) | (245,9) | 235,1 | ||||||
| Vente (acquisition) de placements à court terme, nettes | (0,1) | 0,7 | (0,8) | 3,6 | 20,5 | (16,9) | ||||||
| Vente (acquisition) d'investissements financiers, prêts et autres | 0,8 | - | 0,8 | 7,2 | 0,6 | 6,6 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | (€ 19,8) | (€ 247,6) | € 227,8 | (€ 63,5) | (€ 256,8) | € 193,3 | ||||||
| Acquisition d'intérêts minoritaires | (23,4) | - | (23,4) | (37,5) | - | (37,5) | ||||||
| Rachat d'actions propres | (19,2) | (9,2) | (10,0) | (64,0) | (52,5) | (11,5) | ||||||
| Exercice de stock-options | 12,0 | 5,4 | 6,6 | 33,8 | 15,9 | 17,9 | ||||||
| Dividendes versés | - | - | - | (51,3) | (101,9) | 50,6 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | (€ 30,6) | (€ 3,8) | (€ 26,8) | (€ 119,0) | (€ 138,5) | € 19,5 | ||||||
| Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie | (56,3) | (3,4) | (52,9) | (184,1) | (3,3) | (180,8) | ||||||
| Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (€ 27,3) | (€ 178,2) | € 150,9 | € 305,2 | € 127,1 | € 178,1 | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période | € 2 769,2 | € 2 585,8 | € 2 436,7 | € 2 280,5 | ||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période | € 2 741,9 | € 2 407,6 | € 2 741,9 | € 2 407,6 | ||||||||
DASSAULT SYSTEMES
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES non-IFRS
RECONCILIATION
IFRS - non-IFRS
(données non auditées ; en millions d'euros
sauf données par action)
Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d'autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d'autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 du Groupe déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 mars 2017. Pour pallier cette difficulté d'utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.
| Trois mois clos le 30 septembre | Variation | |||||||||||||||
| 2017 | Retraitement (1) | 2017 | 2016 | Retraitement (1) | 2016 | IFRS | Non-IFRS (2) | |||||||||
| IFRS | non-IFRS | IFRS | non-IFRS | |||||||||||||
| Chiffre d'affaires total | € 751,4 | € 1,5 | € 752,9 | € 735,2 | € 0,3 | € 735,5 | 2% | 2% | ||||||||
| Chiffre d'affaires par activité | ||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires logiciel | 669,1 | 1,5 | 670,6 | 646,8 | 0,3 | 647,1 | 3% | 4% | ||||||||
| Nouvelles licences et autres ventes de logiciels | 175,2 | 175,2 | 164,6 | 164,6 | 6% | 6% | ||||||||||
| Licences périodiques et maintenance | 493,9 | 1,5 | 495,4 | 482,2 | 0,3 | 482,5 | 2% | 3% | ||||||||
| Part du chiffre d'affaires logiciel récurrent | 74% | 74% | 75% | 75% | ||||||||||||
| Prestations de services | 82,3 | 82,3 | 88,4 | 88,4 | -7% | -7% | ||||||||||
| Chiffre d'affaires logiciel par ligne de produit | ||||||||||||||||
| Logiciel CATIA | 230,3 | 230,3 | 237,5 | 237,5 | -3% | -3% | ||||||||||
| Logiciel ENOVIA | 77,6 | 77,6 | 77,0 |
|
77,0 | 1% | 1% | |||||||||
| Logiciel SOLIDWORKS | 166,2 | 166,2 | 152,2 |
|
152,2 | 9% | 9% | |||||||||
| Autres logiciels | 195,0 | 1,5 | 196,5 | 180,1 | 0,3 | 180,4 | 8% | 9% | ||||||||
| Chiffre d'affaires par zone géographique | ||||||||||||||||
| Amériques | 227,5 | 0,4 | 227,9 | 225,4 | 225,4 | 1% | 1% | |||||||||
| Europe | 316,3 | 1,0 | 317,3 | 302,1 | 0,3 | 302,4 | 5% | 5% | ||||||||
| Asie | 207,6 | 0,1 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | 0% | 0% | |||||||||
| Charges opérationnelles totales | (€ 591,5) | € 79,3 | (€ 512,2) | (€ 574,3) | € 74,1 | (€ 500,2) | 3% | 2% | ||||||||
| Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options | (31,7) | 31,7 | - | (23,5) | 23,5 | - | ||||||||||
| Coûts d'amortissement des actifs incorporels acquis | (39,1) | 39,1 | - | (37,8) | 37,8 | - | ||||||||||
| Autres produits et charges opérationnels, nets | (8,5) | 8,5 | - | (12,8) | 12,8 | - | ||||||||||
