JohnsonDiversey et JohnsonDiversey Holdings annoncent les résultats préliminaires des offres publiques d'achat de 9,625 % de ses effets subordonnés de premier rang à recevoir en 2012...

JohnsonDiversey et JohnsonDiversey Holdings annoncent les résultats préliminaires des offres publiques d'achat de 9,625 % de ses effets subordonnés de premier rang à recevoir en 2012 et de 10,67 % de ses escomptes sur effets subordonnés à recevoir en 2013

JohnsonDiversey, Inc. (« JohnsonDiversey ») et JohnsonDiversey Holdings, Inc. (« JohnsonDiversey Holdings ») ont annoncé aujourd'hui les résultats à ce jour des offres publiques d'achat au comptant de 9,625 % de leurs effets subordonnés de premier rang en circulation libellés en euros à recevoir en 2012 (CUSIP nº 479269AD4, ISIN nº US479269AD49, XS0153495907, XS0147085020) (les « Effets en euros ») et de 9,625 % de leurs effets subordonnés de premier rang en circulation libellés en dollars à recevoir en 2012 (CUSIP nº 479269AB8, ISIN nº US479269AB82) (les « Effets en dollars »). JohnsonDiversey Holdings avait précédemment annoncé une offre publique d'achat au comptant de 10,67 % de ses escomptes sur effets subordonnés en circulation à recevoir en 2013 (CUSIP nº 47926PAB2, ISIN nº US47926PAB22) (les « Effets en stock » et, avec les effets en euros et les effets en dollars, les « Effets ») et les sollicitations de consentement associées nécessaires pour modifier les contrats au titre desquels ces effets avaient été émis. Ces offres publiques d'achat et ces sollicitations de consentement sont exécutées en vertu, et sous réserve, des conditions définies dans la Circulaire d'offre d'achat et de sollicitation de consentement datée du 26 octobre 2009 (« l'Offre d'achat ») et de la Lettre d'envoi et de consentement (Letter of Transmittal and Consent) associée.

À 17 h, heure de la ville de New York, le 6 novembre 2009 (« Date d'expiration de la sollicitation de consentement »), environ 157,4 millions d'effets en euros en circulation, ou environ 70,0 % du capital intégral des effets en euros en circulation ont été valablement soumissionnés sans être retirés. JohnsonDiversey a donc reçu les sollicitations appropriées pour l'approbation des modifications proposées au contrat régissant les effets en euros. JohnsonDiversey et le fiduciaire des effets en euros concluront un contrat contenant les modifications proposées au contrat régissant les effets en euros, modifications qui ne prendront effet que sous réserve de l'acceptation par JohnsonDiversey ? et pas avant ? de l'achat et du règlement par la société des effets en euros valablement soumissionnés dans l'offre publique d'achat concernée.

En ce qui concerne la Date d'expiration de la sollicitation de consentement, environ 112,6 millions d'effets en dollars en circulation et environ 99,4 millions de dollars d'effets en stock en circulation ont été valablement soumissionnés sans être retirés. Ces montants représentent environ 37,5 % du capital total des effets en dollars en circulation et 24,5 % du capital total à maturité des effets en stock en circulation, respectivement.

En conformité avec l'Offre d'achat, chaque sollicitation de consentement a expiré à la Date d'expiration de la sollicitation de consentement ainsi que les droits de retrait au titre de chaque offre publique d'achat. À cet égard, les effets valablement soumissionnés à, ou avant, la Date d'expiration de la sollicitation de consentement ne peuvent plus être retirés et les soumissions effectuées à, ou avant, la Date d'expiration de la sollicitation de consentement ne peuvent plus être révoquées.

Chaque offre publique d'achat demeure ouverte, et l'heure d'expiration de chaque offre publique d'achat reste minuit, heure de la ville de New York, le lundi 23 novembre 2009, sous réserve d'être retardée ou avancée (cette date et heure étant « l'Heure d'expiration » de l'offre publique d'achat. Les preneurs qui ont valablement soumissionné sans avoir valablement retiré leurs effets avant la date d'expiration de la sollicitation de consentement seront habilités à en recevoir la contrepartie totale concernée. La contrepartie totale de chaque capital de 1 000 ? d'effets en euros, de chaque capital de 1 000 ? d'effets en dollars et de chaque capital à maturité de 1 000 ? d'effets en stock valablement soumissionnés, non valablement retirés et dont le règlement a été reçu conformément à l'offre publique d'achat concernée sera un capital de 1 018,54 ?, 1 018,54 $ et 1 020,28 $, respectivement.

