Fannie Mae fixe le prix d'une nouvelle émission d'obligations Benchmark Notes(MD)
WASHINGTON, DC, December 11 /PRNewswire/ -- Fannie Mae (FNM à la Bourse de New York) a annoncé l'émission suivante:
Obligations échéant dans 5 ans, non remboursables avant 18 mois
(nouvelle émission)
Date de fixation du prix le 11 décembre 2003
Date de règlement le 15 décembre 2003
Structure obligations 5 ans non remboursables
avant 18 mois avec date unique de
remboursement (Europe)
Date unique
de remboursement le 15 juin 2005
Date d'échéance le 15 décembre 2008
Dates de paiement les 15 juin et 15 décembre de
chaque année, à compter du
15 juin 2004
Ecart de prix AOAS + 2 points de base
Prix 99,945
Rendement à l'échéance 4,012 %
Rendement des obligations
Benchmark Fannie Mae
non remboursables 3,677 % (obligations Benchmark Notes
Fannie Mae à 3,250 % et échéant le
15 août 2008)
Rendement Trésor américain 3,348 % (bons du Trésor américain à
3,375 % et échéant le 15 décembre 2008)
Coupon 4,000 %
Taille de l'émission 2,0 milliards $
Numéro de CUSIP 31359MTT0
Admission à la cote Bourse du Luxembourg
Bear Stearns, Goldman, Sachs & Co. et Lehman Brothers Inc., agissent à titre de co-chefs de file. Les co-gérants sont Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse First Boston Corp., Deutsche Bank Securities Inc., FTN Financial Capital Markets, HSBC Securities Inc., Merrill Lynch & Co. Inc., J.P.Morgan
Securities Inc., Morgan Stanley & Co., et UBS Investment Bank. Fannie Mae, société inscrite à la Bourse de New York, est le plus important établissement de services financiers non bancaires du monde. La société est régie conformément à une charte fédérale et est la plus importante source en matière de prêts hypothécaires. L'objectif de Fannie Mae est de réduire les inégalités dans l'accession à la propriété aux Etats-Unis par l'entremise du programme de 2 billions de dollars, "American Dream Commitment", afin de hausser les taux d'accession à la propriété et de répondre aux besoins de 18 millions de foyers américains d'ici la fin de la décennie. Depuis 1968, Fannie Mae a fourni au-delà de 5,2 billions de dollars en crédits hypothécaires à plus de 55 millions de foyers. Pour de plus amples renseignements sur Fannie Mae, consultez son site Web à l'adresse http://www.fanniemae.com/.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de Fannie Mae. Rien dans ce communiqué de presse ne constitue un conseil quant aux avantages découlant de l'achat ou de la vente d'un placement particulier. Toute décision d'investissement relative à l'achat des titres mentionnés dans ce communiqué doit être uniquement fondée sur les informations contenues dans le prospectus d'émission de Fannie Mae en date du 23 janvier 2003. Il ne faut pas être tributaire des informations contenues dans le présent communiqué quant à leur exactitude ou à leur intégralité.
Les lecteurs qui n'ont pas saisi la nature et l'étendue du risque auquel ils peuvent s'exposer devraient s'abstenir de faire le commerce des valeurs mobilières. Ils sont invités à s'assurer avant tout que ces titres leur conviennent, compte tenu de leurs ressources et de leur situation financière.
Il est fortement conseillé aux personnes éprouvant des doutes à ce sujet de consulter un conseiller financier compétent en la matière.
Benchmark Notes est une marque déposée de Fannie Mae. L'utilisation non autorisée de cette marque est interdite.
Remarque: le conseil d'administration de Fannie Mae a autorisé la société à exercer ses activités sous la raison sociale "Fannie Mae", et les actions de la société sont désormais cotées à la Bourse de New York sous le symbole "FNM". Afin d'éviter toute confusion, nous invitons les organismes de presse àn'employer que le nom "Fannie Mae" lorsqu'elles font référence à la société.
Site Web : http://www.fanniemae.com/