BNY Mellon accepte de faire l'acquisition de BHF Asset Servicing GmbH
FRANCFORT et NEW YORK, March 8, 2010 /PRNewswire/ --
- La société deviendra le deuxième plus grand fournisseur de services d'actifs en Allemagne
- L'organisation absorbée allemande détiendra 473 milliards d'euros en actifs gardés et administrés et 120 milliards d'euros en volumes de services bancaires de dépôt
BNY Mellon, le leader mondial de la gestion d'actifs et des services de titres, vient de donner son accord pour acquérir BHF Asset Servicing GmbH de BHF-BANK Aktiengesellschaft and Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. pour 253 millions d'euros (343 millions USD), sous réserve des approbations réglementaires. Cette transaction comprendra l'achat du groupe d'administration de fonds en propriété exclusive de BHF Asset Servicing, Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (FSKAG).
La transaction devrait être immédiatement rentable sur le plan du bénéfice par action conforme aux PCGR, avec un taux de rendement interne compris entre 17 % et 19 %. On s'attend à ce qu'elle soit finalisée au troisième trimestre de 2010, et elle sera financée à l'interne.
BHF Asset Servicing et FSKAG seront intégrées aux activités de gestion d'actifs de BNY Mellon. Cette nouvelle entreprise allemande absorbée détiendra 473 milliards d'euros* (642 milliards USD) en actifs gardés et administrés et gèrera un volume de services bancaires de dépôt de 120 milliards d'euros (163 milliards USD). BNY Mellon devient ainsi le deuxième fournisseur en termes d'actifs détenus sur cet important marché européen, qui représente la quatrième plus grande économie au monde. De plus, l'acquisition permettra d'accroître les capacités existantes de BNY Mellon en vue d'inclure la prestation locale de services de garde et d'administration de fonds KAG en Allemagne.
Tim Keaney, président de BNY Mellon en Europe et co-PDG de la direction de BNY Mellon Asset Servicing, a déclaré : << Cette transaction élargit nos capacités et notre part de marché dans l'un des plus grands marchés de fonds au monde, plaçant du même coup BNY Mellon au tout premier rang parmi les fournisseurs de services de titres en Allemagne et créant une plate-forme robuste pour développer nos activités. >>
La nouvelle entreprise de BNY Mellon Asset Servicing en Allemagne offrira une gamme complète de solutions sur mesure pour les sociétés d'investissement , les institutions financières et les investisseurs institutionnels. Son siège social sera situé à Francfort-sur-le-Main et son effectif s'élèvera à 340 employés. Elle sera dirigée par Michelle Grundmann de BNY Mellon et par Juergen P. Frank et Christopher V. Friedrich de BHF Asset Servicing. Ceux-ci relèveront de Nadine Chakar, directrice de BNY Mellon Asset Servicing pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA).
Juergen P. Frank, porte-parole du conseil d'administration de BHF Asset Servicing, a indiqué : << Le fait de devenir partie intégrante du plus grand fournisseur de services d'actifs au monde, dont l'envergure, la portée géographique et le dévouement sont sans pareil, est une proposition extrêmement intéressante. Elle offrira plusieurs nouvelles opportunités pour les clients et le personnel de BHF Asset Servicing. >>
Michelle Grundmann, directrice générale et responsable de la division Francfort-sur-le-Main chez BNY Mellon, ajoute : << Nous entretenons d'excellentes relations avec BHF-BANK depuis plus de sept ans et cette transaction était la prochaine étape logique pour notre entreprise en pleine croissance, consolidant ainsi notre engagement à long terme envers le marché allemand. Notre priorité numéro un demeurera la fidélisation de notre personnel et la continuité de nos niveaux de service. Comme le démontre le succès de notre propre intégration post-fusion, BNY Mellon possède l'expertise et les ressources nécessaires pour faire en sorte que nous continuions d'offrir à nos clients l'innovation et l'excellent service qu'ils attendent de nous. >>
BNY Mellon est au service de sa clientèle en Allemagne depuis 1931. La société a ouvert son premier bureau à Francfort en 1972 et, à la suite de cette transaction, emploiera désormais 560 personnes en Allemagne. Outre ses services de titres, ses services bancaires de dépôt et ses services de gestion d'actifs, BNY Mellon oeuvre en Allemagne dans les secteurs des fiducies corporatives, des services de trésorerie, des certificats représentatifs d'actions étrangères et de la gestion de la clientèle. Elle entretient plus de 100 relations institutionnelles en Allemagne et offre une couverture régionale pour 14 pays dans les régions germanophones et celles du centre-est et du sud-est de l'Europe.