Les preneurs qui soumissionnent valablement leurs effets après la Date d'expiration de la sollicitation de consentement, mais à son Heure d'expiration ou avant seront habilités à recevoir 988,54 ? pour chaque capital de 1 000 ? d'effets en euros, 988,54 $ pour chaque capital de 1 000 $ d'effets en dollars et 990,28 $ pour chaque capital de 1 000 $ d'effets en stock à maturité, représentant la contrepartie totale concernée moins le règlement de la sollicitation concernée, de 30,00 ? pour chaque capital de 1 000 ? d'effets en euros, 30,00 $ pour chaque capital de 1 000 $ d'effets en dollars et 30,00 $ pour chaque capital de 1 000 $ d'effets en stock à maturité, selon le cas. En outre, les preneurs dont le règlement a été reçu conformément à l'offre publique d'achat concernée, se verront régler les intérêts échus et impayés de ces Effets depuis la dernière date de paiement d'intérêts jusqu'à la date concernée de paiement des Effets achetés, non incluse.

Chacune des offres publiques d'achat reste dépendante de la satisfaction, ou de l'abandon, de certaines conditions décrites dans cette Offre d'achat, à savoir (1) l'exécution de certaines opérations décrites dans l'Offre d'achat et (2) la réception par JohnsonDiversey du produit d'un ou plusieurs financements générant des produits nets suffisants pour le rachat des effets soumissionnés.

Goldman, Sachs & Co. et Goldman Sachs International font office de Chefs de file et d'Agents invitant à soumissionner pour les offres publiques d'achat ou les sollicitations de consentement. Les personnes ayant des questions concernant les offres publiques d'achat ou les sollicitations de consentement doivent contacter Goldman, Sachs & Co. sur la ligne gratuite (800) 828-3182 ou au (212) 902-5183. Les demandes de documents doivent être adressées à Global Bondholder Services Corporation, Agent d'information et Dépositaire pour les offres publiques d'achat et les sollicitations de consentement, au (212) 430-3774 (pour les banques et les agents de change) ou au (866) 952-2200 (pour les preneurs d'effets).

Ce communiqué de presse n'a été rédigé qu'à des fins informatives et ne constitue ni une offre d'achat ni une acceptation de l'offre en ce qui concerne l'un quelconque des Effets. Les offres publiques d'achat et les sollicitations de consentement sont exécutées conformément aux documents d'offres publiques d'achat et de sollicitation de consentement, dont l'Offre d'achat distribuée par JohnsonDiversey et JohnsonDiversey Holdings aux preneurs d'Effets. Les offres publiques d'achat et les sollicitations de consentement ne s'adressent pas aux preneurs d'Effets d'une juridiction dans laquelle l'exécution ou l'approbation de celles-ci ne serait pas conforme à la législation concernant les titres et les approbations de prospectus ou toutes autres législations de cette juridiction.

À PROPOS DE JOHNSONDIVERSEY

JohnsonDiversey Inc. a pris l'engagement de créer un avenir plus propre et plus sain. Ses produits, systèmes et son expertise visent à rendre les aliments, les boissons et les installations plus sûrs et plus hygiéniques pour les consommateurs et les occupants d'immeubles. Réalisant des ventes dans plus de 175 pays, JohnsonDiversey est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions détergentes, de désinfection et d'hygiène. La société dessert des clients dans la gestion des bâtiments, l'hébergement, la restauration, le commerce de détail, les soins médicaux et le secteur agro-alimentaire. JohnsonDiversey est l'une des quatre sociétés séparées contrôlées par la famille Johnson, de Racine, Wisconsin, aux États-Unis. www.johnsondiversey.com.

Énoncés de nature prévisionnelle

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prévisionnelle concernant JohnsonDiversey et JohnsonDiversey Holdings, dont les énoncés concernant le paiement de la contrepartie de l'offre publique d'achat, l'élimination des clauses restrictives dans les contrats régissant les effets et l'abandon de certaines conditions implicites y afférentes. Tous les énoncés de nature prévisionnelle dans le présent communiqué de presse représentent l'opinion de JohnsonDiversey et JohnsonDiversey Holdings uniquement à la date du présent communiqué de presse. Les événements réels peuvent différer des actuelles attentes en raison d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels l'exécution des offres publiques d'achat et la réception des consentements appropriés pour l'approbation des modifications proposées aux contrats régissant les effets. Le lecteur est donc averti de ne pas se fier à ces énoncés de nature prévisionnelle. JohnsonDiversey et JohnsonDiversey Holdings n'assument aucune intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés de nature prévisionnelle. D'autres informations concernant les facteurs de risque de JohnsonDiversey et JohnsonDiversey Holdings peuvent se trouvent dans les précédents communiqués de presse émis par JohnsonDiversey et JohnsonDiversey Holdings et leurs documents publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (commission de contrôle des opérations boursières).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.