Emission par NEOPOST d''OCEANE, à échéance 1er février 2015 pour un montant d''environ 261 millions d''euros susceptible d''être porté à un montant maximum d''environ 300 millions d''euros

Regulatory News:

CE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE PUBLIE, DISTRIBUE OU DIFFUSE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Neopost n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre, ni en tout ni en partie, aux Etats-Unis, ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.

Obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers

Neopost (Paris:NEO) a lancé aujourd'hui une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1^er février 2015 (les « Obligations ») d'un montant nominal d'environ 261 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 300 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation, consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

L'objectif de l'émission est de répondre aux besoins de financements généraux de la Société, notamment le développement de l'activité de leasing, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 82,81 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 30 % par rapport au cours de référence¹ de 63,70 euros de l'action Neopost.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel 3,75% payable annuellement à terme échu le 1^er février de chaque année, pour la première fois le 1^er février 2010 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) soit 3,105375 euros par an et par Obligation. Le coupon qui sera remis en paiement le 1^er février 2010 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) s'élèvera à environ 0.876311 euros par Obligation.

Les Obligation seront émises au pair le 21 Octobre 2009, date de règlement livraison, et remboursées au pair le 1^er février 2015. Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Neopost à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Neopost sous certaines conditions.

L'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») a apposé sur le prospectus le visa n°09-287 en date du 13 octobre 2009.

La souscription sera ouverte au public en France du 14 octobre 2009 au 16 octobre 2009 inclus.

A propos de NEOPOST

Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier. Aujourd'hui implanté dans 15 pays, avec 5 400 salariés, un chiffre d'affaires annuel de 918 millions d'euros en 2008 et une offre commercialisée dans plus de 90 pays, le Groupe est devenu un acteur incontournable du marché de l'équipement des salles de courrier et des solutions logistiques. Le Groupe offre les solutions les plus avancées en matière d'affranchissement, de pli, d'insertion ou d'adressage de documents, ainsi qu'en matière de traçabilité logistique. Neopost propose aussi une offre de services très complète, intégrant notamment le conseil, la maintenance et les solutions de financement.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:

Gaële CHAGNAUD, Directeur Relations Investisseurs			Fabrice BARON, DDB Financial
Tél : 01 45 36 31 39			Tél : 01 53 32 61 27
Fax : 01 45 36 30 30			Fax : 01 53 32 61 00
E-mail : g.chagnaud@neopost.com			E-mail : fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Ou consulter notre site Internet :

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l'offre des Obligations ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays autre que la France.

Cette émission est dirigée par CALYON, Lazard-NATIXIS et Société Générale Corporate & Investment Banking, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés.

INFORMATIONS CONCERNANT L'OPÉRATION

Caractéristiques de l'offre

Raison et utilisation du produit de l'émission			L'objectif de l'émission est de répondre aux besoins de financements généraux de la Société, notamment le développement de l'activité de leasing, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières.
Montant de l'émission et Produit brut			261 000 061,14 euros susceptible d'être porté à un maximum de 299 999 927,50 euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation d'environ 14,94%.
Produit net			Environ 256 millions d'euros susceptible d'être porté à un maximum d'environ 295 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.
Nombre d'Obligations			3 151 794 Obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (les « Obligations ») susceptible d'être porté à un maximum de 3 622 750 Obligations en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.
Valeur nominale unitaire des Obligations			82,81 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 30 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 13 octobre 2009 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.
Droit préférentiel de souscription ? Délai de priorité			Non applicable.
Placement Privé			En France et hors de France, le 13 octobre 2009, selon la procédure dite de construction du livre d'ordres, telle que développée par les usages professionnels, à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie (le « Placement Privé »)
Période de souscription du public			En France prévue du 14 octobre 2009 au 16 octobre 2009 inclus (la « Période de Souscription du Public »)
Intention des principaux actionnaires			La Société n'a pas connaissance de l'intention de ses principaux actionnaires.
Prix d'émission des Obligations			Le pair, soit 82,81 euros par Obligation
Date d'émission, de jouissance et de règlement des Obligations			Prévue le 21 octobre 2009 (la « Date d'Émission »).
Taux de rendement actuariel annuel brut			3,75 % (en l'absence de conversion et/ou d'échange en actions et en l'absence d'amortissement anticipé).
Notation de l'émission			L'émission n'a pas fait l'objet d'une demande de notation. La dette de la Société n'est pas notée.
Cotation des Obligations			Prévue le 21 octobre 2009 sous le code ISIN FR0010814061 sur Euronext Paris.
Compensation			Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.Vet Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg).
Chefs de File et Teneurs de Livres Associés			CALYON, Lazard-NATIXIS et Société Générale Corporate & Investment Banking
Garantie			Garantie de placement qui sera donnée par un syndicat bancaire dirigé par les Chefs de File et Teneurs de Livres Associés
Engagements d'abstention et de conservation			180 jours pour la Société sous réserve de certaines exceptions.

