Guy Degrenne SA annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de plus de 10 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Guy Degrenne SA annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de plus de 10 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

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Guy Degrenne SA (Paris:GUYD) annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la période de souscription a été ouverte du 28 août au 10 septembre 2015.

Le produit brut de l'opération, prime d'émission incluse, s'élève à 10.060.204,30 euros et se traduit par l'émission de 21.404.690 actions nouvelles au prix unitaire de 0,47 euro.

15.259.016 actions ont été souscrites à titre irréductible, représentant 71% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible, servie en totalité, a porté sur 1.619.286 actions nouvelles, représentant 7,5% des actions à émettre. Le solde des actions non souscrites (soit 4.526.388 actions) a été attribué par le Directoire à la société Diversita qui s'était engagée à les souscrire.

Le capital de Guy Degrenne SA, post-augmentation de capital s'élèvera à 7.491.641,50 euros, divisé en 74.916.415 actions de 0,10 euros de valeur nominale chacune.

A la suite de l'augmentation de capital, la société Diversita détient 75,84% du capital et des droits de vote de Guy Degrenne SA.

Le Directoire souhaite remercier les Actionnaires pour la confiance témoignée et se réjouit des nouvelles perspectives de développement pour le Groupe Guy Degrenne que permet cette augmentation de capital.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 22 septembre 2015. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Guy Degrenne SA. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de Guy Degrenne SA et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0004035061.

Information du pubic

Le prospectus, ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le visa n°15-457 en date du 26 août 2015, est composé (i) du document de référence de Guy Degrenne enregistré par l'AMF en date du 26 août 2015 sous le n°R.15-062, (ii) d'une note d'opération et (iii) d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Guy Degrenne SA, situé rue Guy Degrenne 14052 Vire, sur le site internet de la Société (www.guydegrenne.fr) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risque décrits aux pages 26 à 33 du Document de Référence, ainsi que ceux décrits au Chapitre 2 de la Note d'Opération avant de prendre une décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur l'activité, la situation financière, les résultats du Groupe, sa capacité à réaliser ses objectifs ou la valeur des titres de Guy Degrenne SA.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »). S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations pré- vues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par le Groupe d'un prospectus au titre de l'article 3 de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre. Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions du Groupe n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act, et le Groupe n'a pas l'intention de procéder à une offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Ce communiqué est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu'une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le présent communiqué fait référence n'est accessible qu'aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu'avec des Personnes Concernées. Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.

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