Raptor Pharmaceutical Corp. annonce un placement de 7,5 millions USD

NOVATO, Californie, December 21 /PRNewswire/ --

Raptor Pharmaceutical Corp. (<< Raptor >> ou la << Société >>) (Nasdaq : RPTP) a annoncé aujourd'hui avoir passé des accords définitifs avec des investisseurs institutionnels pour l'achat de 3 747 558 unités représentant des produits bruts de 7,5 millions USD avant les commissions de placements de l'agent et les autres dépenses associées.

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Le placement est offert en conformité à la déclaration d'enregistrement en attente sur formulaire S-3 que Raptor a soumis à la Securities and Exchange Commission (la << SEC >>). Le placement devrait être clos autour du 22 décembre 2009, sous réserve du respect des conditions habituelles de clôture. Raptor a l'intention d'utiliser les produits nets du placement pour des objectifs d'entreprise généraux, y compris les activités associées à d'autres développements cliniques de DR Cysteamine et pour d'autres utilisations de fonds de roulement et opérationnelles.

Les titres vendus dans ce placement consistent en une action ordinaire et un bon de souscription pour l'achat de 0,5 d'une action ordinaire pour une période de 5 ans et un bon de souscription pour l'achat de 0,5 d'une action ordinaire pour une période de 18 mois. Les deux bons de souscription ont un prix d'exercice de 2,45 US$ par action ordinaire et sont susceptibles d'exercice 180 jours après la clôture du placement. Les actions ordinaires et les bons de souscription sont immédiatement séparables et seront émis séparément.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc., une filiale de Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. (Amex : LTS) a agit en tant qu'agent de placement exclusif. CK Cooper & Co. était le négociant sélectionné pour cette transaction.

Le placement est effectué en vertu d'une déclaration d'enregistrement en attente effective soumis à la SEC. Des exemplaires du prospectus final et des prospectus associés concernant le placement peuvent être obtenus en consultant le site de la SEC http://www.sec.gov, ou en s'adressant à Ladenburg Thalmann & Co. Inc, 520 Madison Avenue, 9ème étage, New York, New York 10022.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat. Aucune offre de ces titres ne sera effectuée dans les états ou juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait, en l'absence de tout enregistrement ou de toute autre formalité, contraire au droit applicable dans ces états ou juridictions.

A propos de Raptor Pharmaceuticals Corp.

Raptor Pharmaceuticals Corp. (Nasdaq : RPTP) (<< Raptor >>) est une société biopharmaceutique cotée en bourse qui se consacre à l'accélération du développement de nouvelles options de traitement pour le bénéfice des patients à travers l'amélioration des médicaments existants et grâce à l'application de plates-formes de ciblage de médicament très spécialisées et à une expertise en formulation. Raptor se focalise sur les populations de patient mal prises en charge sur lesquelles les travaux de la Société peuvent avoir le plus grand impact. A l'heure actuelle, Raptor possède des produits candidats en développement clinique pour le traitement de la cystinose néphropathique, la stéatohépatite non alcoolique, la maladie d'Huntington, le déficit en aldéhyde déshydrogénase (<< ALDH2 >>) et une solution non opiacée conçue pour potentiellement traiter la douleur chronique.

Les programmes pré-cliniques de Raptor sont basés sur la bioingénierie de nouveaux médicaments candidats et de nouvelles plates-formes de ciblage de médicaments tirés de la protéine humaine associée au récepteur (RAP) et des protéines associées pour le traitement du cancer, des troubles neurodégénératifs et des maladies infectieuses.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.raptorpharma.com.

ENONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces énoncés ont trait aux évènements futurs ou à nos résultats futurs d'exploitation ou notre performance financière future, y compris mais sans limitation les déclarations suivantes : que Raptor conclue la transaction d'ici au 22 décembre 2009 au plus tard ; et que n'importe lequel des médicaments candidats cliniques et pré-cliniques de Raptor se transforme en traitements autorisés. Ces déclarations ne sont que des prédictions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, susceptibles de provoquer des écarts considérables entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Les facteurs pouvant influencer de façon importante ou empêcher la réalisation de ces énoncés prospectifs, comprennent : Raptor ne réussira pas forcément à lever les fonds pour continuer ses programmes de développement ; Raptor ne réussira pas forcément à développer ou à acquérir des produits ; la possibilité que les technologies de Raptor ne soient pas validées au fil des progrès réalisés par la société, et le risque que ses méthodes ne soient pas approuvées par la communauté scientifique ; la possibilité que Raptor ne soit pas en mesure de garder ou d'attirer des employés importants dont les connaissances sont essentielles à la mise au point de ses produits ; le risque que des difficultés scientifiques imprévues se multiplient dans les activités de la société ; la possibilité que les brevets de Raptor ne soient pas suffisamment complets pour protéger les aspects importants de sa technologie ; le risque que des concurrents mettent au point de meilleures technologies ; la possibilité que les produits de Raptor ne donnent pas les résultats escomptés, ou pire, que les produits de la société nuisent aux personnes auxquels ils sont administrés. De même, les produits de la société pourraient ne jamais être développés et être utilisés, et même si cela était le cas, ils pourraient ne pas être approuvés pour la commercialisation auprès du grand public. Nous avertissons les lecteurs de ne pas trop se fier aux énoncés prospectifs qui ne sont valides qu'à la date du présent communiqué. Certains des risques, incertitudes et autres facteurs sont décrits de façon plus détaillée dans les documents déposés périodiquement par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), que la société recommande de lire et de prendre en compte, y compris son rapport actuel sur formulaire 8-K soumis à la SEC le 17 novembre 2009 ; le prospectus/déclaration sur formulaire S-4 soumis à la SEC le 19 août 2009 ; le rapport annuel sur formulaire 10-K soumis à la SEC le 27 mars 2009 et le rapport trimestriel de Raptor sur formulaire 10-Q soumis à la SEC le 11 août 2009. Tous ces rapports sont disponibles gratuitement en consultant le site Internet de la SEC sur http://www.sec.gov. Les énoncés prospectifs écrits ou oraux à venir qui nous sont attribuables ou attribuables à des personnes agissant en notre nom sont totalement couverts par les avertissements contenus dans nos rapports soumis auprès de la SEC. Nous nous dégageons expressément de toute obligation de remettre à jour tout énoncé prospectif.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Kim R. Tsuchimoto, Directeur financier +1-415-382-1390 ktsuchimoto@raptorpharma.com The Ruth Group Sara Ephraim Pellegrino (investisseurs) +1-646-536-7002 spellegrino@theruthgroup.com Janine McCargo (presse) +1-646-536-7033 jmccargo@theruthgroup.com