| Résultat opérationnel | € 159,9 | € 80,8 | € 240,7 | € 160,9 | € 74,4 | € 235,3 | -1% | 2% | ||||||||
| Marge opérationnelle | 21,3% | 32,0% | 21,9% | 32,0% | ||||||||||||
| Produits financiers et autres produits, nets | (1,6) | 2,0 | 0,4 | (0,8) | (0,4) | (1,2) | 100% | -133% | ||||||||
| Charge d'impôt sur le résultat | (52,1) | (23,7) | (75,8) | (45,1) | (25,5) | (70,6) | 16% | 7% | ||||||||
| Intérêts minoritaires | 0,3 | 0,3 | (1,9) | (1,9) | -116% | -116% | ||||||||||
| Résultat net part du groupe | € 106,5 | € 59,1 | € 165,6 | € 113,1 | € 48,5 | € 161,6 | -6% | 2% | ||||||||
| Résultat net dilué par action (3) | € 0,41 | € 0,23 | € 0,64 | € 0,44 | € 0,19 | € 0,63 | -7% | 2% | ||||||||
(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d'affaires IFRS correspondent à l'exclusion du traitement comptable des produits constatés d'avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l'exclusion de l'amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS correspondent à l'exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l'impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l'impact fiscal des retraitements ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents.
|
|
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| En millions d'euros | 2017 IFRS | Retraitement | 2017 | 2016 IFRS | Retraitement | 2016 | ||||||
| non-IFRS | non-IFRS | |||||||||||
| Coût des ventes | (110,7) | 1,1 | (109,6) | (111,5) | 0,6 | (110,9) | ||||||
| Frais de recherche et développement | (140,6) | 12,6 | (128,0) | (131,8) | 10,0 | (121,8) | ||||||
| Frais commerciaux | (232,1) | 10,9 | (221,2) | (224,1) | 7,3 | (216,8) | ||||||
| Frais généraux et administratifs | (60,5) | 7,1 | (53,4) | (56,3) | 5,6 | (50,7) | ||||||
| Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options | € 31,7 | € 23,5 | ||||||||||
(2) Le pourcentage d'augmentation (diminution) non-IFRS compare les
données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements
non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu'un des deux exercices,
l'augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la
donnée en normes IFRS correspondante.
(3) Sur la base d'une moyenne
pondérée de 258,5 millions d'actions diluées pour le T3 2017 et 257,7
millions d'actions diluées pour le T3 2016.
DASSAULT SYSTEMES
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES non-IFRS
RECONCILIATION
IFRS - non-IFRS
(données non auditées ; en millions d'euros
sauf données par action)
Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d'autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d'autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document de référence pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 du Groupe déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 mars 2017. Pour pallier cette difficulté d'utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.
| En millions d'euros à l'exception des données par action et des pourcentages | Neuf mois clos le 30 septembre | Variation | ||||||||||||||
| 2017 | Retraitement (1) | 2017 | 2016 | Retraitement (1) | 2016 | IFRS | Non-IFRS (2) | |||||||||
| IFRS | non-IFRS | IFRS | non-IFRS | |||||||||||||
| Chiffre d'affaires total | € 2 317,6 | € 11,6 | € 2 329,2 | € 2 180,6 | € 2,4 | € 2 183,0 | 6% | 7% | ||||||||
| Chiffre d'affaires par activité | ||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires logiciel | 2 057,8 | 11,6 | 2 069,4 | 1 928,4 | 2,0 | 1 930,4 | 7% | 7% | ||||||||
| Nouvelles licences et autres ventes de logiciels | 560,0 | 560,0 | 518,7 | 0,6 | 519,3 | 8% | 8% | |||||||||
| Licences périodiques et maintenance | 1 497,8 | 11,6 | 1 509,4 | 1 409,7 | 1,4 | 1 411,1 | 6% | 7% | ||||||||
| Part du chiffre d'affaires logiciel récurrent | 73% | 73% | 73% | 73% | ||||||||||||
