Veolia : Succès d'une émission obligataire à 3 ans à taux négatif
Veolia : Succès d'une émission obligataire à 3 ans à taux négatif
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Galfré - Marie Bouvet
Tel.+ 33 1 85 57 42 16
sandrine.guendoul@veolia.com
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& Investisseurs
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Tel.
+ 33 1 85 57 84 76 / 84 80
Terri Anne Powers (USA)
Tel. +1 630
218 1627
Regulatory News :
Veolia (Paris:VIE) a procédé avec succès à l'émission de 500 millions d'euros d'obligations à échéance novembre 2020 (3 ans) à un taux négatif de -0,026 %, une première pour un émetteur BBB.
L'opération a reçu un accueil très favorable de la base d'investisseurs, qui s'est traduit par un ratio de sursouscription supérieur à 4. Cette forte demande a permis à Veolia d'obtenir un spread contre swap de 5 points de base, soit le plus serré jamais atteint pour une obligation Corporate EUR à 3 ans à taux fixe.
Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les conditions exceptionnelles obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière.
Les produits de l'émission serviront aux besoins de financement généraux de la Société.
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de
163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la
gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, qui participent au
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès
aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler.
En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions
d'habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 54
millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de tonnes de déchets.
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2016 un chiffre
d'affaires consolidé de 24,39 milliards d'euros. www.veolia.com
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