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BOURSE AMERICAINE, DOW JONES, NASDAQ, S&P

Message n° 63X9P de Chriseliz
lundi 16 mars 2009 à 14h05

Wall Street semble vouloir débuter la journée en progression ce lundi, après quatre séances déjà solides. L'optimisme est quelque peu revenu depuis une semaine sur la place boursière américaine, mais les indicateurs économiques demeurent quant à eux sans relief, à l'image de l'"Empire State" aujourd'hui.

Notons aussi que le Président de la Fed a une fois encore estimé possible que la récession américaine prenne fin dès cette année, ce qui entretient les espoirs des investisseurs. La semaine dernière, c'était surtout le secteur bancaire qui rassurait, Citigroup et Bank of America ayant notamment précisé avoir mieux performé début 2009.

L'indice "Empire State" d'activité manufacturière de la région de New York indique que les conditions de l'industrie se sont encore détériorées significativement en mars 2009. Ainsi, l'indice des conditions générales d'activité a chuté à -38,2, affichant un nouveau plancher. Les indices des commandes nouvelles et des livraisons ont également fortement baissé vers de nouveaux plus bas. L'indice des stocks a corrigé sur un plancher depuis 2001. Les indices des prix payés et reçus sont restés négatifs pour le 4ème mois. Les indices de l'emploi sont demeurés proches de leurs récents plus bas.

Selon le Wall Street Journal, les États-Unis devraient tenter de renforcer encore la supervision des marchés financiers. Ceci passerait par des pouvoirs accrus de la Fed. L'objectif serait d'augmenter les exigences de capitaux pour les banques. La Fed aurait notamment, dans ce contexte, la capacité et l'autorité pour reprendre le contrôle d'établissements financiers en cas d'effondrements éventuels.

Ben Bernanke, le Président de la Fed, a de son côté livré une interview télévisée à 60 Minutes. Bernanke y explique notamment que "Lehman a prouvé que vous ne pouviez pas laisser une large firme active internationalement échouer au milieu d'une crise financière.

Bernanke continue par ailleurs de juger qu'il n'est pas possible d'obtenir de reprise économique soutenue tant que le secteur financier demeure en crise.

Enfin, le Président de la Fed continue de croire à une possible fin de la récession américaine cette année, avant une reprise en 2010. Bernanke qui admet cependant que le taux de chômage devrait continuer de grimper depuis les 8,1% actuels.

VALEURS DU JOUR

AIG. L'assureur new-yorkais AIG a détaillé durant le week-end l'utilisation faite des aides gouvernementales. Plus de 100 Mds$ de fonds des plans de renflouement des autorités américaines ont servi à couvrir les paiements collatéraux d'AIG aux banques et municipalités, mais les fonds publics ont aussi permis d'annuler des contrats dérivés ou de remplir les obligations sur le segment des prêts securities.

MarketWatch constate, à la lecture des listes divulguées par AIG, que la majeure partie des grandes banques US et européennes est représentée. Mais c'est Goldman Sachs qui a le plus profité des paiements d'AIG, avec 12,9 Mds$. Bank of America et Merrill Lynch ont ensemble reçu 12 Mds$, suivis par Société Générale qui a obtenu pratiquement la même somme, puis Deutsche Bank (11,8 Mds$). Les paiements d'AIG aux municipalités ont totalisé 12,1 Mds$. AIG explique qu'il reconnaît l'importance d'un haut degré de transparence à propos de l'utilisation des fonds publics.

D'après MarketWatch, le reste des 173 Mds$ d'aides publiques reçues par AIG a servi au remboursement de la dette, au renforcement des niveaux de capitaux de certaines entités, et au financement de véhicules créés spécifiquement pour se débarrasser de contrats dérivés. Les annonces interviennent par ailleurs en pleine controverse sur les paiements de bonus d'AIG, avec 450 M$ environ octroyés aux employés de l'unité ayant pourtant amplement contribué aux difficultés de l'assureur.

Dana. L'équipementier automobile américain Dana a annoncé pour le trimestre clos une perte nette de 264 M$ et 2,64$ par titre, contre un déficit de 257 M$ et 1,71$ par action sur le T4 de l'année antérieure. Les revenus du trimestre clos fin décembre 2008 ont chuté à 1,52 Md$, contre 2,16 Mds$ un an avant. Le Groupe de l'Ohio évoque une production nord-américaine de véhicules en fort déclin et des effets de changes adverses. L'année 2009 est d'ailleurs attendue encore plus difficile, selon le PDG John Devine.

Fortress. Fortress Investment a publié ce lundi, pour son 4ème trimestre, une perte nette de 140 M$ et 1,50$ par titre, contre un déficit de 29 M$ et 43 cents par action un an auparavant. Hors éléments et gains ou pertes non-réalisés sur investissements illiquides, les pertes sont encore de 258 M$, contre un profit de 78 M$ l'année précédente. Le gestionnaire de hedge funds souffre donc, alors que certains investisseurs retirent leurs fonds.

Gilead Sciences et CV Therapeutics ont annoncé la signature d'un accord définitif aux termes duquel Gilead acquerra CV Therapeutics pour un montant cash de 20$ par action, une fois réalisées l'offre publique d'achat et la deuxième étape de la fusion. La transaction a été unanimement approuvée par le Conseil d'administration de CV Therapeutics, lequel a convenu de recommander à ses actionnaires de vendre leurs actions aux conditions proposées. CV Therapeutics deviendra une filiale à part entière de Gilead. On estime à environ 1,4 Md$ la valeur de la transaction qui devrait avoir, sur les bénéfices de Gilead, un effet dilutif en 2009, un impact neutre en 2010 et un effet relutif à partir de 2011 et au-delà.

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