Rallye : Placement russi d''un emprunt obligataire Rallye de 500 millions d''euros 4 ans et lancement d''une opration de rachat des obligations d''chance 2011

Regulatory News:

RALLYE (Paris:RAL) a ralis aujourd'hui avec succs un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros d'chance 24 mars 2014.

La taille ? plus de 3,0 milliards d'euros - et la qualit du livre d'ordres ont permis RALLYE de placer les 500 millions d'euros dans des conditions favorables. Les obligations offrent ainsi un coupon de 5,875% et un rendement de 6,0%, ce dernier tant ramen actuellement 4,6% aprs couverture en taux variable.

Cette mission est notamment destine financer le rachat des obligations d'chance 2011 de nominal 500 millions d'euros et de coupon 5,625%. Un prix de 104,875% est offert aux dtenteurs des obligations, qui pourront apporter leurs titres l'offre jusqu'au 23 mars 2010.

Le profil de la dette du Groupe est ainsi amlior, sa maturit rallonge et sa situation de liquidit renforce.

Caractristiques de l'mission:

Montant :		500 000 000 ?
Date de rglement :		24 mars 2010
Date d'chance :		24 mars 2014
Coupon annuel :		5,875%
Rendement :		6,0%
Prix au reoffer :		99,567%
Cotation :		Luxembourg