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société :

ORANGE

secteur : Services de télécommunications filaires
mercredi 26 octobre 2016 à 18h29

Orange emprunte 750 millions d'euros à 10 ans sur le marché obligataire avec un coupon de 0,875%


communiqué de presse

Paris, le 26 octobre 2016

 

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique

 

Orange emprunte 750 millions d'euros à 10 ans sur le marché obligataire avec un coupon de 0,875%

 

Orange a émis un emprunt obligataire de 750 millions d'euros échéance février 2027 avec un coupon de 0,875%.

                       

Devise

Format

Maturité

Montant

Coupon

Marge

EUR

Taux fixe

2027

750 millions

0,875%

m/s + 45 bps

 

BBVA, Citigroup, HSBC et Natixis interviennent en qualité de chefs de file du placement.

 

Cette émission fait suite à un emprunt obligataire le 25 octobre de 1,25 milliard de dollars maturité 2019, à taux négatif après couverture en euros, et démontre la capacité du Groupe à profiter des excellentes conditions de marché afin d'optimiser le coût moyen de sa dette.

 

 

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l'objet d'une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).   

 

 

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 septembre 2016, dont 95 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 256 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2016, dont 194 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

 

Contacts presse : 01 44 44 93 93

Olivier Emberger ; olivier.emberger@orange.com

Tom Wright ; tom.wright@orange.com

 

 


Copyright GlobeNewswire

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143465/R/2051846/767770.pdf

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.


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