Mechel annonce le placement de ses premières obligations émises au pair avec un coupon de 10,69 %

MOSCOU, November 26 /PRNewswire/ -- Mechel Steel Group OAO (NYSE : MTL), société minière et d'exploitation de métaux russe, annonce le placement de sa première émission d'obligations sur le marché boursier russe MICEX. Le taux de coupon de l'émission est 10,69 %. D'après les résultats de la première journée d'allocation, la totalité de l'émission a été placée.

Les obligations étaient placées au pair. Le premier taux de coupon indiqué dans les applications était de l'ordre de 10 à 11,90 par an. Vingt six transactions ont été conclues pendant la vente aux enchères. Au cours de cette vente, 1,63 milliard de roubles d'obligations ont été placées.

Les obligations qui n'ont pas été placées pendant la vente aux enchères, l'ont été au cours d'une session supplémentaire.

Mechel a l'intention d'utiliser les produits de ce placement pour refinancer sa dette actuelle et financer des achats d'équipements.

Le nombre d'obligations placées s'élève à 2 millions. La valeur nominale d'une obligation est de 1000 roubles avec une échéance à trois ans. Les détenteurs d'obligations ont le droit de demander à Mechel le rachat des obligations à leur valeur nominale, au bout d'un an et demi. Le coupon est payé deux fois par an. Le taux du premier coupon est déterminé au cours du premier jour du placement du coupon et reste fixé jusqu'à ce qu'une première offre soit faite. Les taux de coupon suivants seront déterminés et indiqués aux investisseurs dans l'ordre et en fonction de la période déclarée dans les documents d'émission.

Mechel Trade House est l'avaliste de l'émission d'obligation de Mechel. Alfa-Bank OAO a agit en tant que preneur ferme et coordinateur pour l'offre initiale d'obligation. Vneshtorgbank OAO, Petrocommerce OAO, MDM CB OAO et Rosbank OAO étaient co-coordinateurs du placement tandis que MMB ZAO, Promstroibank OAO, Russ-Invest OAO et Soyuz CB OAO étaient preneurs fermes de cette transaction.

Mechel Steel Group est une société minière et d'exploitation de métaux russe qui regroupe des producteurs d'acier, de produits laminés, de quincaillerie, de charbon, de fer, de concentré de minerai de fer et de nickel. Les produits de Mechel Steel Group sont commercialisés en Russie et à l'international.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sujet d'événements futurs ou de la performance future de Mechel Steel Group, ainsi que définis par les dispositions de la règle refuge de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Nous tenons à vous rappeler que ces énoncés ne sont que des prédictions et que les événements ou les résultats réels peuvent être sensiblement différents. Nous n'avons pas l'intention de remettre à jour ces déclarations. Nous vous demandons de bien vouloir vous référer aux dossiers que le Michel Steel Group dépose de temps en temps auprès de la Commission des opérations boursières américaine (SEC), y compris le formulaire F-1. Ces documents contiennent et identifient des facteurs importants, y compris ceux mentionnés dans les sections << Risk Factors >> et << Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements >> dans notre formulaire F-1, qui pourraient provoquer des différences considérables entre les résultats réels et nos projections et énoncés prospectifs, y compris, entre autres, la réalisation de nos objectifs en matière de niveaux de profitabilité, de croissance, de coûts et de synergies suite à nos récentes acquisitions, l'impact des prix de la concurrence, la capacité à obtenir les approbations et les licences réglementaires nécessaires, l'influence de l'évolution économique, politique et légale en Russie, la volatilité des marchés boursiers ou celle du prix de nos actions ou de nos certificats américains d'origine étrangère, la gestion du risque financier et l'impact des conditions commerciales et générales mondiales.