Augmentation significative du flottant de GL TRADE suite à la vente de sa participation par REUTERS
Pas de diffusion aux Etats-Unis, Canada, Japon et Australie
Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Londres et Paris-10 Juin 2004
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente d'actions aux Etats-Unis ni dans un quelconque autre Etat. Les actions ne peuvent
être vendues aux Etats-Unis si elles n'ont pas été enregistrées ou ne bénéficient pas d'une dispense d'enregistrement conformément au U.S. Securities
Act de 1993 tel qu'il a été amendé. Reuters Nederland B.V. n'a pas l'intention de faire enregistrer une partie quelconque de l'offre aux Etats -Unis, non plus
que d'offrir les actions au public dans le territoire des Etats-Unis.
La présente communication n'est destinée qu'à des personnes qui sont (1) en-dehors du Royaume-Uni, (2) des investisseurs professionnels (investment
professionals) au sens de l'Article 19(5) de la Loi britannique sur les Services et Marchés Financiers de 2000 (Promotion Financière) Règlement de 2001
(Le "Règlement") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (the "Order")) ou (3) des personnes entrant dans le champ
d'application de l'Article 49(2) (a) à (d) ("sociétés avec des moyens financiers importants (high net worth companies), associations non immatriculées
(unincorporated associations), etc") du Règlement (il est fait référence à l'ensemble de ces personnes comme étant les "personnes recherchées"). Toute
personne n'étant pas une personne recherchée ne doit ni agir en fonction ni se fonder sur la présente communication. Tout acte d'investissement qui
découlerait de la présente communication n'est ouvert qu'aux personnes recherchées et ne saurait être conclu qu'avec des personnes recherchées.
GL TRADE (GLTD.FP), Reuters Group PLC (LSE: RTR) et Euronext N.V. (NEXT-FP) annoncent ce jour le
projet de sortie totale de Reuters du capital de GL TRADE. Les 3 535 000 actions détenues par Reuters
représentent actuellement 34,2 % du capital social de GL TRADE. Cette cession sera réalisée au moyen
de tro is transactions liées et portera le flottant à 32,3 %, contre 10,1 % aujourd'hui (1).
Placement privé à l'intention des investisseurs institutionnels
Reuters vendra 1 674 109 actions de GL TRADE (représentant 16,2 % du capital actuel de GL TRADE)
dans le cadre d'un placement privé à des investisseurs institutionnels situés hors des Etats-Unis. En
outre, 3,4 % du capital pourront être cédés par les fondateurs de GL TRADE en cas de demande
importante du marché. GL TRADE et Euronext apporteront leur soutien total à ce placement.
UBS Investment Bank sera le teneur de plume et chef de file du placement et Oddo & Cie agira en tant
que co-chef de file. GL TRADE ne percevra aucun produit dans le cadre de cette opération.
Acquisition de titres par Euronext
Euronext achètera à Reuters 1 033 828 actions (représentant 10 % du capital actuel de GL TRADE) au
prix de 26E par action (dividende attaché) payable en numéraire.
Rachat de ses propres actions par GL TRADE
GL TRADE rachètera à Reuters 827 063 actions (représentant 8 % du capital actuel de GL TRADE) au prix
de 26 E par action (dividende attaché), payable en numé raire, conformément au programme de rachat
d'actions autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2004. Dans le cadre de
l'autorisation donnée par cette même assemblée générale, GL TRADE a l'intention d'annuler ces titres
rapidement après l'achèvement de la transaction.
Le dividende pour l'exercice fiscal 2003, approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 25 mai
2004, s'élève à 0,70E par action et sera mis en paiement le 29 juin 2004.
Après l'achèvement du placement privé, l'acquisition par Euronext et le rachat d'actions par GL TRADE
seront réalisés simultanément. L'ensemble des transactions reste conditionné à la publication de la note
d'information sur le programme de rachat d'actions qui va être soumise à l'approbation de l'Autorité des
Marchés Financiers.
(1) Le flottant inclut les actions détenues par le personnel de GL TRADE. Sur la base du capital actuel, le placement privé augmentera le
flottant de 16,2 % du capital de GL TRADE (ou de 19,6 % si les fondateurs vendent la totalité de leur participation de 3,4 %) et
l'annulation de 8 % du capital actuel résultant du rachat d'actions effectué par GL TRADE portera le flottant à 28,6 % (ou 32,3 % si les
fondateurs vendent la totalité de leur participation de 3,4 %).
Compte tenu des changements dans la structure de l'actionnariat de GL TRADE qui résultent des
transactions présentées ci-dessus, Euronext et les fondateurs de GL TRADE (Messieurs Gatignol, Laurent
et Morin) envisagent de mettre à jour le pacte d'actionnaires qui les lie dans Financière Montmartre.
Commentant cette annonce, David Grigson, Directeur Financier de Reuters, déclare :
« La sortie de Reuters du capital de GL TRADE s'inscrit dans le droit fil des plans précédemment
annoncés, qui prévoient d'alléger le portefeuille de participations du Groupe et de le désendetter dans le
cadre de son plan de transformation FastForward. Reuters prévoit de faire un excellent retour sur
investissement et entend consacrer le produit de cette cession au remboursement de ses dettes ».
Les titres sont inscrits au bilan de Reuters pour un montant de 12 millions de livres sterling. Le profit de
cession sera exonéré d'impôt.
