Communiqué de presse

PR Newswire/Les Echos/ COMMUNIQUÉ DE PRESSE EuropaCorp annonce le closing de sa ligne de crédit d'une durée de 5 ans * Une ligne de crédit senior de 400 millions de dollars, assortie d'une clause accordéon de 150 millions de dollars et une ligne de crédit secondaire de 50 millions de dollars, portant les capacités financières de la société à 600 millions de dollars * Destinée en priorité à financer la nouvelle production de films en langue anglaise du studio Saint-Denis, le 22 octobre 2014 - Faisant suite à l'annonce de la signature d'une nouvelle ligne de crédit, EuropaCorp annonce aujourd'hui le closing de sa ligne de crédit d'une durée de 5 ans de 400 millions de dollars, assortie d'une clause accordéon de 150 millions de dollars et d'une ligne de crédit secondaire de 50 millions de dollars. La ligne de crédit existante d'EuropaCorp, libellée en Euros, et d'un montant maximum d'environ 160 millions de dollars a été intégralement remboursée. Avec cette nouvelle ligne, EuropaCorp multiplie donc par trois ses capacités de financement (par 4 avec la clause accordéon). La ligne de crédit est composée : - d'une ligne de crédit Senior (160 millions de dollars + 178 millions d'euros), assortie d'une clause accordéon de 150 millions de dollars, - d'une ligne de crédit secondaire de 50 millions de dollars. La ligne de crédit a été arrangée par J.P.Morgan en tant qu'Agent et Teneur de livre principal, SunTrust et OneWest Bank en tant que Teneurs de livre Associés et co-arrangeurs. La ligne de crédit senior a été syndiquée auprès de banques de premier ordre, notamment les banques françaises Natixis, Banque Palatine, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels et BRED Banque Populaire. EuropaCorp a été conseillé par Jeantet (Arnaud de Senilhes) et Hogan Lovells (Sheri Jeffreys), J.P. Morgan par Morgan Lewis (Richard Pettreti). Le succès de cette opération témoigne de la confiance croissante dans la qualité de crédit d'EuropaCorp et sa solidité financière. Cette facilité permettra de financer en particulier la production des films d'EuropaCorp en langue anglaise, ainsi que les coûts de marketing et de distribution associés à ces productions, qui seront distribués sur le territoire américain par la co-entreprise Relativity EuropaCorp Distribution. A propos d'EuropaCorp EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD, ventes de droits TV pour la France et désormais exploitation de salle de cinéma depuis la création en octobre 2013, d'EuropaCorp CINEMAS à l'occasion de l'ouverture de son premier multiplexe à Aéroville. EuropaCorp exerce également les activités de vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l'étranger. En février 2014, EuropaCorp a créé, avec Relativity, une co-entreprise de distribution aux Etats-Unis, qui lui permet de contrôler entièrement sa distribution aux États-Unis et de maximiser la visibilité de ses films à l'international. EuropaCorp a été fondé par le cinéaste, scénariste et producteur français, Luc Besson. La société détient un catalogue de 500 films, et compte 150 collaborateurs permanents. Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com Contacts Groupe EuropaCorp Image Sept Fabien Wittmann - Relations Investisseurs Estelle Guillot-Tantay / fwittmann@europacorp.com Sylvie Ruggieri Tél : 01 55 99 50 00 egt@image7.fr / sruggieri@image7.fr Tél : 01 53 70 74 70 J.P. Morgan Michael Fusco Michael.f.fusco@jpmchase.com T : 212-270-5089 EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP The content and accuracy of news releases published on this site and/or distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such information. All information should be checked prior to publication.