JDA Software annonce le prix des 275 millions USD de billets de premier rang

Software Group, Inc. (NASDAQ : JDAS) a annoncé aujourd'hui avoir établi le prix de son placement de 275 millions USD de montant total en principal de billets de premier rang à 8,00 % échéant en 2014, dans une offre auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis conformément à la Règle 144A, et en dehors des États-Unis conformément à la Réglementation S en vertu de la loi Securities Act de 1933, dans sa version amendée. Le prix d'émission correspond à 98,988 % du montant en principal des billets de premier rang. La clôture de la vente des billets de premier rang, laquelle est soumise aux conditions d'usage, devrait avoir lieu le 10 décembre 2009.

JDA a l'intention d'utiliser le produit du placement, de pair avec sa trésorerie actuelle et les disponibilités chez i2 Technologies, Inc. (NASDAQ : ITWO), pour payer la portion en numéraire du montant payable aux détenteurs d'actions privilégiées et détenteurs d'actions ordinaires d'i2 en relation avec le rachat précédemment annoncé d'i2 par JDA, ainsi que les frais et autres coûts estimés du rachat et de l'offre. Les billets seront garantis par les filiales nationales existantes et futures de JDA, dont, après la clôture du rachat, i2 et ses filiales nationales, autres que certaines filiales non significatives.

Les billets de premier rang n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement en vertu de la loi Securities Act de 1933, dans sa version amendée, ou des lois d'état en vigueur sur les valeurs mobilières, et ne seront offerts qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés selon la Règle 144A et dans le cadre de transactions offshore conformément à la Réglementation S en vertu de la loi Securities Act de 1933, dans sa version amendée. À moins qu'ils ne soient ainsi enregistrés, les billets de premier rang ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption d'enregistrement tel que requis par la loi Securities Act et les lois d'état en vigueur sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. Toute vente de ces titres dans un état quel qu'il soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel état est interdite.

À propos de JDA Software Group, Inc. (avant l'acquisition)

Software Group, Inc. (NASDAQ : JDAS) est le premier prestataire mondial de solutions de gestion de la chaîne logistique, qui aide les sociétés à optimiser leur fonctionnement et à améliorer leur profitabilité. Pour de plus amples informations sur JDA, veuillez consulter le site www.jda.com ou contactez-nous à l'adresse info@jda.com ou appelez le +1.800.479.7382 / +1.480.308.3000.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et de l'article 27A de cette loi. Les déclarations prévisionnelles reflètent des attentes et prévisions actuelles quant à des événements futurs et impliquent par conséquent des risques et incertitudes. Il est possible que les événements futurs, y compris si l'offre sera finalisée selon les termes spécifiés ou si elle sera en fait finalisée, soient différents des attentes en raison de risques variés et d'autres facteurs tels que ceux décrits dans le rapport annuel de JDA sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2008, et tel qu'actualisé par les rapports trimestriels subséquents sur Formulaire 10-Q, tels que déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (Commission américaine de contrôle des opérations boursières). Il est impossible de prévoir ou d'identifier tous les facteurs de ce type. Toutes les déclarations prévisionnelles figurant dans le présent communiqué de presse sont fondées sur certaines hypothèses et analyses faites à la lumière de l'expérience et de la perception de JDA quant aux tendances historiques, conditions actuelles, développements futurs prévus, et à d'autres facteurs que la société estime être appropriés en la circonstance. Les déclarations prévisionnelles ne sont pas une garantie de la performance future et les résultats ou développements réels pourront varier sensiblement des attentes. JDA n'a pas l'intention d'actualiser des déclarations prévisionnelles particulières quelles qu'elles soient contenues dans le présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.