Succès de l'augmentation de capital - Une opération plus de 3 fois sursouscrite (AcT)

L'augmentation de capital de 25 millions d'euros lancée le 2 février 2006 pour financer le développement du Groupe THEOLIA vient de rencontrer un fort succès. L'opération, qui comportait un droit préférentiel de souscription pour les actionnaires de THEOLIA a été sursouscrite plus de trois fois, témoignant de l'intérêt que portent les investisseurs à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables.

L'augmentation de capital était dirigée conjointement par BNP Paribas et Société Générale. Les modalités de l'opération (visa de l'AMF n° 06-029 du 31 janvier 2006) étaient les suivantes :

La souscription a été réservée par préférence aux propriétaires des actions anciennes ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pouvaient souscrire à titre irréductible à raison de 2 actions nouvelles pour 9 actions anciennes détenues (ou 9 droits préférentiels acquis). Il a également été prévu que ces propriétaires ou cessionnaires puissent souscrire des actions nouvelles à titre réductible, dans la limite des 2 779 898 actions nouvelles à émettre. Dans ce contexte, GO Capital (société de gestion de droit néerlandais) s'était engagé à souscrire à hauteur d'un montant global de 25 019 082 € en exerçant ses droits à titre irréductible et en passant un ordre complémentaire à titre réductible de 25 018 884 €.

Le résultat de l'augmentation de capital est le suivant :

• 2 741 944 actions nouvelles souscrites à titre irréductible représentant 98,63% du total des actions nouvelles à émettre.
• 37 954 actions nouvelles souscrites à titre réductible sur une demande de 5 983 354 actions.

Les engagements de souscription à titre irréductible et réductible s'élèvent à 8 725 298 actions, représentant environ 314% du total des actions nouvelles à émettre. Au prix d'émission, le total de la demande représente ainsi plus de 78 millions d'euros.

Compte tenu de la forte demande exprimée, une action nouvelle sera attribuée à titre réductible à partir de 66 droits présentés.

Barème de répartition des demandes d'action à titre réductible :

1 action attribuée à partir de 66 droits préférentiels de souscription présentés ;
2 actions attribuées à partir de 132 droits préférentiels de souscription présentés ;
3 actions attribuées à partir de 198 droits préférentiels de souscription présentés ;
4 actions attribuées à partir de 264 droits préférentiels de souscription présentés ;
5 actions attribuées à partir de 330 droits préférentiels de souscription présentés, et ainsi de suite à raison de 0.01515763 des droits préférentiels de souscription ayant appuyé la souscription à titre irréductible.

Dans ce contexte de forte sursouscription et en raison des besoins de financement liés au rythme de son développement, THEOLIA va, conformément à l'engagement communiqué dans la documentation de l'offre, convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires et mettre à l'ordre du jour de cette assemblée une résolution visant à autoriser une augmentation de capital réservée à GO Capital, à un prix d'émission de 9 euros par action, prime d'émission incluse. GO Capital ayant déjà acquis 22 actions à titre irréductible et 1 action à titre réductible, l'augmentation de capital réservée portera sur 3 333 310 actions à 9 euros correspondant à une dilution de 17,9% A l'issue de cette opération, le montant global d'investissement de GO Capital au capital de THEOLIA devrait atteindre environ 30 millions d'euros.

Jean Marie Santander, Président du Directoire de THEOLIA, indique :  « Nous sommes particulièrement heureux de cette participation massive des actionnaires existants ainsi que du fort intérêt marqué par de nouveaux investisseurs, qui se sont portés acquéreurs de droits préférentiels de souscription. Depuis l'inscription de THEOLIA au Marché Libre en 2002, c'est la première augmentation de capital tournée vers les actionnaires existants et c'est un succès exceptionnel car elle a été suivie à près de 99%. Grâce à cette opération, la finance se met au service du développement durable. En effet, le Management se donne pour objectif de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires tout en restant cohérent avec la stratégie du Groupe : être un producteur européen d'électricité à partir des énergies renouvelables  ».

Source : Actusnews