LINEDATA SERVICES confirme l'attribution gratuite de Bons autonomes de Souscription d'Actions (BSA) à ses actionnaires
10/06/04
Dans le cadre du renforcement de sa structure
financière afin d'accélérer sa croissance,
Linedata Services (code d'activité Footsie :
977, logiciels) rappelle qu'elle proposera à
l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2004
de procéder à une augmentation de capital
de 21M E par l'émission de 1 312 500
actions nouvelles de 1 E de nominal au prix
de 16 E , avec suppression du droit préférentiel
de souscription au profit de FFP
(Société Foncière, Financière et de Partici-pations
- FFP, holding coté sur le Premier
Marché et contrôlé par la famille Peugeot)
pour 15 M E (respectivement 8,01 % et
5,93 % du capital et des droits de vote
après augmentation de capital) et de trois
FCPI gérés par CDC IXIS Innovation pour
6 M E (pour chaque FCPI, respectivement
1,07 % et 0,79 % du capital et des droits de
vote après augmentation de capital).
L'entrée de ces nouveaux partenaires sera
accompagnée de leur adhésion au Pacte
d'Actionnaires de la Société. Les actions
nouvelles seront, lors de leur souscription prévue au plus tard le 30 juin 2004, intégra-lement
libérées en espèces et porteront jouis-sance
au 1 er janvier 2004.
Pour permettre à ses actionnaires actuels
de l'accompagner dans son développement
et de participer à la levée de fonds dans les
mêmes conditions que les augmentations
de capital réservées, le Directoire de la Société
a décidé le 8 juin 2004 sur la base de l'autorisation
de l'Assemblée Générale du 10 juin
2002 que Linedata Services attribuera gra-tuitement
un BSA, le 28 juin 2004, pour
chaque action existante inscrite en compte
au 25 juin 2004 après bourse, soit un total
de 10 392 670 BSA émis. Les BSA seront
cotés, à partir du 1 er juillet 2004, au Nouveau
Marché d'Euronext Paris.
Dix-sept (17) BSA donneront droit de souscrire
à une (1) action à un prix de souscription
égal au prix de souscription de l'émission
réservée, soit 16 E . La période d'exercice
des BSA débutera le 5 juillet 2004 et expirera
le 10 septembre 2004 à 17H30. Les actions
nouvelles émises (au maximum 611 334
actions, représentant respectivement 5,88 %
et 4,22 % du capital et des droits de vote
après augmentation de capital) lors de l'exercice
des BSA porteront jouissance à compter
du 1 er janvier 2004 et seront assimilées aux
actions déjà cotées sur le Nouveau Marché
d'Euronext Paris.
Les principaux actionnaires de la Société
(les Managers et le fonds APEF), signataires
du Pacte, ont fait part de leur intention de ne
pas exercer leurs BSA. Le reclassement de ces
BSA sera organisé par ING Securities auprès
d'investisseurs institutionnels.
Le prospectus, composé du document de
référence de la Société, déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers le 19 mai
2004 sous le numéro D.04-0782, de l'actualisation
du document de référence de la
Société déposée auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers le 9 juin 2004 sous le
numéro D.04-0782-A01 et d'une Note d'Opération
portant avertissement, qui a reçu de
l'Autorité des Marchés Financiers le Visa n°04-
570 en date du 9 juin 2004, est disponible sur le site Internet de l'Autorité des Marchés
Financiers : http://www.amf-france.org et sur
celui de la Société : http://www.linedata.com
et peut être demandé sans frais au siège
social de la Société : 19 rue d'Orléans -
92200 Neuilly-sur-Seine (fax : 01 47 08 11 78).
« L'Autorité des Marchés Financiers attire
l'attention du public sur les conditions résolutoires
de l'exercice des BSA qui figurent au
paragraphe 2.6.3.7 de la Note d'Opération ».
Linedata Services est un acteur majeur
européen dans le domaine de l'informatique
financière. Ses domaines d'expertise sont
l'Asset Management, les Crédits & Financements
et l'Epargne & Assurance. Editeur de
progiciels, intégrateur de solutions, prestataire
de services d'exploitation, Linedata Services
propose une offre globale à l'intention du
monde financier. Introduit sur le Nouveau
Marché de la Bourse de Paris en mai 2000,
Linedata Services a réalisé en 2003 un chiffre
d'affaires de 100,3 M E , en progression de
5,8 % et un résultat net part du groupe de
7,1 M E en progression de 32,8 %.
Linedata Services :
Thomas Hirsch Tél
+33 (0)1 47 77 68 38 e-mail : thomas.hirsch@linedata.com
Equity Conseil :
Guillaume Le Floch
Tél : +33 (0)1 45 22 22 30 e-mail : linedata@equityconseil.com
Pour plus d'informations :
www.linedata.com
AMF / Autorité des Marchés Financiers
Principales
caractéristiques
de l'augmentation
de capital réservée
de Linedata Services
accompagnée
de l'attribution
gratuite de Bons
autonomes de
Souscription
d'Actions (BSA)
à ses actionnaires.
(Visa de l'AMF n°04-
570 du 9 juin 2004)
ISIN FR0004156297-LIN,
Reuters LDSV.LN
Bloomberg LDSV,
Indices : SBF 250
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