Kem One Group SAS, détenue conjointement par OpenGate Capital et Alain de Krassny, finalise l'acquisition de Kem One Innovative Vinyls

L'acquisition s'appuie sur la grappe d'investissements dans le secteur aval du PVC en Europe

Kem One Group SAS, détenue conjointement par OpenGate Capital et Alain de Krassny, finalise l'acquisition de Kem One Innovative Vinyls

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OpenGate Capital, une firme internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui que Kem One Group SAS, détenue conjointement avec Alain de Krassny, avait acquis Kem One Innovative Vinyls, appartenant au Groupe Klesch. Alain de Krassny est un vétéran de l'industrie européenne des produits chimiques et le président de Donau Chemie. Kem One Innovative Vinyls produit en aval des produits en polychlorure de vinyle (« PVC »), y compris des produits composés, des profilés et des tubes, dans ses installations basées en Europe, en Asie et au Mexique. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Kem One Innovative Vinyls produit et distribue des produits finaux rigides et flexibles qui sont utilisés dans une variété d'applications et une multitude de secteurs, notamment l'automobile, le bâtiment, l'ameublement, l'électricité, l'emballage, le paramédical, les soins de santé, l'équipement industriel et autres. L'entreprise fonctionne sous deux noms : Resinoplast, qui se spécialise dans la fabrication de composés, et Alphacan, qui produit des matériaux convertis, y compris des profilés de fenêtre et des tubes. Kem One Innovative Vinyls, dont le siège social est situé en France, dispose de 13 usines réparties en Europe, en Asie et au Mexique. L'entreprise gère un chiffre d'affaires d'environ 350 millions EUR, emploie 1 200 salariés, et sert une clientèle mondiale.

Andrew Nikou, fondateur, directeur associé et PDG d'OpenGate Capital, a déclaré : « Cette transaction représente l'aboutissement d'une stratégie de trois années mise en place par OpenGate. Nous avons étudié le marché du bâtiment et de la construction en Europe dès 2012, identifié plusieurs domaines d'opportunité, et avons, depuis lors, ajouté à notre portefeuille des entreprises non stratégiques spécialisées dans le PVC appartenant à de grandes sociétés, dont Kem One, Benvic et Profialis. Au sein de l'industrie du PVC en Europe, l'acquisition de Kem One Innovative Vinyls constitue un ajout important à notre groupe d'entreprises hautement synergiques et complémentaires qui servent une multitude de marchés et de clients à travers le monde. L'équipe européenne d'OpenGate a travaillé sans relâche pour finaliser cette acquisition et je suis incroyablement fier des efforts réalisés par l'ensemble de notre équipe mondiale. »

Le bureau européen d'OpenGate Capital a supervisé l'opération, qui a été principalement gérée par les partenaires de l'entreprise, Julien Lagrèze et Sébastien Kiekert Le Moult. Julien Lagrèze a commenté : « Si l'on considère les quatre secteurs d'activité où se concentrent nos investissements - Benvic, Resinoplast, Profialis et Alphacan - nous avons atteint nos objectifs en termes d'envergure, de diversité et de clientèle établie et avons su profiter d'une réelle opportunité de tirer parti de chaque activité pour créer une nouvelle valeur significative. »

Sébastien Kiekert Le Moult a ajouté : « Grâce à nos relations avec des entreprises de premier plan, nous avons été en mesure d'acquérir et d'intégrer directement des entreprises au sein de notre pôle PVC. Depuis 2007, OpenGate a renforcé sa présence en Europe, et nous avons développé des compétences uniques qui nous permettent de négocier les complexités de l'acquisition d'entreprises en Europe occidentale. L'acquisition de Kem One Innovative Vinyls a été un processus extrêmement complexe qui a commencé il y a près de 18 mois, et qui aujourd'hui ajoute une envergure significative à notre stratégie de « buy-and-build » (acheter et construire).

La grappe des investissements PVC d'OpenGate Capital représente un chiffre d'affaires de 550 millions EUR généré comme suit :

1. Fabrication de composés de PVC :

a. Benvic - Acquis en 2014 auprès de Solvay. Implanté en France, en Italie et en Espagne

b. Resinoplast - Acquis en 2015 auprès du Klesch Group. Implanté en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Mexique, au Vietnam, en Chine et au Japon

2. Transformation du PVC (profilés de fenêtres, tubes, etc.)

a. Profialis - Acquis en 2013 auprès du Groupe Tessenderlo. Implanté en France

b. Alphacan - Acquis en 2015 auprès du Groupe Klesch. Implanté en France, en Allemagne et aux Pays-Bas

L'acquisition de Kem One Innovative Vinyls fait suite au partenariat d'OpenGate Capital avec Alain de Krassny mis en place lors de l'acquisition de Kem One Group SAS, achevée en janvier 2014. Kem One SAS est un producteur en amont de résines de PVC qui continueront à servir de source de matières premières aux opérations en aval de Kem One, Resinoplast et Alphacan.

L'équipe ayant mis en ?uvre cette transaction était composée des membres suivants :

• Coordination de la transaction : Lionel Spizzichino, Associé ? Paul Hastings LLP
• Restructuration : Lionel Spizzichino, Associé et Audrey Nelson - Paul Hastings LLP
• Responsables corporatifs : Etienne Mathey, Associé et Charlotte Pennec - Paul Hastings LLP
• Équipe de soutien Beijing et Shanghai : David S. Wang, Partner, Jia Yan, Lily Li Zhang et Ella Hang ? Paul Hastings LLP
• Bureau de Milan : Paolo Manganelli, Associé et Simona Martuscelli - Paul Hastings LLP
• Soutien de la transaction chez OpenGate Capital : Dimitri Dimitrov, Associé et Edgard Nguyen - Gide Loyrette Nouel LLP
• Soutien de la transaction pour Alain de Krassny : Stéphane Vital Durand et Bertrand de Belval - Colbert Avocats
• Comptabilité : Jamal Gartill - Cabinet Gartilli

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une firme internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises du marché intermédiaire inférieur qui recherchent une relance via la croissance et des améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, la société OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux à Paris, en France, et à São Paulo au Brésil. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer et construire des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a réalisé plus de 30 transactions allant des cessions d'entreprises et des acquisitions de redressement à des consolidations sectorielles et autres investissements particuliers. Le portefeuille d'entreprises entièrement contrôlées par OpenGate génère environ 2,5 milliards USD de revenus et comprend des entreprises issues de secteurs et de marchés géographiques très variés. Pour en savoir plus, prière de consulter www.opengatecapital.com.

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