SFL ? Emission d'un emprunt obligataire de 500 M?

Regulatory News:

SFL (Paris:FLY) a émis aujourd'hui un emprunt obligataire de 500 millions d'euros à 7 ans assorti d'un coupon de 1,875%.

SFL a également annoncé ce même jour une offre de rachat de ses deux souches obligataires mai 2016 et novembre 2017. La clôture de cette offre est prévue le 27 novembre 2014.

Ces transactions permettront à SFL d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans le cadre de la gestion dynamique de son bilan.

Les banques HSBC, Natixis, BNPP, CACIB et SGCIB ont agi comme chefs de file dans cette émission, HSBC et Natixis intervenant également comme chefs de file dans l'opération de rachat.

A PROPOS DE SFL :

Leader sur le segment prime de l'immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 4,1 milliards d'euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (Louvre Saint-Honoré, Edouard VII, Washington Plaza?) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l'assurance.

MARCHÉ DE COTATION :

Euronext Paris Compartiment A ? Euronext Paris ISIN FR0000033409 ? Bloomberg : FLY FP ? Reuters : FLYP PA

NOTATION S&P : BBB- stable