Visa de l’AMF sur l’augmentation de capital avec suppression du DPS d’un montant de 27 M EUR (AcT)

Sous réserve de l'autorisation par l'AGE des actionnaires convoquée le 22 octobre 2014

Paris (France) 17 octobre 2014 – Valtech SA [Euronext Paris: FR0011505163 - LTE], 1^ère agence européenne indépendante dans le marketing digital et technologique, annonce que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 17 octobre 2014 le visa n°14-560 sur la Note d'opération relative à l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à la société Siegco, actionnaire majoritaire de Valtech SA, d'un montant de 27 M€ par l'émission de 6 279 070 actions au prix de souscription de 4,30 €.

Après la phase de retournement et le processus de transformation accompli ces dernières années, le groupe entend aujourd'hui mettre en œuvre la 3^ème phase de son projet industriel et accélérer son développement, en associant des objectifs de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et une augmentation sensible de sa rentabilité. Trois axes stratégiques essentiels sous-tendent cette nouvelle phase de développement : acquisitions, ouvertures de nouveaux bureaux à l'international et lancement de nouvelles offres. L'ambition de Valtech est de consolider sa position de leader en Europe et de conquérir le leadership du marketing digital et technologique en se hissant au niveau du TOP 5 des agences mondiales.

SiegCo, actionnaire majoritaire de Valtech avec 56,6% du capital social, a décidé de soutenir cette nouvelle phase de développement en faisant part de son intention de souscrire au projet d'augmentation de capital réservée de 27 M€ proposé par Valtech.

Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réalisée à un prix de 4,30€ par action correspondant à la moyenne des cours sur 3 mois et 6 mois précédant son annonce, sera soumise à l'approbation des actionnaires de Valtech lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se réunira le 22 octobre 2014 au siège de Valtech.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

• NOMBRE D'ACTIONS EMISES : 6 279 070 actions nouvelles, intégralement par apport en numéraire
• PRIX DE SOUSCRIPTION : 4,30 €
• PRODUIT BRUT DE L'EMISSION : 27 000 001 €
• RAISONS DE L'OFFRE : - Renforcer, à court et moyen terme, la structure financière; - Financer l'ouverture de nouveaux bureaux à l'étranger et donc de nouveaux marchés; - Développer de nouvelles offres et le financement d'opérations de marketing; - Réaliser des opérations de croissance externe, si des opportunités se présentent.
• ENGAGEMENT DE CONSERVATION Siegco s'est engagée à conserver ses titres pendant une durée de 180 jours, avec toutefois la possibilité de céder à la Société Valtech un bloc d'actions correspondant à un maximum de 10% de ses actions afin de permettre à Valtech de régler (i) une partie des acquisitions en actions Valtech et (ii) les earn-out y afférents.
• GARANTIE L'émission ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie

CALENDRIER INDICATIF

MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS
Le Prospectus visé par l'AMF est constitué :

• du Document de référence de Valtech déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2014 sous le numéro D. 14-0458;
• l'actualisation du Document de référence de Valtech déposée auprès de l'AMF le 17 octobre 2014, sous le numéro D. 14-0458-01
• de la Note d'opération visée par l'AMF le 17 octobre 2014 sous le n° 14-560, et
• du Résumé du Prospectus inclus dans la Note d'opération.

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, à l'adresse figurant ci-dessus, Il peut être également consulté sur le site Internet de Valtech SA (www.valtech.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).

CALENDRIER FINANCIER

• Présentation du plan stratégique et des perspectives 2017, le mardi 21 octobre 2014, à 17h30.
• Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Valtech, le mercredi 22 octobre 2014 à 10h au siège social de Valtech.
• Publication du chiffre d'affaires annuel 2014, le mercredi 28 janvier 2015, après Bourse.

Valtech [Euronext Paris : FR0011505163 - LTE] est une agence de marketing digital pionnière dans les technologies avec une présence dans 9 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Danemark, Etats-Unis, Inde, Australie et Singapour) et environ 1 500 collaborateurs. En tant qu'acteur « digital full service », Valtech sait apporter de la valeur à ses clients à toutes les étapes d'un projet digital : conseil en stratégie, conception, création graphique, développement et optimisation de plateformes digitales critiques pour l'entreprise. Grâce à son engagement reconnu dans l'innovation et l'agilité, Valtech aide les grandes marques à se développer et augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux technologies du web tout en optimisant les délais de commercialisation (Time-to-Market) et le retour sur investissement (ROI).