Kraton Performance Polymers, Inc. commence son appel public à l'épargne d'actions ordinaires

Polymer Holdings LLC (la « société »), société mère de Kraton Polymers LLC, a annoncé aujourd'hui le prix de son appel public à l'épargne de 10 294 118 actions ordinaires, fixé à 13,50 dollars par action. Les actions seront cotées sur la bourse de New York et négociées sous le symbole « KRA » à partir du 17 décembre 2009. Les preneurs fermes disposeront d'une option de 30 jours qui leur permettra d'acheter jusqu'à 1 544 117 actions ordinaires supplémentaires de la société au prix de l'appel public à l'épargne, moins la réduction de prise ferme pour couvrir les surattributions, le cas échéant. Avant le commencement des transactions sur la bourse de New York, la société Polymer Holdings LLC sera réorganisée en une corporation du Delaware qui sera dénommée Kraton Performance Polymers, Inc.

La société compte utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une portion de sa facilité de crédit garantie de premier rang et utiliser le produit net résiduel dans le cadre des objectifs généraux de la société, notamment pour financer des projets d'immobilisation stratégiques tels que des capacités de production alternatives pour le caoutchouc isoprène, le développement d'une capacité d'appoint dans son entreprise de latex d'élastomère-caoutchouc et/ou pour poursuivre la mise à niveau de certains systèmes et contrôles d'exploitation dans son installation de Belpre, dans l'Ohio.

Credit Suisse Securities (USA) LLC, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. Incorporated et Oppenheimer & Co. Inc. sont les directeurs d'opérations sur compte de l'offre.

L'offre sera faite uniquement au moyen du prospectus écrit faisant partie de la déclaration d'enregistrement effective. Dès qu'il sera disponible, une copie du prospectus final relatif à l'offre pourra être obtenue en contactant : Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l'attention de : Credit Suisse Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, Téléphone : 1-800-221-1037; BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, à l'attention de : Preliminary Prospectus Department ou par courriel Prospectus.Request@ml.com; Morgan Stanley & Co. Incorporated, à l'attention du : Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014 ou prospectus@morganstanley.com; ou Oppenheimer & Co. Inc. à l'attention du : Syndicate Prospectus Department, 300 Madison Ave., 4th Floor, New York, New York 10017, Téléphone (212) 667-8563, Fax (212) 667-6141, ou .

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et ces titres ne seront pas vendus dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel état ou d'une telle juridiction.

À propos de Kraton Performance Polymers, Inc.

Kraton Polymer Holdings LLC, par le biais de sa filiale active Kraton Polymers LLC et de ses filiales, est un producteur mondial de polymères techniques de premier plan, et, selon nous, le plus grand producteur mondial de blocs copolymères styréniques (SBC), une gamme de produits dont nous avons lancé la chimie il y a plus de quarante ans. Les SBC sont des élastomères thermoplastiques à forte ingénierie qui optimisent la performance de nombreux produits en fournissant un éventail d'attributs, parmi lesquels une flexibilité, résilience, résistance, durabilité et traitabilité supérieures. Les polymères Kraton sont utilisés dans une gamme étendue d'applications, notamment les adhésifs, revêtements, produits de consommation et de soin personnel, produits d'étanchéité, lubrifiants, produits médicaux, emballages, produits pour l'automobile, de revêtement de sol, de toiture et pour la chaussure. Ses installations de production sont situées aux États-Unis, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, au Brésil et au Japon.

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » conformément aux déclarations de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes ou convictions actuelles de la société concernant des événements futurs, et les résultats réels des opérations pourront varier sensiblement des résultats historiques ou des attentes actuelles. Ces énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes y compris, sans limitation, un ralentissement de la conjoncture économique globale ou des changements au niveau des dépenses des consommateurs ou de leurs préférences, le non-respect des fournisseurs de la société à l'égard de leurs obligations, la disponibilité limitée ou les augmentations des prix des matières premières, le niveau substantiel de dette de la société, les pressions concurrentielles dans le secteur des produits chimiques spécialisés, et d'autres facteurs énoncés dans la déclaration d'enregistrement de la société sur Formulaire S-1 déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 2 décembre 2009. La société ne s'engage pas à actualiser ou à réviser ses énoncés prospectifs pour le public, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.