Entre en vigueur du partenariat stratgique entre VINCI et Qatari Diar

RegulatoryNews:

VINCI (Paris:DG) annonce l'acquisition du groupe Cegelec auprs de Qatari Diar Real Estate Investment Company (Qatari Diar ). A l'issue de cette opration, Qatari Diar devient, avec 5,78% du capital, le premier actionnaire de VINCI aprs les fonds d'pargne des salaris du Groupe.

Dans le cadre de l'accord de partenariat stratgique sign le 19 janvier 2010 entre Qatari Diar et VINCI et suite l'obtention des autorisations des autorits de la concurrence europenne, le Conseil d'administration de VINCI, runi le 14 avril 2010, a ralis l'opration de transfert de Cegelec par voie d'apport contre des actions VINCI nouvelles et par voie d'change contre des actions VINCI auto-dtenues.

Prsent dans une trentaine de pays et employant prs de 25 000 collaborateurs, Cegelec a ralis en 2009 un chiffre d'affaires de plus 2,8 milliards d'euros (dont 44% l'international).

Partenariat stratgiquemajeur

Ce rapprochement entre VINCI et Cegelec permettra au Groupe de renforcer ses comptences :

• dans la gestion de grands projets complexes, dont la part dans les activits du groupe VINCI est appele crotre, en France et l'international ;
• dans la maintenance multi-technique, activit offrant une bonne rcurrence ;
• l'international dans les mtiers de l'nergie, tant en Europe et que dans les pays mergents ;
• en France, grce une bonne complmentarit des implantations;
• dans des secteurs porteurs tels que l'nergie, les hydrocarbures, les systmes de transport et le nuclaire.

Avec Cegelec, VINCI deviendra ainsi l'un des tout premiers acteurs europens des services aux entreprises et aux collectivits dans le domaine de l'nergie.

Modalits du transfert

Les titres Cegelec sont rmunrs par :

• l'mission de 21 000 000 actions nouvelles VINCI entirement assimilables aux actions existantes ;
• la remise par VINCI de 10 500 000 actions ordinaires VINCI existantes qui taient auto-dtenues par VINCI;
• le paiement par VINCI d'une soulte d'un montant de 16,38 millions d'euros correspondant au montant de l'acompte sur dividende par action vers par VINCI en dcembre 2009 (0,52 ?).

Qatari Diar bnficiera, au titre de ces actions, du solde du dividende au titre de l'exercice 2009 qui sera soumis l'approbation des actionnaires lors de l'assemble gnrale de VINCI du 6 mai 2010.

Accord d'actionnariat stable

L'entre de Qatari Diar au capital de VINCI par le transfert de Cegelec est assortie d'un accord d'actionnariat stable.

Cet accord prvoit que VINCI accueille son Conseil d'administration un administrateur propos par Qatari Diar (dont la nomination est soumise l'assemble gnrale des actionnaires de VINCI). Cet administrateur deviendrait membre du comit de la Stratgie et des Investissements.

L'accord prvoit que pendant une dure de trois ans, compter de ce jour, Qatari Diar maintiendra une participation au capital de VINCI pouvant voluer entre 5 % et 8 %, sous rserve de certaines exceptions.

VINCI bnficiera d'un droit de premire offre (ou d'un droit de premption dans certains cas) sur les cessions par Qatari Diar de blocs de titres reprsentant plus de 1 % du capital.

Cegelec sera consolid partir du 14 avril 2010 dans les comptes de VINCI.

Nota: le communiqu complet tabli conformment l'article 12 de l'instruction de l'Autorit des marchs financiers n2005-11 du 13 dcembre 2005 est disponible en franais et en anglais sur le site internet de VINCI .