| Prestations de services et autres | 259,8 | 259,8 | 252,2 | 0,4 | 252,6 | 3% | 3% | |||||||||
| Chiffre d'affaires logiciel par ligne de produit | ||||||||||||||||
| Logiciel CATIA | 716,4 | 716,4 | 703,0 | 703,0 | 2% | 2% | ||||||||||
| Logiciel ENOVIA | 235,7 | 235,7 | 229,6 | 229,6 | 3% | 3% | ||||||||||
| Logiciel SOLIDWORKS | 517,1 | 517,1 | 455,9 | 455,9 | 13% | 13% | ||||||||||
| Autres logiciels | 588,6 | 11,6 | 600,2 | 539,9 | 2,0 | 541,9 | 9% | 11% | ||||||||
| Chiffre d'affaires par zone géographique | ||||||||||||||||
| Amériques | 718,2 | 3,5 | 721,7 | 673,6 | 1,2 | 674,8 | 7% | 7% | ||||||||
| Europe | 970,2 | 7,3 | 977,5 | 914,7 | 0,8 | 915,5 | 6% | 7% | ||||||||
| Asie | 629,2 | 0,8 | 630,0 | 592,3 | 0,4 | 592,7 | 6% | 6% | ||||||||
| Charges opérationnelles totales |
(€ 1 868,8) |
€ 224,8 |
(€ 1 644,0) |
(€ 1 735,8) |
€ 199,0 |
(€ 1 536,8) |
8% | 7% | ||||||||
| Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options | (86,1) | 86,1 | (57,5) | 57,5 | - | - | - | |||||||||
| Coûts d'amortissement des actifs incorporels acquis | (119,6) | 119,6 | (115,2) | 115,2 | - | - | - | |||||||||
| Autres produits et charges opérationnels, nets | (19,1) | 19,1 | (26,3) | 26,3 | - | - | - | |||||||||
| Résultat opérationnel | € 448,8 | 236,4 | € 685,2 | € 444,8 | € 201,4 | € 646,2 | 1% | 6% | ||||||||
| Marge opérationnelle | 19,4% | 29,4% | 20,4% | 29,6% | ||||||||||||
| Produits financiers et autres produits, nets | 20,9 | (20,7) | 0,2 | (17,6) | 11,4 | (6,2) | -219% | -103% | ||||||||
| Charge d'impôt sur le résultat | (154,2) | (69,5) | (223,7) | (118,6) | (78,1) | (196,7) | 30% | 14% | ||||||||
| Intérêts minoritaires | (1,0) | (1,0) | (4,3) |
|
(4,3) | -77% | -77% | |||||||||
| Résultat net part du groupe | € 314,5 | 146,2 | € 460,7 | € 304,3 | 134,7 | € 439,0 | 3% | 5% | ||||||||
| Résultat net dilué par action (3) | € 1,22 | 0,57 | € 1,79 | € 1,18 | 0,53 | € 1,71 | 3% | 5% | ||||||||
(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d'affaires IFRS correspondent à l'exclusion du traitement comptable des produits constatés d'avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l'exclusion de l'amortissement des actifs incorporels acquis, des coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options et les charges sociales associées, tel que détaillé ci-dessous et des autres produits et charges opérationnels, nets, (iii) tous les retraitements des données de produits financiers et autres, net IFRS correspondent à l'exclusion de certains éléments financiers non récurrents, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l'impact combiné de ces différents ajustements, plus, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net par action, l'impact fiscal des retraitements ci-dessus et certains effets fiscaux non-récurrents.
| Neuf mois clos le 30 septembre | ||||||||||||
| En millions d'euros | 2017 IFRS | Retraitement | 2017 | 2016 IFRS | Retraitement | 2016 | ||||||
| non-IFRS | non-IFRS | |||||||||||
| Coût des ventes | (350,9) | 3,4 | (347,5) | (342,5) | 2,0 | (340,5) | ||||||
| Frais de recherche et développement | (446,5) | 35,5 | (411,0) | (401,0) | 23,9 | (377,1) | ||||||
| Frais commerciaux | (750,4) | 29,0 | (721,4) | (684,1) | 19,1 | (665,0) | ||||||
| Frais généraux et administratifs | (182,3) | 18,2 | (164,1) | (166,7) | 12,5 | (154,2) | ||||||
| Coûts d'attribution d'actions de performance et de stock-options | € 86,1 | € 57,5 | ||||||||||
(2) Le pourcentage d'augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu'un des deux exercices, l'augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante. (3) Sur la base d'une moyenne pondérée de 258,0 millions d'actions diluées pour les 9 premiers mois de 2017 et 257,4 millions d'actions diluées pour les 9 premiers mois de 2016.
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