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mercredi 28 juin 2017 à 7h31

Valbiotis: exercice de l'option de surallocation


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Augmentation de capital dans le cadre de l'IPO portée à 12,5 M€

Fin des opérations de stabilisation

Mise en ?uvre d'un contrat de liquidité avec Portzamparc

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VALBIOTIS: EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION

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COMMUNICATION FINANCIERE
ACTIFIN
Stéphane RUIZ, +33 1 56 88 11 14
sruiz@actifin.fr
ou
RELATIONS PRESSE
ALIZE RP
Caroline CARMAGNOL / Wendy RIGAL, +33 1 44 54 36 66
valbiotis@alizerp.com

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Regulatory News:

VALBIOTIS (Paris:ALVAL), société spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles innovantes dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à l'accompagnement nutritionnel des patients, annonce aujourd'hui que l'option de surallocation consentie à Portzamparc a été exercée à hauteur de près de 61% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth (ex- Alternext Paris).

Cette option a donné lieu à l'émission de 99 136 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 10,50 € par action, représentant un produit brut de 1 040 928,00 euros. Après exercice de l'option de surallocation, il a été émis au total 1 194 374 actions nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse, représentant 32,75 % du capital, et portant le produit brut total de l'offre à environ 12,5 millions d'euros.

Conformément à l'article 631-10 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), Portzamparc, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'il a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions VALBIOTIS (code ISIN : FR0013254851 Mnémo : ALVAL) comme suit :

  • La stabilisation a débuté le 2 juin 2017
  • La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 27 juin 2017
  • Les fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges a été réalisée sont les suivantes :
Date  

Prix au plus bas
(en €)

 

Prix au plus haut
(en €)

07/06/2017   9,80 €   10,44 €
08/06/2017   9,70 €   10,00 €
09/06/2017   9,90 €   10,00 €
12/06/2017   9,98 €   10,40 €
13/06/2017   10,30 €   10,50 €
14/06/2017   10,35 €   10,50 €
15/06/2017   10,10 €   10,50 €
16/06/2017   10,30 €   10,50 €
19/06/2017   10,35 €   10,50 €
20/06/2017   10,30 €   10,41 €
21/06/2017   10,35 €   10,50 €
22/06/2017   10,40 €   10,50 €
23/06/2017   10,25 €   10,50 €
26/06/2017   10,10 €   10,45 €
27/06/2017   10,20 €   10,40 €

VALBIOTIS annonce également avoir confié à Portzamparc la mise en ?uvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011 portant sur les titres VALBIOTIS admis aux négociations sur Euronext Growth à compter du 28 juin 2017 pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Pour la mise en ?uvre de ce contrat, la somme de 150 K€ a été affectée au compte de liquidité.

Répartition du capital après exercice de l'option de surallocation

    Avant l'Offre       Après l'Offre (1)      

Après l'Offre (1) et après
exercice de l'option de
surallocation à hauteur
de 99 136 actions

Actionnaires  

nombre
d'actions

 

% du
capital

Nombre
d'actions (1)

 

% du
capital

Nombre
d'actions(1)

 

% du capital

                     

Participations indirectes des membres du
directoire *

 

1 410 000

 

61,78%

1 410 000

 

39,74%

1 410 000

 

38,66%

Djanka Invesstissement
(société contrôlée par Sébastien PELTIER)

 

705 000

 

30,89%

705 000

 

19,87%

705 000

 

19,33%

Financière Eloujon
(société contrôlée par Jocelyn PINEAU)

 

352 500

 

15,45%

352 500

 

9,94%

352 500

 

9,67%

Cafidel
(société contrôlée par Philippe CHARIER)

 

352 500

 

15,45%

352 500

 

9,94%

352 500

 

9,67%

Investisseurs financiers (2)  

872 200

 

38,22%

1 042 698

 

29,39%

1 042 698

 

28,59%

SOFIMAC Partners  

475 100

 

20,82%

531 906

 

14,99%

531 906

 

14,58%

Poitou Charente Innovation ("PCI")  

267 700

 

11,73%

290 483

 

8,19%

290 483

 

7,96%

Nestadio  

129 400

 

5,67%

163 503

 

4,61%

163 503

 

4,48%

FIP Pluriel Atlantique   -  

0,00%

56 806

 

1,60%

56 806

 

1,56%

Public      

0,00%

1 095 238

 

30,87%

1 194 374

 

32,75%

                     
TOTAL  

2 282 200

 

100,00%

3 547 936

 

100,00%

3 647 072

 

100,00%

       
* Membres du directoire non liés par une action de concert

(1) Incluant l'exercice d'une clause d'extension à hauteur de 142 857 actions mais hors exercice de la clause de surallocation

Il est rappelé que l'augmentation du nombre de titres détenus après l'Offre par les Investisseurs financiers résulte de la seule conversion automatique des obligations convertibles émises en mars 2017.

À PROPOS de VALBIOTIS

VALBIOTIS est une société spécialisée dans le développement de solutions nutritionnelles innovantes dédiées à la prévention des maladies cardio-métaboliques et à l'accompagnement nutritionnel des patients. Ses produits sont destinés aux industriels de l'agro-alimentaire, de la nutrition médicale, et de l'industrie pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non alcoolique), de l'obésité et des pathologies cardio-vasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, la Société a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d'excellence en France et à l'étranger, dont notamment l'Université de la Rochelle, le CNRS, et l'Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand, où la Société a ouvert un établissement secondaire. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d'un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l'Union Européenne pour ses programmes de recherche via l'obtention de Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER).

Toute l'information sur VALBIOTIS :

http://valbiotis.com/

Nom : Valbiotis
Code ISIN : FR0013254851
Code Mnémonique : ALVAL

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Page affichée lundi 18 décembre 2017 à 2h18m36