Calendrier indicatif de l'émission

13 octobre 2009			Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le lancement et les modalités indicatives de l'émission. Ouverture du livre d'ordres du Placement Privé. Clôture du livre d'ordres du Placement Privé. Fixation des modalités définitives des Obligations. Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant la clôture du Placement Privé et les modalités définitives des Obligations. Visa de l'AMF sur le Prospectus. Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant l'obtention du visa de l'AMF sur le Prospectus et les modalités de mise à disposition du Prospectus.
14 octobre 2009			Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'émission des Obligations.
14 octobre 2009			Ouverture de la Période de Souscription du Public.
16 octobre 2009			Clôture de la Période de Souscription du Public.
19 octobre 2009			Date limite d'exercice de l'option de surallocation. Le cas échéant, diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l'émission après exercice de l'option de surallocation.
19 octobre 2009			Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission aux négociations des Obligations.
21 octobre 2009			Règlement-livraison des Obligations. Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris.

Caractéristiques des Obligations

Rang des Obligations et de leurs intérêts			Engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés.
Maintien des Obligations à leur rang			Exclusivement en cas de sûretés consenties au bénéfice des porteurs d'autres obligations émises ou garanties par la Société.
Taux nominal ? Intérêt			Taux nominal annuel 3,75 %. Intérêt payable annuellement à terme échu le 1er février de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date de Paiement d'Intérêts »), soit 3,105375 euros par Obligation et par an. Calcul prorata temporis pour la période courant du 21 octobre 2009 au 31 janvier 2010 inclus.
Durée de l'emprunt			5 ans et 103 jours.
Amortissement normal des Obligations			En totalité le 1er février 2015 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) par remboursement au pair.
Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société			- à tout moment, pour tout ou partie des Obligations, sans limitation de prix ni de quantité, par rachats en bourse ou hors bourse ou par offres de rachat ou d'échange.
			- à tout moment, à compter du 1er février 2013 jusqu'à l'échéance des Obligations, pour la totalité des Obligations en circulation, sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours calendaires, par remboursement au pair majoré des intérêts courus, si la moyenne arithmétique, calculée sur 20 jours de bourse consécutifs parmi les 30 qui précèdent la parution de l'avis de remboursement anticipé, des produits des premiers cours cotés de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris et du Ratio d'Attribution d'Actions en vigueur à chaque date concernée, excède 130 % de la valeur nominale des Obligations.
			- à tout moment, pour la totalité des Obligations en circulation, sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours calendaires, par remboursement au pair majoré des intérêts courus, si leur nombre est inférieur à 15% du nombre des Obligations émises.
Exigibilité anticipée des Obligations			Possible, par remboursement au pair majoré des intérêts courus, notamment en cas de défaut de la Société.
Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement de contrôle			Possible au pair majoré des intérêts courus.
Droit à l'attribution d'actions (Conversion/Échange des Obligations en actions)			À tout moment à compter du 21 octobre 2009 et jusqu'au septième jour ouvré inclus qui précède la date de remboursement normal ou anticipé, à raison de une action pour une Obligation, sous réserve d'ajustements. La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux.
Jouissance et cotation des actions émises ou remises sur conversion et/ou échange des Obligations			- Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice social dans lequel se situe la date d'exercice du droit à l'attribution d'actions. Elles feront l'objet de demandes périodiques d'admission aux négociations sur Euronext Paris, le cas échéant, sur une deuxième ligne de cotation jusqu'à leur assimilation aux actions existantes. - Les actions existantes porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement négociables en bourse.
Droit applicable			Droit français.

Mise à disposition du prospectus

Un prospectus (le « Prospectus ») composé du document de référence de la Société, déposé auprès de l'AMF le 30 avril 2009 sous le numéro D 09-0379 (le « Document de Référence »), du rapport financier semestriel au 31 juillet 2009 publié par la Société, d'une note d'opération et du résumé du Prospectus (inclus dans la note d'opération) a reçu le visa n°09-287 en date du 13 octobre 2009. Des exemplaires de ce Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 113 rue Jean Marin Naudin, 92220 Bagneux, ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.neopost.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques mentionnés aux pages 16 à 18 du Document de Référence, aux pages 5 à 7 du rapport financier semestriel et au paragraphe 2 de la note d'opération.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription pour des valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans une quelconque juridiction. La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