Pierre Gatignol et Louis-Christophe Laurent, co-fondateurs de GL TRADE, ajoutent :
« Cette opportunité d'augmenter le flottant de GL TRADE était attendue depuis longtemps par les
investisseurs. Nous sommes heureux que l'ensemble des actionnaires bénéficient à terme de la relution
induite par cette opération. Cette nouvelle étape permettra à GL TRADE d'asseoir sa stratégie de
développement sur une structure capitalistique s'appuyant réellement sur le marché ».
Jean-François Théodore, PDG et Président du Conseil d'Administration d'Euronext, déclare :
« Euronext est un actionnaire majoritaire de GL TRADE depuis l'origine, et consolide intégralement GL
TRADE dans ses comptes. L'acquisition par Euronext de 10% supplémentaires permettra à GL TRADE de
poursuivre sa stratégie de développement dans un secteur en forte croissance dont il est le leader. Nous
sommes confiants dans la capacité de l'entreprise et de son management à développer de nouveaux
projets et à poursuivre la croissance."
Contacts
www.gltrade.com
GL TRADE
Laurence Saunier - Sécretaire Général
Laurence.saunier@gltrade.com
01 53 40 00 00
Karoline Raets - Directeur de la Communication
Karoline.raets@gltrade.com
01 53 40 02 22
Ludivine Danèse - Communication Financière et Presse
Ludivine.danese@gltrade.com
01 53 40 02 16
REUTERS
Yasmeen Khan- Presse Reuters
yasmeen.khan@reuters.com
+44 20 7542 0496
Mobile: +44 7990 560 496
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steve.trowbridge@reuters.com
+44 20 7542 5177
Mobile: +44 7990 561 015
EURONEXT
Amsterdam + 31 20 550 4488 /4098
Bruxelles + 32 2 509 1392
Lisbonne + 351 217 900 029
Londres + 44 20 7379 2315
Paris + 33 1 49 27 11 33
GL TRADE
Avec GL STREAM (TM) Front to Back Solution, GL TRADE est le leader du développement et de la distribution de solutions électroniques de
négociation boursière et de flux d'information en temps réel pour les marchés financiers actions et dérivés. GL NET, le réseau de trading
dédié de GL TRADE, offre l'accès à plus de 65 marchés électroniques dans le monde. Basé à Paris, GL TRADE dispose de 20 bureaux à
l'étranger avec près de 1000 salariés et environ 3.500 clients dont 500 institutions internationales
En 2003, GL TRADE a réalisé un chiffre d'affaires de 128,1 M E.
GL TRADE est coté sur le Nouveau Marché et a rejoint le segment Next Economy en 2002. Code Euroclear : 7208 Code Reuters =
GLTD.LN Code Bloomberg = GLTR
Reuters
L'agence de presse mondiale Reuters (www.about.reuters.com) fournit des informations indispensables adaptées aux besoins des
professionnels des services financiers, des médias et de la communication institutionnelle. Les décideurs du monde entier ont foi dans
les informations de Reuters, qui est réputé pour sa rapidité, l'exactitude de ses informations et son indépendance. Reuters emploie 15
500 personnes dans 92 pays, dont 2 400 journalistes répartis dans 197 bureaux couvrant approximativement 130 pays, ce qui fait de
Reuters la plus grande agence de presse internationale dans l'univers multimédia. En 2003, le chiffre d'affaires du Groupe Reuters s'est
élevé à 3,2 Md£.
Euronext
Euronext est la première bourse paneuropéenne, née en Septembre 2000 de la fusion des marchés actions et dérives des bourses
d'Amsterdam, Bruxelles et Paris. En 2002, BVLP, la bourse portugaise et LIFFE, la bourse internationale des Dérivés ont rejoint
Euronext. Euronext offre une large gamme de services comprenant la cote des instruments financiers, la négociation sur actions et
dérivés, la distribution d'information financière et de support technique. Euronext est le plus grand marché cash européen, calculé sur
la base des volumes traités via leur système central. Euronext.liffe, l'activité des dérivés d'Euronext, est le numéro deux des bourses
des dérivés dans le monde en termes de volumes et de capitalisation quotidiennement échangés.
Financière Montmartre
Financière Montmartre est l'actionnaire majoritaire de GL TRADE avec 51% du capital actuel du groupe. Financière Montmartre est
détenu à 51% par Euronext et à 49% collectivement par les fondateurs de GL TRADE.
ODDO Pinatton Corporate représente l'unique conseil financier d'Euronext et de GL TRADE
UBS Limited agit exclusivement pour le compte de Reuters et ne pourra être tenu pour responsable envers quiconque hormis Reuters,
au titre des protections offertes aux clients d'UBS Limited, ni au titre des conseils donnés concernant l'offre ou en relation avec le
contenu de ce document ou encore d'autres transactions ou arrangements évoqués dans ce document.
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui ne valent qu'à la date de ce même communiqué et il ne
convient pas de placer une confiance excessive dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont sujettes à des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs à cause desquels ses résultats, performances ou réalisations effectifs peuvent différer sensiblement de ceux qui étaient prévus et qui ont été exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Ces facteurs
incluent l'évolution rapide de la technologie, la dépendance envers des droits de propriété intellectuelle, les fluctuations des taux de
change, les regroupements entre établissements financiers, la volatilité dans le secteur des valeurs mobilières, une concurrence forte et
d'autres paramètres.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de quelconques actions de GL TRADE.
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