Rallye a placé avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d''euros  d''échéance janvier 2015

Regulatory News:

RALLYE (Paris:RAL) a réalisé aujourd'hui avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros d'échéance 20 janvier 2015. Cette émission est destinée à refinancer la dette existante, à en allonger la maturité et à renforcer la situation de liquidité de RALLYE.

La taille ? plus de 4 milliards d'euros - et la qualité du livre d'ordres ont permis à RALLYE de placer

500 millions d'euros dans des conditions favorables. Les obligations offrent ainsi un coupon de 8,375% et un rendement de 8,50%. Le coupon a fait l'objet d'une couverture en taux variable permettant à RALLYE d'optimiser son coût de financement.

Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Natixis, RBS et Société Générale.

Caractéristiques de l'émission :

Montant :                               500 000 000?
Date de règlement :                     2 octobre 2009
Date d'échéance :                       20 janvier 2015
Coupon annuel :                         8,375%
Rendement :                             8,50%
Prix au reoffer :                       99,361%
Cotation :                              Luxembourg