Le plan de restructuration d'Aleris International confirmé par le tribunal des faillites
BEACHWOOD, Ohio, May 14, 2010 /PRNewswire/ --
- La société devrait sortir du Chapitre 11 le ou aux alentours du 1er juin
Aleris International, Inc., l'un des leaders mondiaux dans les produits d'enroulés en aluminium, extrusions et recyclage, a annoncé aujourd'hui que le tribunal des faillites du Delaware, aux États-Unis, avait émis une ordonnance concernant le plan de restructuration de la société (<< le Plan >>). Ce Plan a reçu le soutien des principaux créanciers nantis américains et européens ainsi que de créanciers non nantis. Par cette mesure, Aleris espère que ce Plan prendra effet et que la société et ses débiteurs solidaires affiliés émergeront du Chapitre 11 comme une société privée le ou aux alentours du 1er juin.
Steven J. Demetriou, président-directeur général d'Aleris, a déclaré : << Nous sommes extrêmement satisfaits de recevoir l'accord du tribunal sur notre plan de restructuration et d'espérer pouvoir sortir du Chapitre 11 dans quelques semaines seulement. Nous avons mis à profit les 15 derniers mois et cette procédure pour réduire notre dette de manière substantielle, consolider notre bilan, et améliorer grandement notre profil concurrentiel par une nouvelle flexibilité financière et une structure opérationnelle mieux adaptée, qui préserve nos activités tout en réduisant les coûts. >>
<< Nous nous attendons à en sortir comme une société d'aluminium en aval bien capitalisée avec d'excellentes liquidités, un groupe propriétaire très engagé et une plateforme de production solide, conçue pour tirer parti de la reprise économique industrielle >>, a-t-il poursuivi. << Nous pilotons l'initiative Aleris Operating System (AOS) qui utilise les outils Lean Sigma pour développer des processus globaux standardisés dans toute l'organisation pour apporter la qualité et la valeur à nos clients sur les marchés sur lesquels nous sommes présents. Ce faisant, nous serons encore plus en mesure de satisfaire les besoins de nos clients et de continuer de faire d'Aleris une société mondiale de l'aluminium bénéfique pour nos partenaires commerciaux et nos employés dans les années à venir. >>
<< Je tiens particulièrement à remercier tous nos employés dans le monde entier qui ont travaillé sans relâche pour nous permettre de faire de cette restructuration un succès et qui sont une partie essentielle de notre avenir. Je veux également remercier le Conseil d'administration d'Aleris pour son soutien et ses conseils durant tout ce processus. Enfin, je suis reconnaissant envers nos créanciers pour leur soutien et la confiance dont ils ont fait preuve en votant en très grande majorité en faveur de ce plan et la participation à l'émission de droits et au financement >>, a conclu Demetriou.
Comme annoncé précédemment, à la date d'entrée en vigueur, Aleris sera une société privée détenue majoritairement par ses créanciers nantis actuels dirigés par certains fonds d'investissement gérés par Oaktree Capital Management, L.P., affiliés d'Apollo Management, L.P. et Sankaty Advisors, LLC, respectivement. Ces entités se sont engagées à investir jusqu'à US$690 millions dans la société restructurée dans le cadre d'une émission de droits composée de US$45 millions d'obligations non garanties à dix ans et de US$645 millions de nouveaux capitaux. Les recettes de cette émission de droits seront utilisées pour rembourser les prêts DIP en souffrance et payer les frais associés à l'émergence. De plus, la société a reçu l'accord du tribunal pour conclure une nouvelle facilité de crédit renouvelable basée sur les actifs de US$500 millions entièrement engagés à l'émergence.
Aleris Deutschland Holding GmbH ("ADH"), société holding non opérationnelle sans personnel ni actif d'exploitation et qui ne conduit aucune transaction commerciale, a été incluse dans le cadre du Plan de restructuration global d'Aleris et devrait également émerger du Chapitre 11 le ou aux alentours du 1er juin.
A propos d'Aleris
Aleris International, Inc. est l'une des sociétés leaders mondiales dans les produits d'enroulés en aluminium, extrusions, recyclage d'aluminium et production d'alliages spécifiques. Basée à Beachwood, une banlieue de Cleveland, dans l'Ohio, la société exploite plus de 40 sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie, et emploie près de 6 500 personnes. Pour de plus amples informations sur Aleris, veuillez consulter notre site web, http://www.Aleris.com.