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mercredi 15 mars 2017 à 1h38

Medical Properties Trust annonce une offre publique  de 500 millions EUR en billets de premier rang


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Medical Properties Trust annonce une offre publique  de 500 millions EUR en billets de premier rang

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Medical Properties Trust, Inc.
Tim Berryman, 205-969-3755
Directeur des Relations investisseurs
tberryman@medicalpropertiestrust.com

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Medical Properties Trust, Inc. (la « Société ») (NYSE : MPW) a annoncé aujourd'hui que son partenariat d'exploitation, MPT Operating Partnership, L.P. (le « Partenariat d'exploitation »), et MPT Finance Corporation, filiale en pleine propriété du Partenariat d'exploitation (« MPT Finance », ou les « Émetteurs » lorsque désignés collectivement avec le Partenariat d'exploitation), avaient l'intention de proposer, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions, un montant total en principal de 500 millions EUR en billets de premier rang (les « Billets »). Les Billets constitueront des obligations de premier rang non garanties des Émetteurs, garanties par la Société.

Les Émetteurs entendent utiliser environ 200 millions EUR du produit net de cette offre de Billets pour rembourser avant terme et amortir les prêts à terme en cours de 200 millions EUR dans le cadre de la portion de facilité de prêt à terme libellée en euro du crédit renouvelable et des facilités de prêt à terme, ainsi que les intérêts courus et impayés s'y rattachant. Les Émetteurs entendent utiliser environ 200 millions EUR du produit net restant de cette offre pour financer les clôtures restantes des actifs immobiliers que la Société a précédemment annoncé qu'elle souhaitait acquérir auprès de Median Kliniken group S.à r.l. (« MEDIAN »), y compris les frais connexes, dépenses, droits de cession immobilière et impôts sur les gains en capital, et utiliser le produit net restant à des fins générales d'entreprise, susceptibles d'inclure des investissements en établissements de santé supplémentaires. Crédit Agricole CIB, Goldman, Sachs & Co., Barclays, BofA Merrill Lynch, BBVA, Credit Suisse, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que co-teneurs de plume dans le cadre de l'offre de Billets ; KeyBanc Capital Markets, MUFG, RBC Capital Markets, Scotiabank, Stifel, et SunTrust Robinson Humphrey agissent en tant que co-chefs de file.

L'offre de Billets sera effectuée en vertu d'une déclaration d'enregistrement en attente effective de la Société, du Partenariat d'exploitation et de MPT Finance. La Société prévoit de déposer un complément au prospectus préliminaire auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») pour l'offre de Billets à laquelle se rapporte le présent communiqué. Lorsqu'il sera disponible, ce complément au prospectus préliminaire pourra être obtenu auprès de Crédit Agricole Corporate et de Investment Bank, Attn : DCM Syndicate, Broadwalk House, 5 Appold Street, London EC2A 2DA, par téléphone : +44 207 214 5217, par e-mail : syndicate@ca-cib.com ou auprès de Goldman, Sachs & Co., Attn : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone : (866) 471-2526, par e-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com ; ou en consultant la base de données EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Société ou de l'une de ses filiales. Aucune vente de ces titres n'est autorisée dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

À propos de Medical Properties Trust, Inc.

Medical Properties Trust, Inc. est une fiducie de placement immobilier autoconseillée, qui a été formée en vue de capitaliser sur les tendances changeantes des prestations de soins de santé, en acquérant et en développant des centres de soins à bail net. Le modèle financier de MPT permet aux hôpitaux et autres établissements de santé de débloquer la valeur de leurs biens immobiliers sous-jacents, afin de financer des améliorations des installations, des mises à niveau technologiques, des ajouts de personnel et de nouvelles constructions. Ces établissements comprennent des hôpitaux de soins intensifs, des hôpitaux de réadaptation pour patients hospitalisés, des hôpitaux de soins intensifs à long terme et d'autres établissements médicaux et chirurgicaux.

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des lois sur les valeurs mobilières des juridictions applicables. Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiées par l'utilisation de termes prévisionnels tels que « est susceptible de », « fera », « ferait », « pourrait », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « vise à », « estime », « cible », « anticipe », « croit », « poursuit », « objectifs », « perspectives », « orientations », l'emploi du futur ou du conditionnel en général ou ou d'autres expressions similaires, ceci incluant les déclarations relatives aux projets, stratégies, objectifs, cibles, à l'expansion future, aux activités de développement et à la performance financière prévue de MPT. Les déclarations prévisionnelles impliquent des incertitudes et des risques connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs pouvant conduire les résultats réels de la Société, des Émetteurs, ou les événements futurs à différer significativement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prévisionnelles, ces risques, incertitudes et autres facteurs impliquant sans s'y limiter : la satisfaction de toutes les conditions et du calendrier de conclusion (le cas échéant) se rapportant aux acquisitions restantes et précédemment annoncées des actifs immobiliers de MEDIAN, ainsi que des transactions s'y rattachant ; la capacité des Émetteurs à exécuter l'offre de Billets et l'utilisation prévue des produits en découlant ; ainsi que les facteurs mentionnés dans la section intitulée « Item 1.A Risk Factors » (Rubrique 1.A Facteurs de risque) du rapport annuel combiné de la Société et du Partenariat d'exploitation sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui est incorporé par référence au complément de prospectus préliminaire relatif à l'offre de Billets. Les résultats, performances ou accomplissements réels sont susceptibles de varier significativement de toute projection et déclaration prévisionnelle, de même que les hypothèses sur lesquelles se fondent ces déclaration. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières fédérales l'exigent, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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