Un important fournisseur de services locaux de garde, de services bancaires de dépôt et de services d'administration de fonds pour quelques-uns des plus grands investisseurs institutionnels et institutions financières en Allemagne, BHF Asset Servicing détient 315 milliards d'euros (427,5 milliards USD) en actifs gardés et administrés et gère un volume de services bancaires de dépôt de 94,4 milliards d'euros (128 milliards USD). FSKAG administre pour sa part des actifs évalués à 33,1 milliards d'euros (44,9 milliards USD).
*Y compris 33,1 milliards d'euros détenus par FSKAG
Notes aux rédacteurs
BNY Mellon Asset Servicing offre à ses clients dans le monde entier une vaste gamme de capacités de gestion d'actifs spécialisés, y compris des services de dépositaire et de fonds, des prêts de titres ainsi que des services en matière de rendement, d'analyse et de traitement.
BNY Mellon est la marque commerciale de The Bank of New York Mellon Corporation. BNY Mellon est une société internationale de services financiers qui a pour mission d'aider ses clients à gérer et à transiger leurs actifs financiers. Présente dans 34 pays et sur plus de 100 marchés, BNY Mellon est l'un des principaux prestataires de services financiers pour les institutions, les entreprises et les particuliers bien nantis. Elle fournit des services de premier plan en gestion d'actifs et de patrimoine, en traitement d'actifs, en émission, en compensation et en trésorerie grâce à une équipe internationale orientée vers la clientèle. En plus de compter 22,3 billions USD en actifs sous garde et sous administration et approximativement 1,1 billion USD en actifs sous gestion, la société assure les services de plus de 12 billions USD de dettes en souffrance et traite en moyenne chaque jour 1,6 billion USD en paiements internationaux. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site http://www.bnymellon.com.
Le présent communiqué de presse contient des énoncés concernant les résultats futurs de BNY Mellon qui sont considérés comme des << énoncés prospectifs >>. Ces énoncés, qui peuvent être exprimés sous différentes formes, y compris l'utilisation du futur ou du présent, portent entre autres sur des aspects de l'acquisition dont l'effet sur la place qu'occupe BNY Mellon sur le marché, le montant des volumes et des actifs gardés et administrés, la rentabilité prévue ainsi que les attentes concernant le personnel, les niveaux de service, les sources de financement et la date de règlement, de même que les stratégies à long terme, les plans et autres implications de la transaction annoncée. Ces énoncés prospectifs, et autres énoncés prévisionnels contenus dans d'autres divulgations publiques de BNY Mellon faisant référence aux facteurs de mise en garde compris dans le présent communiqué, reposent sur des hypothèses qui comportent des risques et incertitudes et qui sont susceptibles de changer en fonction de divers facteurs importants (dont certains sont indépendants de la volonté de BNY Mellon). Pour de plus amples renseignements au sujet des risques et des autres facteurs pouvant survenir, veuillez consulter les rapports déposés par BNY Mellon auprès de la Securities and Exchange Commission conformément à la loi Securities Exchange Act de 1934. Tous les énoncés ne sont valables qu'en date du 8 mars 2010 et BNY Mellon ne s'engage aucunement à les mettre à jour, que ce soit à la lumière d'événements ou de circonstances qui pourraient survenir après le 8 mars 2010 ou pour tenir compte d'événements imprévus.