Europcar a finalisé le 27 août 2010 le refinancement de sa dette senior contractée en mai 2006 lors de son acquisition. Cette ambitieuse opération de refinancement a reposé sur la mise en place d'un prêt bancaire senior titrisé et l'émission par une structure ad hoc de high yield notes. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank et Société Générale sont intervenus comme arrangeurs du financement senior titrisé dont le montant s'élève à 1,3 milliards d'euros. Les titres émis ont été souscrits par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, Société Générale, BNP Paribas et The Royal Bank of Scotland. L'objectif de ce refinancement est de permettre à Europcar de financer la flotte de véhicules opérée en Allemagne, Espagne, France et Italie.                         

Europcar signe ainsi une des plus grosses opérations de titrisation de l'année en France et confirme l'intérêt des loueurs de véhicules pour les financements structurés innovants. Les arrangeurs du financement senior titrisé étaient conseillés par Clifford Chance avec une équipe menée à Paris par Frédérick Lacroix assisté notamment de Julien Rocherieux, Vincent Hatton, Fabien Jacquemard, Vincent Poilleux et Vincent Danton.  Eric Zeller et Jitka Susankova sont intervenus sur les aspects fiscaux. Les bureaux allemand, espagnol et italien de Clifford Chance sont également intervenus dans l'opération. Le groupe Europcar était conseillé par Gide Loyrette Nouel.