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AIR FRANCE - KLM

(FR0000031122)
Message n° 79JCU de

Dépêche

, mercredi 5 octobre 2016 à 18h43

AIR FRANCE - KLM : Air France-KLM place avec succès un emprunt…

AIR FRANCE - KLM : Air France-KLM place avec succès un emprunt obligataire à six ans d'un montant de 400 millions d'euros

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Roissy, 5 octobre 2016

 

Air France-KLM place avec succès un emprunt obligataire à six ans d'un montant de 400 millions d'euros

 

Air France-KLM a placé aujourd'hui avec succès un emprunt obligataire à six ans d'un montant de 400 millions d'euros.

Les obligations ont une valeur nominale de 100.000 euros chacune et portent intérêt à un coupon annuel de 3,75%. Le prix d'émission a été fixé à 100% de la valeur nominale. L'emprunt est remboursable au pair en octobre 2022.

Cette opération permet à Air France-KLM d'allonger la maturité moyenne de sa dette.

Cette émission a été dirigée par HSBC Bank plc et Société Générale en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file et Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Industriel et Commercial S.A. et Goldman Sachs International en tant que co-chefs de file.

Avertissement

Ce communiqué est une information et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'une offre au public, et aucun document y afférant ne sera distribué au public, dans une quelconque juridiction.

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Relations investisseurs                                                                               Presse

Marie-Agnès de Peslouan               Dirk Voermans                                                         

+33 1 49 89 52 59                               +33 1 49 89 52 60                               +33 1 41 56 56 00

madepeslouan@airfranceklm.com    divoermans@airfranceklm.com

www.airfranceklm.com

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http://hugin.info/143398/R/2047133/765168.pdf

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