Accord sur le rééchelonnement de l'intégralité de la dette financière de TEAMLOG
Paris, le 19 septembre 2003
TEAMLOG obtient l'accord de ses banques pour rééchelonner le remboursement de l'intégralité de sa dette financière (46,4 millions d'euros).
Cet accord prévoit :
· le passage de la durée de remboursement de 5,5 ans à 12 ans,
· une forte baisse des 3 prochaines annuités avec la possibilité de les accélérer dans le cas où le Cash Flow Libre serait supérieur aux prévisions,
· le maintien des concours à court terme.
Dans le même temps, les dirigeants du groupe se sont engagés :
· à limiter leur niveau d'investissements et de dettes,
· à apporter 1,4 ME en compte courant (0,6 ME en août et 0,8ME en octobre),
· à ne pas distribuer de dividendes en 2003,
· à réaliser pour au moins 7 ME de cessions d'actifs non stratégiques.
L'apport des dirigeants permet de corriger l'anomalie du maintien d'un compte courant débiteur avec la société mère en 2002, signalée par les commissaires aux comptes dans leur rapport à la dernière assemblée générale.
Par ailleurs, le paiement en 2003 de 3,2 ME de complément de prix sur les acquisitions faites en 2002 a été décalé d'un an. Le solde des compléments de prix encore exigibles (1.5 ME) sera définitivement réglé courant 2004.
Enfin, TEAMLOG a sollicité auprès des instances concernées l'échelonnement de ses 11 ME de dettes fiscales et sociales.
L'ensemble de ces restructurations financières permet à TEAMLOG d'être désormais sereine sur sa capacité à pouvoir financer de façon durable son développement.
TEAMLOG publiera ses résultats du 1er semestre 2003 le 14 octobre au soir.
Créé en 1991 et coté au Second Marché d'Euronext Paris depuis juillet 1998, TEAMLOG se consacre aux métiers du conseil, de l'ingénierie des systèmes d'information et de communication et à la gestion des infrastructures distribuées. Forte d'environ 1 900 collaborateurs, TEAMLOG couvre l'ensemble de l'hexagone, et dispose d'implantations à Barcelone, Genève, Lisbonne, Madrid et Montréal.
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