Cliffs Natural Resources Inc. annonce l'tablissement du prix pour une offre publique de 400 millions de dollars en billets de premier rang

Regulatory News:

Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE: CLF) (Paris: CLF) a annonc aujourd'hui avoir tabli le prix de son offre publique enregistre de 400 millions de dollars en billets de premier rang 5,9 % chant en mars 2020. Cliffs prvoit une clture de l'offre le 17 mars 2010, cette offre est assujettie aux conditions de clture habituelles. Le montant net des recettes issues de l'mission des billets de premier rang devrait tre utilis pour des dpenses gnrales de l'entreprise pouvant inclure entre autres : le financement de certaines dpenses en capital, le remboursement de tout ou partie de l'emprunt terme de la socit dans le cadre de sa facilit de crdit, le remboursement de tout ou partie de sa part d'autres crances et le financement d'autres transactions stratgiques.

Les billets de premier rang sont nots Baa3 par Moody's Investors Service et BBB- par Standard & Poor's Ratings Services.*

Banc of America Securities LLC et J.P. Morgan Securities Inc. sont teneurs de livre conjoints pour l'offre.

Une dclaration d'enregistrement relative ces titres a t dpose auprs de la commission des valeurs mobilires des tats-Unis (SEC) qui a aussi approuv son entre en vigueur. L'offre sera effectue uniquement par voie d'un supplment au prospectus prliminaire et du prospectus d'accompagnement. Des exemplaires du supplment au prospectus prliminaire et du prospectus relatif cette offre peuvent tre obtenus auprs de Banc of America Securities LLC au numro gratuit 1-800-294-1322 ou de J.P. Morgan Securities Inc. au 1-212-834-4533.

Ce communiqu de presse ne doit pas constituer une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Par ailleurs, aucune vente de ces titres ne doit tre ralise dans un tat dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illgale avant une inscription ou qualification sous les lois lies aux titres de cet tat.

Pour figurer sur la liste de diffusion lectronique de Cliffs Natural Resources, veuillez cliquer sur le lien suivant :
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A PROPOS DE CLIFFS NATURAL RESOURCES INC.

Cliffs Natural Resources Inc. est une socit internationale d'exploitation minire et de ressources naturelles. Cliffs, qui fait partie de l'indice S&P 500, est le plus important producteur de boulettes de minerai de fer en Amrique du Nord, l'un des principaux exportateurs australiens de minerai de fer enfournement direct, fin et en morceaux, ainsi qu'un producteur de charbon mtallurgique reconnu. Dans le respect des valeurs fondamentales en matire de prservation de l'environnement et du capital, les collaborateurs de Cliffs travers le monde s'attachent fournir toutes les parties prenantes la transparence oprationnelle et financire conformment aux directives de la GRI (Global Reporting Initiative). Notre Socit est organise autour de trois entits gographiques :

L'Amrique du Nord qui possde ou exploite six mines de fer situes dans le Michigan, le Minnesota et au Canada, ainsi que deux complexes miniers de charbon coke en Virginie-Occidentale et en Alabama. L'Asie-Pacifique qui comprend deux complexes d'exploitation de minerai de fer en Australie-Occidentale et une participation hauteur de 45 % dans une mine de charbon thermique et coke situe dans le Queensland, en Australie. L'Amrique Latine qui compte une participation de 30 % dans le projet de minerai de fer d'Amap, dans l'tat d'Amap au Brsil.

Parmi les autres projets en cours de dveloppement, on trouve une usine de production de biomasse dans le Michigan et des proprits de chromite dans le Ring of Fire qui est situ dans l'Ontario au Canada. Ces dernires annes, Cliffs poursuit activement une stratgie visant atteindre une taille critique dans l'industrie minire et centre sur l'approvisionnement des plus importants marchs de l'acier dans le monde.

*Remarque : Une notation de titres ne constitue pas une recommandation pour acheter, vendre ou conserver des titres et peut tre sujette rvision ou retrait tout moment.

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