L'offre et la vente des Obligations en France ont été effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d'un placement privé auprès des personnes visées par l'article L.411-2-II du Code monétaire et financier. L'offre ne sera ouverte au public en France qu'après délivrance par l'Autorité des Marchés Financiers d'un visa sur le Prospectus.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive 2003/71/CE dite « Directive Prospectus », aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement :

(a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, ou à défaut, à des personnes morales dont l'objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ;

(b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d'au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d'euros, et (3) un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, tel qu'indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidés annuels de la société ;

(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act ») et ne peuvent pas être offertes ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au Securities Act. Neopost n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre, en totalité ou en partie, aux Etats-Unis, ni de procéder à une offre de valeurs mobilières au public aux Etats-Unis. Les Obligations sont offertes et vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extra-territoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. Les termes utilisés dans le présent paragraphe ont la même signification que celle qui leur est donnée par la Regulation S du Securites Act.

S'agissant du Royaume-Uni, le présent document ne constitue pas invitation ou incitation à se livrer à une activité d'investissement au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (le « FSMA ») relatives à l'émission ou à la vente des Obligations et des actions nouvelles ou existantes qui seront remises lors de la conversion ou de l'échange des Obligations (ci-après ensembles les « Valeurs Mobilières »). Le présent document est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (« sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Valeurs Mobilières sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des Valeurs Mobilières ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le Prospectus et les informations qu'il contient.

S'agissant de l'Italie, aucun prospectus relatif aux Obligations n'a été enregistré, en Italie, auprès de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la « CONSOB ») conformément au Décret Législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers ») et au Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Règlementation des Emetteurs »). En conséquence, les Obligations n'ont pas été et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, dans le cadre d'une offre au public (« offerta al pubblico ») en Italie, et aucun exemplaire du présent Prospectus ni aucun autre document relatif aux Obligations ne pourra être ni ne sera distribué en Italie, sauf dans les conditions où une exemption est applicable.

Ainsi, les Obligations ne pourront être offertes, cédées, transférées ou remises en Italie qu'à la condition que des exemplaires du présent Prospectus et les autres documents relatifs aux Obligations soient distribués ou mis à disposition uniquement :

(a) auprès des investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l'article 34-ter, paragraphe1, lettre b) de la Réglementation des Emetteurs en application de l'Article 100 de la Loi sur les Services Financiers; ou

(b) dans toutes autres circonstances où une exemption aux règles régissant les offres au public s'applique, au titre et conformément à l'Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et à la Règlementation des Emetteurs.

De plus, toute offre, cession ou remise d'Obligations en Italie ou toute distribution en Italie de copies du présent Prospectus ou de tout autre document relatif aux Obligations dans les conditions visées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus devra également être réalisée conformément à toutes les lois et réglementations italiennes boursières, fiscales et relatives aux contrôles des changes et à toute autre disposition légale et réglementaire applicable, et, en particulier, devra être réalisée :

(i) par une société d'investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 tel que modifié (la « Loi Bancaire ») et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007, et

(ii) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicable et toute autre condition et restriction qui pourrait à l'avenir être imposée par la CONSOB, la Banque d'Italie et/ou toute autre autorité italienne.

Toute personne acquérant des Obligations dans le cadre de l'offre assume l'entière responsabilité de s'assurer que toute offre ou revente des Obligations qu'il a acquises dans le cadre de l'offre ont été réalisées en conformité avec toutes les lois et réglementations italiennes applicables. Aucune personne résidant ou située en Italie autres que les destinataires originaux du présent Prospectus ne doit se fonder sur celui-ci ou sur son contenu.

L'Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Obligations en Italie dans le cas où le placement des Obligations serait effectué uniquement auprès d'investisseurs qualifiés et où ces Obligations seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non-qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n'a été publié, les acheteurs d'Obligations ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Obligations, à moins qu'une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s'applique.

Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en tant qu'agent stabilisateur (ou tout établissement agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu et avec la faculté d'y mettre fin à tout moment, à compter de la divulgation des modalités définitives des Obligations, prévue le 13 octobre 2009, intervenir aux fins de stabilisation du marché des Obligations et/ou éventuellement des actions de Neopost, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Ces interventions, si elles sont mises en ?uvre, pourront être interrompues à tout moment et au plus tard le 12 novembre 2009, conformément à l'article 8.5 du Règlement (CE) n°2273/2003. Ces interventions ont pour objet de stabiliser les cours des Obligations et/ou des actions de Neopost. Les interventions réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d'affecter le prix de marché des actions de Neopost et/ou des Obligations et pourraient aboutir à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.

¹ Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Neopost constatés sur le marché Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 13 octobre 2009 jusqu' au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.