Première foncière cotée, purement investie en actifs commerciaux situés dans des « Retail Parks » Première cotation le 23 décembre 2008
Philippe Vergely, Président-Directeur Général, est heureux
d’annoncer l’admission des titres de Foncière SEPRIC sur Euronext
Paris. Cette opération a rencontré un vif succès malgré des conditions
de marché particulièrement difficiles. Foncière SEPRIC devient ainsi la
première foncière cotée, purement investie en actifs commerciaux situés
dans des « Retail Parks ».
Cette opération s’est faite exclusivement par l’émission de 887 509
Actions Nouvelles au prix de 6€, représentant 12,3% du nombre total
d’actions et du nombre de droits de vote de la Société après opération.
Le produit brut de l′émission s′élève donc à 5,3 M€.
« Je tiens à remercier nos nouveaux partenaires, investisseurs
institutionnels et actionnaires individuels, pour l’intérêt et la
confiance qu’ils nous ont témoignés» déclare Philippe Vergely.
« Nous sommes très heureux et fiers d’avoir réussi cette opération qui
constituait un véritable challenge dans un marché perturbé. Ce succès
témoigne de la solidité de Foncière SEPRIC et de ses nombreux atouts.
Cette introduction en bourse doit nous permettre d’une part, d’opter
pour le régime SIIC dès 2009 afin de soutenir notre politique de
sourcing et, d’autre part, de conforter notre politique de
développement. »
Allocation définitive des actions offertes
Offre à Prix Ferme :
62 126 titres ont été alloués dans le cadre de l’offre aux particuliers
Placement Global :
825 383 titres ont été alloués aux investisseurs institutionnels
Nombre d’actions mises à la disposition du public
887 509 actions nouvelles, Composition du capital post opération : 7 220 785 actions Actionnariat :
|
Avant opération |
Post opération |
Monsieur Vergely* |
32,39% |
30,49% |
Monsieur Robbe* |
22,27% |
21,15% |
Flottant |
45,34% |
48,36% |
Total |
100,00% |
100,00% |
* Les souscriptions cumulées de Messieurs Vergely et Robbe directement et indirectement ont représenté 30% de l′Offre totale.
Le règlement - livraison de l’Offre
au Public et du Placement Global est prévu le 23 décembre 2008 et les
négociations sur Euronext Paris au fixing débuteront le 24 décembre
2008.
A PROPOS DE FONCIERE SEPRIC
Créée en 1994 à l’initiative du Groupe SEPRIC, Foncière SEPRIC, est
la seule foncière cotée purement investie en actifs commerciaux situés
dans des retail parks, un segment particulièrement porteur dans
l’univers de l’immobilier commercial en France.
Depuis sa création,
la société appuie son développement sur une stratégie commerciale
privilégiant le long terme. Foncière SEPRIC a ainsi développé de
véritables partenariats avec de nombreuses enseignes nationales et
internationales de premier plan, telles que Darty, Décathlon, La Halle,
Intersport, Casa ou encore C&A, lui assurant depuis de longues
années un taux d’occupation proche de 100%.
Adossée au savoir-faire immobilier du Groupe SEPRIC qui, en véritable
précurseur, s’est spécialisé dès 1981 dans la promotion de bâtiments
commerciaux en périphérie de ville, la foncière a constitué un
patrimoine homogène de 82 unités totalisant 73 800 m² implantés dans 14
agglomérations à travers la France. A fin juin 2008, la valeur de ce
patrimoine, tel qu’évalué par Cushman & Wakefield, s’élève à 141,3
M€ (hors droits), représentant une valeur locative de 8,5 M€ en année
pleine. La politique financière de Foncière SEPRIC s’appuie sur une
structure bilancielle solide. Le ratio de « loan-to-value » s’élève à
31,4% et le rapport EBE / frais financiers à 2,96.
Code ISIN : FR0004031292 - Mnémo : SPRIC