Permira et KKR terminent l'acquisition de SBS Broadcasting S.A.

LUXEMBOURG, October 19 /PRNewswire/ --

- Markus Tellenbach reste président-directeur général de SBS

- Un comité de direction nommé pour la nouvelle société

SBS Broadcasting S.A. (Nasdaq : SBTV) et PKS Media S.à.r.l, une société contrôlée par des fonds de Permira et KKR, deux sociétés de financement par capitaux propres majeures, ont annoncé aujourd'hui que PKS Media avait terminé l'acquisition précédemment annoncée de tous les éléments d'actif et de passif de SBS. PKS Media s'appelle désormais SBS Broadcasting S.à.r.l.

Markus Tellenbach reste le président-directeur général. M. Tellenbach est nommé au sein du comité de direction de la nouvelle société pour le groupe SBS, avec Harry Evans Sloan, ancien président de SBS, et Juergen von Schwerin, qui conserve son poste de directeur financier. Le nouveau comité de direction inclut Lord Hollick, un dirigeant de KKR, en tant que président, Götz Mäuser, un partenaire chez Permira, en tant que vice-président, Arnold Bahlmann, un ancien membre du comité exécutif de Bertelsmann, en tant que membre consultatif de Permira, Katrin Wehr-Seiter de Permira, et Johannes Huth et Dominic Murphy de KKR.

SBS Broadcasting S.A., l'ancienne société holding, qui s'appelle désormais << TVSL, société anonyme >>, entre dans un processus de liquidation sous lequel elle distribuera tous les produits de la vente de ses actifs et certains autres montants aux actionnaires de SBS et aux détenteurs d'options SBS.

La date de clôture des registres pour la distribution de la liquidation est fixée à la date de clôture du 18 octobre 2005. À la date de clôture des registres, chaque actionnaire d'anciennement SBS est habilité à recevoir le paiement de la distribution de la liquidation, qui est actuellement prévue aux alentours du 8 novembre 2005. En fonction des facteurs décrits dans la circulaire aux actionnaires du 1er septembre 2005, la distribution de la liquidation devrait être approximativement de 46 euros par action.

Comme un service aux actionnaires, à la date de clôture des registres, TVSL (anciennement SBS) offrira à chaque actionnaire l'opportunité de choisir de recevoir l'équivalent en dollars US du montant en euros de la distribution de la liquidation. Pour les actionnaires qui choisissent de le faire, le montant en euros sera converti en dollars US au taux obtenu par TVSL (net des dépenses de conversion des euros en dollars US).

Harry Evans Sloan, fondateur et ancien président de SBS, a commenté, << L'acquisition de SBS par des fonds de Permira et de KKR représente une transaction très prometteuse pour nos actionnaires. J'ai été heureux de diriger SBS depuis sa fondation en 1990, et j'ai hâte de travailler avec Permira, KKR et mon ami et collègue Markus Tellenbach, un des dirigeants les plus remarquables avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler. J'aimerais aussi remercier les employés de SBS, qui ont tellement contribué au succès de la société >>.

M. Sloan a conclu, << À travers cette transaction, Permira et KKR, deux des plus importantes sociétés de financement par capitaux propres au monde, valident le modèle d'entreprise et la stratégie de croissance de SBS, et contribueront aux succès futurs de la société >>.

Markus Tellenbach, président-directeur général de SBS, a déclaré, << Je suis heureux que SBS se soit transformée en une société européenne de premier plan. Harry Sloan et le comité de direction de SBS m'ont donné, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de direction, le soutien nécessaire pour transformer SBS >>.

M. Tellenbach a ajouté, << J'ai hâte de travailler avec Permira, KKR, le nouveau comité de direction et l'équipe de direction de SBS, pour étendre et diversifier notre présence en Europe et continuer à construire à partir de la solide fondation de SBS. Je suis ravi que Lord Hollick, un dirigeant réputé de l'industrie, ait accepté de devenir président du comité de direction >>.

Permira et KKR ont déclaré qu'elles étaient très satisfaites de l'acquisition et qu'elles étaient confiantes dans les succès futurs de SBS sous la direction de Markus Tellenbach.

Deutsche Bank a agi comme conseiller financier pour le compte du comité spécial de SBS qui a considéré et négocié la transaction, et Sullivan & Cromwell LLP et Arendt & Medernach ont agi comme les conseillers légaux du comité. Lehman Brothers a agi comme conseiller financier pour Permira et KKR, et Freshfields Bruckhaus Deringer et Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi comme leurs conseillers légaux. Barclays Capital, Lehman Brothers et Royal Bank of Scotland ont fourni le financement par emprunt de la transaction.

Énoncés prospectifs

Les déclarations de ce communiqué de presse concernant la date et le montant prévus pour la distribution de la liquidation constituent des énoncés prospectifs. La date et le montant prévus pour la distribution de la liquidation peuvent changer. Pour des informations concernant les facteurs qui pourraient affecter la date et le montant de la distribution de la liquidation aux actionnaires et les paiements aux détenteurs d'options, veuillez consulter la circulaire aux actionnaires, disponible sur le site Web de SBS à www.sbsbroadcasting.com.

À propos de SBS Broadcasting

SBS est une société de radiodiffusion et de télévision commerciale européenne qui exerce ses activités en Europe occidentale et centrale. Les pays dans lesquels SBS possède actuellement des actifs de radiodiffusion et de télévision incluent notamment la Belgique (Flandres), le Danemark, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie et la Suède.

À propos de Permira

Permira est une société de financement par capitaux propres de premier plan basée en Europe. Elle conseille les 18 fonds Permira, pour un total de près de 11 milliards d'euros levés depuis 1985. Ces fonds ont été investis dans plus de 260 opérations couvrant 15 pays différents, dans des secteurs géographiques et industriels variés, à toutes les étapes du cycle de vie de l'entreprise. Pour des informations supplémentaires sur Permira, veuillez visiter le site Web de la société à www.permira.com.

À propos de KKR

KKR est l'une des sociétés de financement par capitaux propres les plus anciennes et les plus réputées dans le monde, spécialisée dans les rachats d'entreprise. Elle a établi des bureaux à New York, Menlo Park, Londres, Paris et Hongkong. Au cours des 29 dernières années, KKR a investi dans plus de 130 opérations, pour une valeur totale dépassant 162 milliards de dollars US. Pour des informations supplémentaires sur KKR, veuillez visiter le site Web de la société à www.kkr.com.

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