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PHILADELPHIE, September 15 /PRNewswire/ --
- Crown Holdings, Inc. annonce les résultats finaux des offres publiques d'achat pour l'ensemble ou chacun des billets garantis prioritaires de premier rang venant à échéance en 2011
Crown Holdings, Inc. (la << société >>) (NYSE : CCK) a annoncé aujourd'hui les résultats finaux de ses offres publiques d'achat annoncées précédemment (l'<< offre >>) pour l'ensemble ou chacun de ses billets garantis prioritaires de premier rang à 6,250 % en circulation, qui viennent à échéance en 2011 (les << billets >>), de Crown European Holdings SA, une filiale de la société.
À 17 h, heure de l'Europe centrale (HEC) (11 h, heure avancée de l'Est (HAE)), le 11 septembre 2009, le montant total en principal des billets pour l'offre s'élevait à 246 169 000 euros. On prévoit que le paiement de tous les billets offerts sera accepté par la société, et le règlement est prévu aux alentours du 16 septembre 2009. Les billets qui devraient être acceptés pour achat représentent environ 53,5 % du montant total en principal de 460 millions d'euros issu des billets en circulation antérieurement à l'offre. Les billets achetés au moment de l'offre seront annulés.
Le prix d'achat à verser aux détenteurs pour chaque montant en principal de 1 000 euros acquis lors de l'offre, est une somme en espèces équivalante à 1 045 euros, plus les intérêts accumulés et impayés générés à partir de et incluant la date du dernier versement d'intérêts, mais excluant la date du règlement. Le paiement de la contrepartie totale à verser par la société pour les billets qui seront acceptés, incluant les intérêts accumulés et impayés, est d'environ 257,9 millions d'euros. Une fois l'offre finalisée, 213 831 000 euros du montant total en principal des billets demeureront en circulation.
L'offre publique d'achat a été faite dans le cadre de l'offre d'achat de la société en date du 3 septembre 2009. Citigroup Global Markets Inc. et la Royal Bank of Scotland plc ont fait office de chefs de file dans le cadre de l'offre. Ce communiqué de presse n'est ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre qui a comme but de vendre des titres.
Avertissement concernant les énoncés prospectifs
À l'exception des renseignements de nature rétrospective, tous les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, notamment le fait que l'offre est assujettie à certaines conditions (y compris la disponibilité des emprunts assujettis aux modalités jugées satisfaisantes par la société), et que les modalités finales de l'offre peuvent varier selon le marché et d'autres conditions susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Il n'y aucune garantie que l'offre sera complétée selon les modalités mentionnées dans le présent communiqué ou ailleurs. D'importants facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse et les résultats réels des activités ou la condition financière de la société sont décrits dans la rubrique << Énoncés prospectifs >> du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que dans les documents déposés avant ou après la date de ce communiqué. La société rejette toute responsabilité quant à la révision ou à la mise à jour de tout énoncé prospectif particulier à la lumière d'événements futurs.
Crown Holdings, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, est un important fournisseur de produits de conditionnement aux sociétés de marketing auprès des consommateurs du monde entier. Son siège social est situé à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Timothy J. Donahue, vice-président exécutif et directeur financier, +1-215-698-5088, ou Ed Bisno, Bisno Communications, +1-212-717-7578.